广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      （住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室）        （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                     召募评释书摘抄 本期债券刊行金额                    不高出东说念主民币 50 亿元（含） 担保情况                        无担保                             主体评级：AAA；评级瞻望：逍遥 信用评级结果                             债项评级：A-1 刊行东说念主                         广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理东说念主/债券受托管理东说念主        招商证券股份有限公司                             海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 联席主承销商                             公司、吉祥证券股份有限公司 资信评级机构                      中诚信国际信用评级有限株连公司             牵头主承销商/簿记管理东说念主/债券受托管理东说念主          （住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号）                       联席主承销商    （住所：上海市广东路 689 号）            （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                                       贸广场 45 层）    （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层）               签署日历：             年   月   日                             I       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                      声   明   召募评释书过头摘抄依据《中华东说念主民共和国公司法》                         《中华东说念主民共和国证券法》                                    （2019 年鼎新）    《公司债券刊行与交易管理办法》（2023 年鼎新）《深圳证券交易所公司债券发 行上市审核业务指南第 1 号——召募评释书（参考文本）（2024 年鼎新）》《深圳证券交 易所公司债券上市规则（2023 年鼎新）》过头他现行法律、法例的轨则，并联结刊行东说念主 的实践情况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年鼎新）的轨则，本期债券照章刊行后，发 行东说念主策动与收益的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。   刊行东说念主将实时、刚正地履行信息泄露义务，刊行东说念主过头全体董事、监事、高档管理 东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募评释书信息泄露的果真、准确、完好，不存在造作 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   主承销商已对召募评释书过头摘抄进行了核查，阐明不存在造作纪录、误导性述说 和要紧遗漏，并对其果真性、准确性和完好性承担相应的法律株连。   刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、合同订价等步地确定。 刊行东说念主承诺不会顺利或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不会主管刊行订价、暗 箱操作；不会以代持、信赖等步地谋取不梗直利益或者向其他联系利益主体输送利益； 不会顺利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利 益交换的目的通过关联金融机构互对持有相互刊行的债券；不会有其他违抗刚正竞争、 抵制市集顺次等行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管理东说念主员、持股比例高出 5%的股东过头他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就联系认购情况进行泄露。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当考究阅读召募评释书全文及关系的信息泄露文献，对信息泄露的果真性、准确性和 完好性进行沉寂分析，并据以沉寂判断投资价值，自行承担与其关系的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募评释书对于权利义务的商定，包括债券受 托管理合同（如有）、债券持有东说念主会议规则及债券召募评释书中其他关系刊行东说念主、债券       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 持有东说念主、债券受托管理东说念主（如有）等主体权利义务的联系商定。   刊行东说念主承诺根据法律法例和召募评释书商定履行义务，领受投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得请托或授权任何其他单元或个东说念主提供未在召募 评释书中列明的信息和/或对召募评释书作任何评释。投资者若对召募评释书存在职何疑 问，应接头我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐师或其他专科参谋人。投资者在评价和购 买本期债券时，应审慎筹商召募评释书第一节所述的各项风险因素。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                         要紧事项提醒   请投资者情感以下要紧事项，并仔细阅读召募评释书中“风险提醒及评释”等关系 章节。   一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得到中国证券监督管理委员会《对于同意广发证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 债券。本次债券采取分期刊行的步地，截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主在该批复 项下累计刊行公开短期公司债券 240 亿元，已偿还 142 亿元，存续界限为 98 亿元。本 期债券为前述注册批复下等七期刊行，刊行界限不高出东说念主民币 50 亿元（含）。本期短期 公司债券全部刊行完毕后，刊行东说念主该批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不高出   二、刊行东说念主基本财务情况   刊行东说念主 2024 年 3 月末的净资产为 1,450.94 亿元，合并口径资产欠债率为 76.94%， 母公司口径资产欠债率为 78.11%。刊行东说念主最近三个司帐年度结束的年均归母净利润为 者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年 利息的 1 倍，合乎《证券法》（2019 年鼎新）第十五条第一款第（二）项“最近三年平 均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的轨则。   三、评级情况   经中诚信国际轮廓评定，本期债券信用品级为 A-1，刊行东说念主的主体信用品级为 AAA， 评级瞻望逍遥。该信用品级表明刊行东说念主偿还债务的智商极强，基本不受不利经济环境的 影响，负约风险极低。本期债券信用质料极高，信用风险极低。在本期债券存续期内， 如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降 低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有 效期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的要紧 事项，评级请托方或评级对象应实时见告中诚信国际并提供联系辛劳，中诚信国际拼凑 关系事项进行必要有观看，实时对该事项进行分析，据实阐明或诊疗评级结果，并按影相         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 关规则进行信息泄露。   四、树立保证担保、典质、质押等增信步伐的具体安排及联系风险   本期债券为无担保债券，请投资者提防投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主 已根据实践情况安排了偿债保障步伐来控制和保证本期债券按时还本付息，然则在存续 期内，可能由于不可控的市集、法律法例变化等因素导致现在拟定的偿债保障步伐不可 完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   五、刊行东说念主策动举止现款流量净额波动较大 别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和-118.62 亿元。刊行东说念主策动举止现款流量 净额波动较大，主要与证券公司的行业性质关系。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债能 力产生实践性影响，对本期债券的刊行不组成实践性抵制。   六、本期债券投资者范围及交易步地   本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行 认购。本期债券上市后将被实施投资者妥当性管理，仅限专科机构投资者参与交易，普 通投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。   七、联系投资者保护条目，以及《债券持有东说念主会议规则》《债券受托管理合同》中 对投资者权益影响较大的条目   罢黜《中华东说念主民共和国公司法》                《公司债券刊行与交易管理办法》                              （2023 年鼎新）等 法律、法例的轨则以及召募评释书的商定，为惊羡债券持有东说念主享有的法定权利和债券募 集评释书商定的权利，公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或 其他正当步地取得本期公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债 券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有东说念主 （包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或毁灭投票权的债券持有东说念主，以及在联系 决议通事后受让取得本期债券的债券持有东说念主）具有同等的着力和管理力。在本期债券存 续时代，债券持有东说念主会议在其权利范围内通过的任何有用决议的着力优先于包含债券受 托管理东说念主在内的其他任何主体就该有用决议内容作念出的决议和见识。   为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托管理东说念主之间的权利、义务及负约株连， 公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理东说念主，并缔结了《债券受 托管理合同》，投资者认购、交易或者以其他正当步地取得本期债券视作同意公司制定          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 的《债券受托管理合同》。    八、本期刊行收尾后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易 的恳求。本期债券预计合乎在深圳证券交易所的上市条件，交易步地包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务情景、策动 功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市申 请概况得到深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权遴荐将本 期债券回售予本公司。因刊行东说念主策动与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易场合上市。    九、受国民经济总体运行情景、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响， 市集利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集利率的波动而发 生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。    十、证券市集景气程度受国表里经济阵势、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行 业发展情景及投资者心境等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经 营功绩也出现较大波动。天然公司通过继续优化业务结构，强化里面管理，以期束缚提 升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券市集周期性 变化、行业监管政策等因素密切联系，公司仍将靠近因市集周期性变化引致的盈利大幅 波动的风险。    十一、截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元，告贷余额 为 3,142.08 亿元。截止 2023 年 11 月 30 日，公司告贷余额为 3,674.54 亿元，累计新增 告贷金额 532.46 亿元，累计新增告贷占上年末净资产比例 42.67%，高出 40%。上述新 增告贷合乎联系法律法例的轨则，属于公司普通策动举止范围。公司财务情景稳健，目 前通盘债务均按时还本付息，上述新增告贷事项不会对公司策动情况和偿债智商产生不 利影响，本期债券仍合乎在深圳证券交易所的上市条件。    十二、截止 2023 年 12 月 31 日，公司告贷余额为 3,576.75 亿元。截止 2024 年 1 月 占上年末净资产比例约为 45.29%，高出 40%。上述新增告贷合乎联系法律法例的轨则， 属于公司普通策动举止范围。公司财务情景稳健，现在通盘债务均按时还本付息，上述 新增告贷事项不会对公司策动情况和偿债智商产生不利影响，本期债券仍合乎在深圳证 券交易所的上市条件。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄    十三、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》                                 （〔2023〕65 号），指出公 司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未辛苦尽责，组成违 法。证监会对公司责令改正，给予陶冶，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 目署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予陶冶，并分辨处以 25 万元罚金。对此，公司已按 期交纳罚金，同期久了反想过往执业中存在的不及，继续治服合规稳健的策动理念，进 一步强化投行业务内控机制，提高标准运作意志，切实履行辛苦尽责义务，全面进步投 行业务质料。    十四、经中诚信国际轮廓评定，刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级 为 A-1，本期债券合乎进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登 记机构的联系轨则执行。    十五、因触及分期刊行，本期债券称号诊疗为“广发证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）”。本期债券称号变更不改变原签订的与 本期债券刊行联系的法律文献着力，原签署的联系法律文献对改名后的公司债券链接具 有法律着力。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投 资者公开刊行短期公司债券债券持有东说念主会议规则》及《广发证券股份有限公司（债券发 行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托管理东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管理合同》。    十六、本期债券牵头主承销商及簿记管理东说念主为招商证券股份有限公司，联席主承销 商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和吉祥证券股份有限公司。华英证 券有限株连公司不参与本期债券的刊行承销等业务。除此之外，本期债券中介机构未发 生变化，署名东说念主员未发生变化，具备联系业务天禀。    十七、截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主总资产为 7,597.74 亿元，净资产为 1,450.94 亿 元，资产欠债率为 76.94%；2024 年 1-3 月结束营业总收入 49.49 亿元，净利润为 17.13 亿元，归母净利润为 15.38 亿元，同比下降 28.67%，主要系受市集行情影响所致。    本期债券刊行联系文献论说期为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主已 于 2024 年 8 月 30 日在深圳证券交易所泄露了《广发证券股份有限公司 2024 年半年度 论说》，敬请投资者情感。截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主总资产为 6,893.28 亿元，净资产 为 1,456.50 亿元，资产欠债率为 73.65%；2024 年 1-6 月结束营业总收入 117.78 亿元，          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 净利润为 47.35 亿元，归母净利润为 43.62 亿元，同比下降 3.88%。    截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主策动情景普通，财务数据及有筹商未出现要紧 不利变化或对其偿债智商产生要紧影响的其他事项，本次债券仍合乎在深圳证券交易所 的上市条件，交易步地包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。    十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及管事安排，公司决定聘任秦力先生担任公司总司理。    十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《广发证券 2023 年度利润分拨决议》。根据公司 2023 年度利润分拨决议，以公司分成派息股权登记日股 份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分拨现 金红利 3.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数谋略，共分拨现款红利 2,281,753,653.30 元。A 股及 H 股 的派息日为 2024 年 7 月 3 日。    二十、2024 年 8 月 30 日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《广发 证券 2024 年度中期利润分拨预案》的议案。根据该决议，以公司分成派息股权登记日 股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分拨 现款红利 1.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 余未分拨利润 30,373,645,271.88 元转入下一时代。上述议案须报股东大会审议。              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                                                目 录            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具有可    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                       释 义   本召募评释书摘抄中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本公 司、公司、广发证券、评   指   广发证券股份有限公司 级主体 本集团、集团        指   本公司及并表范围内的子公司（从属公司）                   刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不高出东说念主民币200亿 本次债券          指                   元（含）的短期公司债券                   广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短期 本期债券          指                   公司债券（第五期） 本次刊行          指   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券                   《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短 召募评释书         指                   期公司债券（第五期）召募评释书》                   《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短 召募评释书摘抄       指                   期公司债券（第五期）召募评释书摘抄》 广发期货          指   广发期货有限公司 广发信德          指   广发信德投资管理有限公司 广发乾和          指   广发乾和投资有限公司 广发资管          指   广发证券资产管理（广东）有限公司 广发基金          指   广发基金管理有限公司 广发融资租出        指   广发融资租出（广东）有限公司 广发合信          指   广发合信产业投资管理有限公司 易方达基金         指   易方达基金管理有限公司 广发控股香港        指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）      指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）      指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）      指   广发资产管理（香港）有限公司 广发期货（香港）      指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）      指   广发融资（香港）有限公司 延边公路          指   延边公路设立股份有限公司 吉林敖东          指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大          指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用          指   中猴子用职业集团股份有限公司         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                       公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供 融资融券              指                       其卖出，并收取担保物的策动举止                       以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票市集的 股指期货              指   股价指数为交易标的物，由交易两边缔结的、商定在以前某                       一特定时代按约订价钱进行股价指数交易的一种圭臬化合约 IPO               指   初次公开刊行股票（Initial Public Offering）                       及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII              指                       Investors） QFII              指   及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional Investors）                       固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，Currencies & FICC              指                       Commodities）                       东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign Institutional RQFII             指                       Investors） 《公司法》             指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019年鼎新） 《债券管理办法》          指   《公司债券刊行与交易管理办法》（2023年鼎新） 《深交所上市规则》         指   《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年鼎新）》 《公司轨则》            指   广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司轨则》 牵头主承销商/债券受托 管理东说念主/簿记管理东说念主/招商      指   招商证券股份有限公司 证券                       海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、吉祥证券 联席主承销商            指                       股份有限公司 中诚信国际/评级机构        指   中诚信国际信用评级有限株连公司 刊行东说念主讼师/嘉源          指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永        指   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 债券登记机构            指   中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司                       《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有 《债券受托管理合同》        指   限公司（债券受托管理东说念主）对于广发证券股份有限公司2023                       年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管理合同》                       《广发证券股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行短 《债券持有东说念主会议规则》 指                       期公司债券债券持有东说念主会议规则》                       中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2024年面向专科 评级论说              指                       投资者公开刊行短期公司债券（第五期）信用评级论说》                       中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日、休息日         指   香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾省的法定节沐日和/                       或休息日）                       中华东说念主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定节沐日 管事日               指                       或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的营业日                       获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以东说念主民币标 A股                指                       明价值、以东说念主民币认购和进行交易的股票       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                     获准在香港联合交易通盘限公司上市的、以东说念主民币表明面值、 H股              指                     以港币进行认购和交易的股票 国务院             指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会 深交所             指   深圳证券交易所 上交所             指   上海证券交易所 股转系统            指   世界中小企业股份转让系统 证券业协会           指   中国证券业协会 香港联交所           指   香港联合交易通盘限公司                     中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐准 企业司帐准则          指                     则》 论说期/最近三年及一期     指   2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-3月 最近三年及一期末        指   2021年末、2022年末、2023年末及2024年3月末 论说期末            指   2024年3月末                     中华东说念主民共和国，就本召募评释书而言，不包括中国香港特 中国、我国           指                     别行政区、中国澳门尽头行政区和台湾省 元               指   如无尽头评释，为东说念主民币元   注： 各异是由四舍五入变成；       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                    第一节     刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况   经公司第八届董事会第九次会议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大 会审议批准，同意公司通过如下欠债融资步地优化资产欠债结构：信用拆借、债 券回购、刊行债务融资器用（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、 次级债务、境外公司债等）、资产证券化，以过头他新式债务融资器用等。同期， 决议同意在公司欠债融资合乎“《证券公司风险控制有筹商管理办法》等所轨则的 风险控制有筹商圭臬”的条件下，授权公司策动管理层具体组织实施欠债融资（按 照国度政策法例和公司轨制必须另行提请董事会或股东大会批准的融资步地除 外）。   上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已分辨在巨潮资讯网和深交所网 站泄露，并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。   刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得到中国证券监督管理委员会《对于同意广发 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不高出 200 亿元（含） 的短期公司债券。本次债券采取分期刊行的步地，本期为前述注册批复下等七期 刊行，刊行界限不高出东说念主民币 50 亿元（含）。   （二）本期债券的主要条目 公司债券（第五期）。 D9”，债券代码为“148928”；品种二债券简称为“24 广 D10”，债券代码为“148929”。 券分为两个品种，设品种间回拨遴荐权，回拨比例不受限制，刊行东说念主和簿记管理 东说念主将根据本次债券刊行申购情况，在总刊行界限内，由刊行东说念主和簿记管理东说念主协商 一致，决定是否欺诈品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行界限，同期       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 对另一品种的刊行界限增多一样金额，单一品种最大拨出界限不高出其最大可发 行界限的 100%。 据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理东说念主按照关系轨则，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照关系主 管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。 账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）。 行。 顺脱时代付息款项不另计利息）。 顺脱时代兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的债券面值*实践计息天数*票面利率/365 天。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募评释书中商定用途相符。 证券股份有限公司。 定，公司的主体信用级别为 AAA，评级瞻望逍遥，本期债券信用级别为 A-1。 AAA，本期债券信用品级为 A-1，本期债券合乎进行通用质押式回购交易的基本 条件，具体折算率等事宜将按登记机构的联系轨则执行。 期债券上市交易的恳求。本期债券合乎深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易步地。但本期债券上市前，公 司财务情景、策动功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市恳求概况得到深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交 易所之外的其他交易场合上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 9 月 24 日。   刊行首日：2024 年 9 月 26 日。   预计刊行期限：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 27 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 27 日。   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   本期刊行收尾后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的恳求， 具体上市时代将另行公告。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他步地正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）领受召募评释书对本期债券项下权利义务的通盘轨则并受其管理；   （二）本期债券的刊行东说念主依关系法律、法例的轨则发生正当变更，在经关系 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息泄露时，投资者同意并领受该等变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东说念主将恳求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理联系手续，投资者同意并领受这种安排。   （四）投资者不得协助刊行东说念主从事违抗刚正竞争、抵制市集顺次等行动。投 资者不得通过同谋集结资金等步地协助刊行东说念主顺利或者障碍认购我方刊行的债 券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得顺利或者变相收取债 券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、接头服务等模样的用度。   资管居品管理东说念主过头股东、合伙东说念主、实践控制东说念主、职工不得顺利或障碍参与 上述行动。            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                       第二节           召募资金运用            一、本期债券的召募资金界限            经刊行东说念主第八届董事会第九次会议审议通过和刊行东说念主 2014 年第三次临时股     东大会批准，并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”注册，公司将在中     国境内面向专科投资者公开刊行面值余额不高出东说念主民币 200 亿元（含）的短期公     司债券，采取分期刊行步地。            本期债券为前述注册批复下等七期刊行，刊行界限不高出 50 亿元（含）。            二、本期债券召募资金使用有筹商            本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期债务。拟偿还的     债务明细如下：                                                                      单元：年、亿元 债券简称            品种       起息日             到期日            债券期限        债券界限    拟偿还金额   共计             -                  -               -           -      58           50            三、召募资金的现款管理            当召募资金暂时闲置时不错在合乎中国证监会及深圳证券交易所联系轨则     的前提下对召募资金进行短期现款管理以提高资金收益，如购买国债、地方政府     债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购市集等。            四、资金运营内控轨制、资金管理运营模式、短期资金调理济急预案            为有用标准资金运营管事的入手，公司制定了《广发证券自有资金管理轨制》     《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券欠债融资管理办法》等资金运营     内控轨制，公司严格按照联系轨制执行资金使用审批手续，保障召募资金按照约     定用途标准有用的使用。公司制定了《广发证券风险管理轨制》，明确了联系部     门在流动性风险管理中的职责和论说蹊径，对流动性风险实施全面、有用和相对     沉寂的管理。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   公司一贯宠爱流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金管理， 通过前瞻性的纯真融资安排，结束资金开首与资金运用之结构和期限的合理匹配。 公司对各业务条线确定了界限名额和风险名额，对净成本和风险控制有筹商实施动 态监控，确保包括流动性风险监管有筹商在内的各项有筹商继续雀跃监管要求。公司 各项业务发展考究，资产质料优良，从根蒂上保障了资产的流动性。公司还建立 了流动性储备，持有足够的高流动性资产以雀跃公司应洪流动性需求。   公司依期与不依期开展流动性风险济急演练，并根据济急演练情况，对公司 流动性风险济急处置经由及机制进行优化与完善，确保公司不错应酬蹙迫情况下 的短期资金需求。   最近三年及一期，公司流动性遁入率继续雀跃监管要求，合座流动性情景良 好。公司领有较强的外部融资智商，完善的流动性储备机制，且公司资产结构相 对合理，资产流动性较高，济急偿债资金开首足够。截止 2023 年末，公司得到 总授信额度高出 6,000 亿元，其中已使用授信界限约 1,252 亿元。   五、召募资金使用有筹商诊疗的授权、决策和风险控制步伐   公司召募资金应当按照召募评释书所列用途使用，原则上不得变更。对确有 合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议，通过 后向深圳证券交易所提交恳求文献，评释原因、履行的里面标准、提交联系决议 文献，并修改相应刊行恳求文献。债券存续时代，若拟变更召募评释书商定的募 集资金用途，按照《债券持有东说念主会议规则》的轨则，需提请债券持有东说念主会议审议 并作出决议。同期，公司将实时泄露召募资金用途变更的联系信息。   若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然合乎《深圳证券交易 所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的联系轨则。   六、本期债券召募资金专项账户管理安排   公司拟设立本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、使用及 监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的设立、债券受托管理东说念主 根据《债券受托管理合同》等的商定对召募资金的监管进行继续的监督等步伐。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 管理，资金账户信息如下：   户名：广发证券股份有限公司   开户行：上海银行浦西分行   账号：31691303005519771   大额支付系统号：325290003035   为了加强标准刊行东说念主召募资金的管理，提高其使用效率，根据《公司法》                                  《证 券法》等联系法律法例的轨则，公司制定了召募资金使用管理轨制。公司将按照 刊行恳求文献中承诺的召募资金用途有筹商使用召募资金。   根据《债券受托管理合同》，受托管理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理东说念主应当 每年一次检验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募评释书商定一致。   七、召募资金运用对刊行东说念主财务情景的影响   假设刊行东说念主的资产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 50 亿元； 债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                            单元：亿元       技俩                                                  模拟变动                  （原报表）                 （模拟报表） 资产悉数                    7,597.74               7,597.74          - 欠债悉数                     6,146.80              6,146.80          - 资产欠债率                    76.94%                 76.94%           -   注：资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）×100%   本期债券刊行是公司通过成本市集顺利融资渠说念召募资金，是公司加强资产                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄           欠债结构管理的关键举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的开首之一，           为公司资产界限和业务界限的平衡发展及利润增长打下考究的基础。                八、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺                刊行东说念主承诺将在召募评释书轨则的资金用途范围内使用召募资金，且保证资           金无须于购买地盘，无须于偿还地方政府债务或用于不产生策动性收入的公益性           技俩，不被控股股东、实践控制东说念主过头关联方违纪占用，并建立切实有用的召募           资金监管机制和庇荫步伐。                本次召募资金无须于弥补耗费和非出产性开销，如在存续时代变更召募资金           用途，将履行联系标准并实时泄露关系信息。                九、上次公开刊行公司债券召募资金使用情况                截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主过头合并范围内子公司上次公司债券           的召募资金使用情况具体如下：                                                                                                 是否                                                                                                 按照                                                                                                 召募                                                                                                 评释                                                                                 召募评释书                                                                          刊行              债券     书内    债券称号        债券代码        债券简称       批文编号      起息日          到期日                中所载召募                                                                          界限              余额     容及                                                                                 资金用途                                                                                                 承诺                                                                                                 使用                                                                                                 召募                                                                                                 资金 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148270.SZ   23 广发 04   〔2023〕   2023/4/24    2026/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148271.SZ   23 广发 05   〔2023〕   2023/4/24    2028/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             15 亿            15 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元 公司债券（第二期） 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             21 亿            21 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元  公司债券(第三期)                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148583.SZ   24 广发 01   〔2023〕   2024/1/19    2027/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148584.SZ   24 广发 02   〔2023〕   2024/1/19    2029/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148585.SZ   24 广发 03   〔2023〕   2024/1/19    2034/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种三) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148603.SZ   24 广发 04   〔2023〕   2024/2/26    2027/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第二                              479 号                                    期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148604.SZ   24 广发 05   〔2023〕   2024/2/26    2029/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第二                              479 号                                    期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                     扣除刊行费 公司 2024 年面向专                                                            29 亿            29 亿 业投资者公开刊行                                                                 元               元  公司债券(第三期) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148501.SZ   23 广发 D4   〔2023〕   2023/11/10   2024/8/6           用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148502.SZ   23 广发 D5   〔2023〕   2023/11/10   2024/11/8          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148520.SZ   23 广发 D6   〔2023〕   2023/11/24   2024/8/20          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148630.SZ   24 广发 D1   〔2023〕   2024/3/11    2024/6/14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第一                             2404 号                                   期债务      期）                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148726.SZ   24 广发 D2   〔2023〕   2024/4/26   2024/8/23          用后，偿还到          是                                                                         元              元 短期公司债券（第二                             2404 号                                  期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148727.SZ   24 广发 D3   〔2023〕   2024/4/26   2024/9/20          用后，偿还到          是                                                                         元               元 短期公司债券（第二                             2404 号                                  期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148748.SZ   24 广发 D4   〔2023〕   2024/5/30   2024/8/29          用后，偿还到          是                                                                         元               元 短期公司债券（第三                             2404 号                                  期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148790.SZ   24 广发 D6   〔2023〕   2024/6/24   2025/1/14          用后，偿还到          是                                                                         元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                  期债务      期）                截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主过头合并范围内关键子公司不存在擅          自改变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正的情形。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                第三节       刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   公司称号：广发证券股份有限公司   法定代表东说念主：林传辉   注册成本：东说念主民币 7,621,087,664 元   实缴成本：东说念主民币 7,621,087,664 元   设立日历：1994 年 1 月 21 日   消逝社会信用代码：91440000126335439C   住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室   邮政编码：510627   揣测电话：020-66338888   传真：020-87553600   办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   信息泄露事务负责东说念主：董事会秘书 尹中兴   信息泄露事务负责东说念主揣测步地：020-87550265/87550565   所属行业：《国民经济行业分类》：J67 成本市集服务；《上市公司行业分类 指引》：J67 成本市集服务   策动范围：证券经纪；证券投资接头；与证券交易、证券投资举止关系的财 务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资 基金托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。（依 法须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展策动举止。）   网址：www.gf.com.cn   二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革 份有限公司）设立证券业务部。公司于 1993 年 5 月 21 日，经广东省工商行政管 理局核准广东发展银行证券业务部持重成立。于 1994 年 1 月 25 日，公司改制为 广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄    于 1996 年 12 月 26 日，公司改制为有限株连公司并改名为广发证券有限责 任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于 1999 年 8 月 26 日起 与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日，公司改制为股份有限公司并改名为 广发证券股份有限公司（原广发）。     （二）历次股本变动情况    于 2010 年 2 月 12 日完成反向收购延边公路设立股份有限公司（以下简称“延 边公路”）     （一家在深交所上市的公司，股票代码为 000776）                              （以下简称“反向收 购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要步伐实施如下： 现有股份；    行动反向收购的一部分，延边公路改名为“广发证券股份有限公司”。    主要股本增多事件如下： 股 A 股，公司股本增至东说念主民币 2,959,645,732 元。 东说念主民币 5,919,291,464 元。            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄       售权全部欺诈后，公司共刊行 H 股 1,701,796,200 股，公司股本增至东说念主民币           （三）刊行东说念主股本结构          截止 2024 年 3 月 31 日，公司普通股股本总额为 7,621,087,664 股，股本结       构如下：              股份类别                   股份数目（股）                  股份比例（%）       一、有限售条件股份                                       -                      -       其中：境内法东说念控制股                                       -                      -       二、无尽售条件股份                        7,621,087,664                    100.00       三、股份总额                           7,621,087,664                    100.00           （四）刊行东说念主前十名股东情况          截止 2024 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                                      有限售条                                                                              质押或冻结的       股东称号                   股东性质      持股数目（股）              持股比例     件股份数                                                                              股份数目（股）                                                                      量（股） 香港中央结算（代理东说念主）有限公司          境外法东说念主               1,700,128,840   22.31%       -         - 吉林敖东药业集团股份有限公司           境内一般法东说念主             1,252,768,767   16.44%       -         - 辽宁成大股份有限公司               国有法东说念主               1,250,154,088   16.40%       -         - 中猴子用职业集团股份有限公司           国有法东说念主                686,754,216     9.01%       -         - 中国证券金融股份有限公司             境内一般法东说念主              227,870,638     2.99%       -         - 香港中央结算有限公司               境外法东说念主                 85,102,851     1.12%       -         - 世界社保基金一一八组合              基金、甘心居品等             76,479,934     1.00%       -         - 中国设立银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型绽放           基金、甘心居品等             62,595,313     0.82% 式指数证券投资基金 中国设立银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型绽放           基金、甘心居品等             41,802,134     0.55%       -         - 式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型绽放式指        基金、甘心居品等             31,820,936     0.42%       -         - 数证券投资基金 共计                       -                  5,415,477,717   71.06%       -         -     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有； 注 2：上表中，香港中央结算（代理东说念主）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股）              ， 其他股东所持股份种类均为东说念主民币普通股（A 股）； 注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”            ）、辽宁成大股份有限公 司（以下简称“辽宁成大”         ）和中猴子用职业集团股份有限公司（以下简称“中猴子用”       ）提 供的信息，截止 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东持有公司 H 股 236,666,600 股，并通过其全资 子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，共计 H 股 273,535,400 股，占公司总股本的 3.59%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司 辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股， 共计 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香 港）投资有限公司持有公司 H 股 100,904,000 股，占公司总股本的 1.32%。截止 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东过头一致行动东说念主、辽宁成大过头一致行动东说念主、中猴子用过头一致行动东说念主 共计持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例分辨为 20.03%、17.94%、10.34%； 注 4：根据香港联交所泄露易公开泄露信息，截止 2024 年 3 月 31 日，持有公司 H 股类别股 份比例在 5%及以上的股东（除注 3 泄露内容外）情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证券 股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272,500,600 股，占公司 H 股股本的 16.01%。 上述股份均由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有。    三、刊行东说念主控股股东和实践控制东说念主    最近三年及一期，刊行东说念主无控股股东及实践控制东说念主。    四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况    （一）刊行东说念主股权结构    截止 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主不存在控股股东和实践控制东说念主，公司的股权 结构图如下：    以下为持有公司股份 5%以上的股东情况：    注册地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号    法定代表东说念主：李秀林    注册成本：1,195,895,387 元    实践控制东说念主：李秀林先生、敦化市金源投资有限株连公司及 5 名敦化市金诚     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 实业有限株连公司股东    主要策动范围：栽种衍生、交易（国度专项控制、专营除外）；机械修理、 仓储；本企业出产、科研所需的原辅材料、机械斥地、仪器模样、零配件（国度 实行核定公司策动的 12 种入口商品除外）入口；医药工业、医药交易、医药科 研与开发；汽车租出服务；自有房地产策动举止。（照章须经批准的技俩，经相 关部门批准后方可开展策动举止。）    截止 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东总资产为 325.60 亿元，总欠债为 37.61 亿 元，通盘者权益为 287.99 亿元；2024 年 1-3 月结束营业收入 8.61 亿元，利润总 额 1.03 亿元，净利润 1.33 亿元，包摄于母公司通盘者的净利润 1.44 亿元。    截止 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东持有广发证券 A 股 1,252,768,767 股，持 股比例为 16.44%；吉林敖东持有公司 H 股 236,666,600 股，并通过其全资子公司 敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，共计 H 股 273,535,400 股，占公司总股本的 3.59%。吉林敖东过头一致行动东说念控制有公司 A 股和 H 股占 公司总股本的比例为 20.03%。    注册地址：辽宁省大连市中山区东说念主民路 71 号    法定代表东说念主：尚书志    注册成本：1,529,709,816 元    实践控制东说念主：辽宁省东说念主民政府国有资产监督管理委员会    主要策动范围：自营和代理货色及技巧相差口（国度退却的不得策动，限制 的品种办理许可证后方可策动），策动进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸 易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的 斥地、材料出口；对外叮嘱本行业工程、出产及服务行业的劳务东说念主员，农副居品 收购（食粮除外），化肥连锁策动，中草药栽种，房屋租出，仓储服务，煤炭批 发策动。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展策动举止。）    截止 2024 年 3 月 31 日，辽宁成大总资产为 473.15 亿元，总欠债为 155.00 亿元，通盘者权益为 318.15 亿元；2024 年 1-3 月结束营业收入 24.61 亿元，利润 总额 0.91 亿元，净利润 0.64 亿元，包摄于母公司通盘者的净利润 0.88 亿元。    截止 2024 年 3 月 31 日，辽宁成大持有广发证券 A 股 1,250,154,088 股，持 股比例为 16.40%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股      一致行动东说念控制有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 17.94%。         注册地址：广东省中山市兴中说念 18 号财兴大厦北座         法定代表东说念主：郭敬谊         注册成本：1,475,111,351 元         实践控制东说念主：中山市东说念主民政府国有资产监督管理委员会         主要策动范围：公用职业的投资及管理，市集的策动及管理，投资及投资策      划、接头和管理等业务（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展策动      举止）。         截止 2024 年 3 月 31 日，中猴子用总资产为 292.73 亿元，总欠债为 123.59      亿元，通盘者权益为 169.14 亿元；2024 年 1-3 月结束营业收入 8.96 亿元，利润      总额 2.15 亿元，净利润 1.94 亿元，包摄于母公司通盘者的净利润 1.88 亿元。         截止 2024 年 3 月 31 日，中猴子用持有广发证券 A 股 686,754,216 股，持股      比例为 9.01%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有      公司 H 股 100,904,000 股，占公司总股本的 1.32%。中猴子用过头一致行动东说念控制      有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 10.34%。         （二）刊行东说念主主要子公司以过头他有关键影响的参股公司情况         截止 2023 年末，刊行东说念主主要子公司、参股公司基本情况如下：                                                                  持股 序号     公司称号     持股比例           主要策动范围             注册成本                                                                  关系                                                     东说念主民币                           商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资                           接头、资产管理、基金销售。                                                       元                                                     东说念主民币                           股权投资；为客户提供股权投资的财务顾                           问服务及中国证监会同意的其他业务。                                                       元                           投资控股，通过下属专科公司从事投行、         港币                           管规则允许的其他业务。                 元                                                     东说念主民币                                                       元         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                                                                          持股 序号    公司称号        持股比例                     主要策动范围                       注册成本                                                                                          关系                                                                          东说念主民币                             证券资产管理业务（含及格境内机构投资                             者境外证券投资管理业务）                                        。                                                                            元                             融资租出业务；仓储斥地租出服务；农业                             机械租出；机械斥地租出；汽车租出;建筑                             工程机械与斥地租出；谋略机及通信斥地     东说念主民币                             租出；医疗斥地租出；输送斥地租出服务； 800,000,000 元                             集装箱租出服务；办公斥地租出服务；蓄                             电板租出;光伏发电斥地租出。                             基金召募、基金销售、资产管理、中国证     东说念主民币                             监会许可的其他业务。          140,978,000 元                             公开召募证券投资基金管理、基金销售、     东说念主民币                             特定客户资产管理。           132,442,000 元        刊行东说念主主要子公司以过头他有关键影响的参股公司 2023 年末主要财务数据      如下：                                                                           单元：万元  公司称号        总资产            净资产             营业总收入              营业利润             净利润  广发期货      5,102,006.83      396,140.05      142,044.17          45,714.91       34,088.63  广发信德         458,912.39     434,412.51           25,876.23        3,244.33           2,638.00 广发控股香港     4,045,472.83      464,747.97           38,138.61      -11,153.94      -15,920.72  广发乾和      1,166,003.64     1,069,321.09          56,004.17       43,884.96       34,319.75  广发资管         767,478.79     624,291.71            3,906.06      -27,124.66      -19,605.86 广发融资租出         67,280.44      66,918.08            2,280.94        1,569.06           1,012.04  广发基金      1,701,086.67     1,086,446.59         764,282.40      256,886.44      194,969.09 易方达基金      2,536,355.42     1,656,999.32        1,250,051.12     455,400.35      338,192.38        五、刊行东说念主的治理结构及沉寂性        （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况        刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易      所股票上市规则》等联系法律法例、表恣意文献以及《公司轨则》的要求，构建      了由股东大会、董事会、监事会和策动管理层组成的公司治理体系，并在董事会      下设策略委员会、提名委员会、薪酬与侦查委员会、审计委员会、风险管理委员      会五个有意委员会（以下简称“三会一层及五个有意委员会”），形成了权力机构、      决策机构、监督机构和执行机构之间互相当合、互相和谐、互相制衡的运行机制，      建立较为完善的公司治理结构，最近三年及一期联系机构运行考究。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   （1）股东大会   公司设立股东大会，股东大会是公司的权力机构，照章欺诈下列权利：1） 决定公司的策动方针和投资有筹商；2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定关系董事、监事的酬劳事项；3）审议批准董事会的论说；4）审议批准 监事会论说；5）审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议；6）审议批准公 司的利润分拨决议和弥补耗费决议；7）对公司增多或者减少注册成本作出决议； 模样作出决议；10）修改公司轨则；11）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决 议；12）审议批准公司轨则第七十七条文定的担保和财务资助事项；13）审议公 司在一年内购买、出售要紧资产高出公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证 金）30%的事项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励有筹商 和职工持股有筹商；16）审议批准单独或者共计持有公司百分之三以上有表决权股 份的股东建议的议案；17）决定公司因公司轨则第二十七条第（一）项、第（二） 项轨则的情形收购本公司股份；18）审议法律、行政法例、部门规章或公司轨则 轨则应由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的权利不得通过授权的模样由 董事会或其他机构和个东说念主代为欺诈。   （2）董事会   刊行东说念主设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中沉寂董 事 4 名（至少包括又名财务或司帐专科东说念主士），设董事长 1 名，不错设副董事长 执行股东大会的决议；3）决定公司的策动有筹商和投资决议；4）制定公司的中、 持久发展野心；5）制订公司的年度财务预算决议、决算决议；6）制订公司的利 润分拨决议和弥补耗费决议；7）制订公司增多或者减少注册成本、刊行债券或 其他证券及上市决议；8）拟订公司要紧收购、收购本公司股票或者合并、分立、 结果及变更公司模样的决议；9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产典质、对外担保事项、请托甘心、关联交易、对外捐赠等事 项；10）决定公司里面管理机构的树立；11）根据董事长提名，聘任或者解聘公 司总司理、董事会秘书、合规总监、总稽核等；根据总司理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总司理、财务总监等高档管理东说念主员；并决定其酬劳事项和赏罚事项；    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 息泄露事项；15）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的司帐师事务所；16） 听取公司总司理的管事陈述并检验总司理的管事；17）负责督促、检验和评价公 司各项里面控制轨制的建立与执行情况，对里面控制的有用性负责；18）决定公 司合规管逸想法，对合规管理的有用性承担株连，对合规管理有用性进行评估， 督促处分合规管理中存在的问题；确保合规总监的沉寂性，保障合规总监沉寂与 董事会顺利相易，保障合规总监与监管机构之间的论说旅途畅达；审议批准年度 合规论说，监督合规政策的实施；19）承担全面风险管理的最终株连，保障首席 风险官的沉寂性，建立与首席风险官的顺利相易机制，履行核定风险偏好等要紧 风险管理政策、审议公司依期风险评估论说等相应职责；20）负责评估及厘定公 司达成策略想法时所甘心给与的风险性质及程度，并确保公司设立及防守合适及 有用的风险管理及里面监控系统。董事会应监督管理层对风险管理及里面监控系 统的联想、实施及监察，而管理层应向董事会提供关系系统是否有用的阐明；21） 决定公司因公司轨则第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项轨则的情 形收购本公司股份；22）负责审议公司的信息技巧管逸想法，对信息技巧管理的 有用性承担株连。审议信息技巧策略，确保与本公司的发展策略、风险管理策略、 成本实力相一致；建立信息技巧东说念主力和资金保障决议；评估年度信息技巧管理工 作的总体效率和效率；23）带领和激动公司企业文化设立；24）法律、行政法例、 部门规章或公司轨则授予的其他权利。以上公司要紧事项应当由董事会集体决策， 不得将法定由董事会欺诈的权利授予董事长、总司理等欺诈。   （3）监事会   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，由股东 大会选举产生；2 名为公司职工代表监事。监事会设监事长 1 东说念主，监事长的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会欺诈下列权利：1）应当对董 事会编制的公司证券刊行文献和依期论说进行审核并建议书面审核意见。监事应 当签署书面阐明意见；2）检验公司财务；3）对董事、高档管理东说念主员执行公司职 务的行动进行监督和质询，对违抗法律、行政法例、公司轨则、股东大会决议， 以及对发生要紧合规风险负有主要株连或者带领株连的董事、高档管理东说念主员建议 罢免的建议；4）当董事、高档管理东说念主员的行动挫伤公司的利益时，要求董事、 高档管理东说念主员赐与纠正；5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 轨则的召集和控制股东大会职责时召集和控制股东大会；6）向股东大会建议提   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 案；7）依照《公司法》第一百五十一条的轨则，对董事、高档管理东说念主员拿告状 讼；8）组织对董事长、副董事长和高档管理东说念主员进行离任审计；9）查对董事会 拟提交股东大会的财务论说、营业论说和利润分拨决议等财务辛劳，发现疑问的， 或者发现公司策动情况额外，不错进行有观看；必要时，不错聘用司帐师事务所、 讼师事务所等专科机构协助其管事，用度由公司承担；10）承担全面风险管理的 监督株连，负责监督检验董事会和策动管理层在风险管理方面的履职尽责情况并 督促整改；11）监督公司企业文化设立管事开展情况；12）法律、行政法例、部 门规章或股东大会授权的其他权利。   （4）策动管理层   公司设总司理 1 名，设副总司理几许名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘 兼任高档管理东说念主员，但兼任高档管理东说念主员职务的董事不得高出公司董事总额的二 分之一。总司理每届任期 3 年，总司理连聘不错连任。总司理对董事会负责，行 使下列权利：1）控制公司的日常策动管理管事，组织实施董事会决议，并向董 事会论说管事；2）组织实施公司年度策动有筹商和投资决议；3）拟订公司里面管 理机构树立决议；4）拟订公司的基本管理轨制；5）制定公司的具体规章；6） 提名公司副总司理、财务总监等；7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘之外的管理东说念主员；8）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职 工的聘用妥协聘；9）签发日常行政、业务等文献；10）组织实施各种风险的识 别与评估，建立健全有用的里面控制机制和里面控制轨制，实时纠正里面控制存 在的时弊和问题；11）提议召开董事会临时会议；12）落实董事会对于企业文化 设立的管事要求，开展企业文化设立具体管事；13）公司轨则或董事会授予的其 他权利。   （1）董事会策略委员会运作情况   董事会策略委员会主要负责拟定公司的中持久策略想法和发展野心，审议公 司各业务板块、管理板块的中持久策略想法和发展野心，督导公司策略的执行。 策略委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发 证券董事会策略委员会议事规则》。   （2）董事会提名委员会运作情况   董事会提名委员会主要负责审阅董事会的架构、东说念主数和组成并向董事会发表   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 意见或建议建议，选聘公司董事、高档管理东说念主员，评价沉寂董事的沉寂性等。提 名委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证 券董事会提名委员会议事规则》。   （3）董事会薪酬与侦查委员会运作情况   董事会薪酬与侦查委员会主要负责公司董事、高档管理东说念主员的侦查、公司绩 效评价体系的完善、公司合座薪酬轨制的健全与监督执行。薪酬与侦查委员的具 体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会薪酬 与侦查委员会议事规则》。   （4）董事会审计委员会运作情况   董事会审计委员会主要负责审查公司里面控制过头实施情况的有用性及公 司内、外部审计的相易、监督和核查。审计委员会的具体职责请见公司在深交所、 香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会审计委员会议事规则》。   （5）董事会风险管理委员会运作情况   董事会风险管理委员会主要负责对公司的合座风险情景进行评估，对公司的 总体风险管理进行监督，以确保与公司策动举止联系的各式风险被控制在合理的 范围内。风险管理委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站 公布的《广发证券董事会风险管理委员会议事规则》。   （二）刊行东说念主的组织结构   截止本召募评释书摘抄出具日，公司组织结构如下图所示： 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   （三）刊行东说念主的沉寂性   公司具有开展证券业务所必备的沉寂完好的资产，不存在第一大股东过头关 联方占用公司资产以及挫伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情形。公 司照章沉寂策动管理公司资产，领有业务策动所需的特准策动权、房产、策动设 备以及商标等。公司正当领有该资产的通盘权和使用权，不存在资产、资金被第 一大股东占用而挫伤公司利益的情形。   公司设有东说念主力资源管理部和培训中心，建立了完善的东说念主力资源管理体系和制 度，沉寂开展管事关系、招聘调配、绩效侦查、薪酬管理、培训发展等东说念主力资源 管理联系管事，与第一大股东完全分离。公司董事、监事和高档管理东说念主员的选聘 合乎《公司法》       《证券法》等关系轨则，公司现任董事、监事和高档管理东说念主员均符 合关系法律、行政法例、部门规章、表恣意文献、                      《深交所上市规则》及交易所其 他联系轨则等要求的任职条件。公司高档管理东说念主员不存在在第一大股东单元任职 的情形，也未在其他牟利性机构兼职或者从事其他策动性举止。   公司按照《企业司帐准则》《企业司帐准则-应用指南》《金融企业财务规则》 等轨则建立了沉寂的财务司帐核算体系和财务管理轨制，设有沉寂的财务部门， 配备了沉寂的财务司帐东说念主员，不存在财务司帐东说念主员在第一大股东单元兼职的情形。 公司沉寂进行财务决策，不存在第一大股东过头关联方侵扰公司资金使用的情形。 公司开设了沉寂的银行账户，不存在与第一大股东过头关联方共用账户的情形。 公司行动沉寂的征税主体，办理了沉寂的税务登记并照章征税，不存在与第一大 股东混杂征税的情形。   截止论说期末，公司莫得为第一大股东过头他关联方提供担保。   公司建立了完善的法东说念主治理结构，设有股东大会、董事会过头下设的策略委 员会、提名委员会、薪酬与侦查委员会、审计委员会、风险管理委员会五个有意 委员会、监事会、公司策动管理层及联系策动管理部门（以下简称“三会一层及 五个有意委员会”        ）。“三会一层及五个有意委员会”运作考究，照章在各自权利范    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 围内欺诈权利。公司领有沉寂完好的证券业务策动、管理体系，自食其力地开展 业务策动，组织机构的树立和运行合乎中国证监会的关系要求。现有的办公机构 和策动场合与第一大股东完全分开，不存在机构混同的情况。   公司按照《公司法》和《公司轨则》等关系轨则，依据中国证监会核准的经 营范围照章自食其力地开展业务。公司已取得策动证券业务所需的联系业务许可 天禀，具有沉寂完好的业务体系和自主策动智商。公司业务运营不受第一大股东 过头关联方的控制和影响，能沉寂面向市集参与竞争，不存在第一大股东过头关 联方违抗公司运作标准、侵扰公司里面管理和策动决策的行动。   六、现任董事、监事和高档管理东说念主员基本情况   （一）基本情况   本届董事会由 11 名董事组成，其中沉寂非执行董事 4 名。现任董事的基本 情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    林传辉            董事长、执行董事           2024 年 05 月 10 日    秦   力          执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日    孙晓燕       执行董事、常务副总司理、财务总监        2024 年 05 月 10 日    肖雪生            执行董事、副总司理          2024 年 05 月 10 日    李秀林              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    尚书志              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    郭敬谊              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    梁硕玲             沉寂非执行董事           2024 年 05 月 10 日    黎文靖             沉寂非执行董事           2024 年 05 月 10 日    张   闯           沉寂非执行董事           2024 年 05 月 10 日    王大树             沉寂非执行董事           2024 年 05 月 10 日   截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主董事会成员简历如下：   执行董事   林传辉先生自 2021 年 1 月起获委任为本公司执行董事，自 2021 年 7 月起获 委任为本公司董事长。其主要管事经历包括：1985 年 7 月至 1995 年 12 月历任中 央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员；1995 年 12 月至 2002 年 10 月历任 本公司投资银行部北京业务部总司理、                 投资银行部副总司理、                          上海业务总部总司理、     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 投资银行部常务副总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）总司理； 本管理有限公司董事长、总司理，广发国际资产管理有限公司董事会主席；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任本公司总司理；2021 年 9 月至 2021 年 12 月兼任广发控 股香港董事长；自 2021 年 12 月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司董事。林 传辉先生于 1985 年 7 月取得吉林大学经济学学士学位。    秦力先生自 2011 年 4 月起获委任为本公司执行董事，自 2024 年 5 月起获委任 为本公司总司理。其主要管事经历包括：1997 年 3 月至 2020 年 12 月历任本公司 投行业务管理总部常务副总司理、投资甘心部总司理、资金营运部总司理、野心发 展部总司理、投资部总司理、公司总司理助理、副总司理、常务副总司理；2002 年 3 月至 2004 年 10 月及 2012 年 5 月至 2023 年 3 月任易方达基金董事；2002 年 金董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月任广发信德董事长；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任广东股权交易中心股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2019 年 10 月任广发 资管董事长；2006 年 9 月至 2021 年 9 月历任广发控股香港董事、董事长；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任广发证券公司总监；                            自 2021 年 12 月起任广发资管董事长； 财经大学经济学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学交易经济学硕士学位，于 级管理东说念主职工商管理课程。    孙晓燕女士自 2014 年 12 月获委任为本公司执行董事，自 2006 年 3 月获委任 为本公司财务总监，自 2024 年 5 月获委任为本公司常务副总司理。其主要管事经 历包括：自 1993 年 7 月加入本公司起分辨任职于资金营运部、财务部及投资银行 部；1998 年 9 月至 2014 年 3 月曾任公司财会部副总司理、投资自营部副总司理、 财务部总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）财务总监；2003 年 月任本公司副总司理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股香港董事；自 2007 年 6 月起任广发基金董事；自 2014 年 12 月起历任证通公司监事会主席、监事。孙 晓燕女士于 1993 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学学士学位，于 2007 年 9 月取得中 欧国际工商学院工商管理硕士学位。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄    肖雪生先生自 2024 年 5 月获委任为本公司执行董事、副总司理，自 2010 年 7 月起任本公司全资子公司广发信德投资管理有限公司董事，自 2021 年 9 月起任广 发信德投资管理有限公司董事长。其主要管事经历包括：1994 年 7 月至 2010 年 7 月历任本公司北京建华南路营业部交易员、办公室文员、总裁办公室副总司理兼文 秘科司理、行政部副总司理、办公室总司理、兼并收购部总司理、投行业务管理总 部副总司理；2010 年 7 月至 2021 年 9 月任广发信德投资管理有限公司总司理；自 得中国东说念主民大学法学学士学位，于 1997 年 7 月完成中国社会科学院研究生院货币 银行学专科硕士研究生课程。    非执行董事    李秀林先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司非执行董事。李秀林先生自 2000 年 2 月起任吉林敖东药业集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000623， 原名延边敖东药业（集团）股份有限公司）董事长。其主要管事经历包括：1970 年 2 月至 1972 年 6 月为吉林省敦化市大猴子社知青；1972 年 6 月至 1982 年 8 月 任吉林省延边敦化鹿场大夫； 工程师；1987 年 12 月至 1993 年 2 月任延边州敦化鹿场场长；1993 年 2 月至 2000 年 2 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月改名为吉林敖东药业 集团股份有限公司）董事长兼总司理。李秀林先生于 1992 年 6 月取得中国共产党 中央党校函授学院经济学本科学历文凭，于 2000 年 2 月至 2000 年 6 月修毕清华大 学经济管理学院第 28 期工商管理培训课程。    尚书志先生自 2001 年 7 月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生自 1993 年 8 月起任辽宁成大股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600739，原名辽 宁成大（集团）股份有限公司）董事长。其主要管事经历包括：1987 年 12 月至 1991 年 2 月任辽宁省纺织品相差口公司副总司理；1991 年 2 月至 1993 年 7 月历任辽宁 省针棉毛织品相差口公司副司理并负责营运管事、总司理；1997 年 1 月至 2017 年 大学国际贸易专科，分辨于 1993 年 9 月及 1994 年 12 月自辽宁省东说念主事厅（现名辽 宁省东说念主力资源和社会保障厅）取得高档经济师履历及高档国际商务师履历，于 2005 年 6 月取得东北财经大学高档管理东说念主职工商管理硕士学位（EMBA）                                 。    郭敬谊先生自 2020 年 10 月起获委任为本公司非执行董事。                                   郭敬谊先生自 2020    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 年 9 月起任中猴子用职业集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000685） 党委通知、董事长。其主要管事经历包括：1998 年 7 月至 2004 年 5 月任中山市环 保工程有限公司职员； 水有限公司副总司理及常务副总司理；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任中猴子用事 业集团股份有限公司水务职业部副总司理兼中山市给水有限公司总司理；2011 年 2 月至 2011 年 7 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理兼中猴子用职业集团股份 有限公司水务职业部副总司理、中山市给水有限公司总司理；2011 年 7 月至 2013 年 10 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理；2013 年 10 月至 2019 年 7 月任中 山市交通发展集团有限公司总司理，时代曾兼任中山市轨说念交通有限公司执行董事、 总司理，中山市东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限公司执 行董事；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任中山中汇投资集团有限公司董事、总司理。 郭敬谊先生于 1998 年 6 月取得五邑大学工学学士学位，于 2013 年 7 月完成中共中 央党校研究生院在职研究生经济学（经济管理）专科学习。   沉寂非执行董事   梁硕玲女士自 2020 年 6 月起获委任为本公司沉寂非执行董事。自 2011 年 7 月起任香港大学经济及工商管理学院首席讲师，自 2020 年 1 月起任香港大学经济 及工商管理学院副院长。其主要管事经历包括：2004 年 8 月至 2011 年 6 月任香港 城市大学司帐学助理锤真金不怕火；2016 年 6 月至 2019 年 12 月曾任香港大学国际交易及 环球管理课程主任、经济及工商管理学院助理院长；自 2023 年 7 月起任友和集团 控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：2347）沉寂董事。梁硕玲女士分 别于 1994 年 6 月及 2004 年 6 月取得加拿大英属哥伦比亚大学学士学位及香港华文 大学博士学位。   黎文靖先生自 2020 年 6 月起获委任为本公司沉寂非执行董事。黎文靖先生自 院长。其主要管事经历包括：2006 年 7 月至 2020 年 7 月曾任暨南大学管理学院讲 师、副锤真金不怕火，司帐学系副主任、主任；2016 年 12 月至 2020 年 8 月任长视科技股 份有限公司沉寂董事；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任深圳市迅方技巧股份有限公司 沉寂董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月任广发银行股份有限公司外部监事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任汤臣倍健股份有限公司                            （深交所上市公司，                                    股票代码：    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 沉寂董事；2017 年 12 月至 2021 年 3 月任珠海华金成本股份有限公司（深交所上 市公司，股票代码：000532）沉寂董事。黎文靖先生疏别于 2001 年 6 月及 2006 年 6 月取得中山大学学士学位及博士学位。   张闯先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司沉寂非执行董事。张闯先生自 2015 年 9 月起任长春理工大学法学院锤真金不怕火，自 2020 年 8 月起任长春理工大学法学院院 长。其主要管事经历包括：2004 年 6 月至 2020 年 5 月曾任长春理工大学法学院 讲师、副锤真金不怕火、锤真金不怕火，科研处副处长，社会科学处副处长、处长（其间：2008 年 取得东北师范大学汉谈话体裁专科本科学历文凭，分辨于 2004 年 6 月及 2008 年   王大树先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司沉寂非执行董事。王大树先生自 沉寂董事；自 2018 年 12 月起任吉林吉恩镍业股份有限公司沉寂董事；自 2023 年 沉寂董事。王大树先生疏别于 1982 年 7 月及 1984 年 12 月取得北京大学经济学学 士学位及硕士学位，于 2000 年 3 月取得澳大利亚 La Trobe 大学经济学博士学位。   公司本届监事会由 5 名监事组成，监事会成员的基本情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    周锡太            监事长、职工代表监事         2024 年 05 月 10 日    王振宇              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    郑春好意思              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    周飞媚              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    易鑫钰              职工代表监事           2024 年 05 月 10 日   截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主监事会成员简历如下：   周锡太先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事兼监事长。周锡太 先生自 2022 年 1 月起任本公司党委副通知、纪委通知、监事长、职工代表监事， 自 2022 年 3 月起任本公司工会主席。其主要管事经历包括：1985 年 7 月至 1990 年 10 月任广州中医学院助教，    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 至 1998 年 10 月历任广东省证监会主任科员、监察部副部长，1998 年 10 月至 2008 年 2 月历任中国证监会广州证管办监察部副部长、有观看处副处长、有观看一处处长， 年 8 月至 2015 年 4 月任中国证监会有观看总队党委委员、副总队长，2015 年 4 月 至 2018 年 1 月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委通知、专员，2018 年 2 月至 2019 年 10 月任华证资产管理有限公司党委委员、副总司理，2019 年 10 月 至 2020 年 5 月任建投中信资产管理有限株连公司党委委员、拟任副总司理，2021 年 3 月至 2022 年 1 月担任本公司党委通知。周锡太先生自 2021 年 8 月起担任广 东省非公有制经济组织党委委员。周锡太先生于 1985 年 7 月取得华中师范大学法 学学士学位。   王振宇先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。王振宇先生自 任吉林敖东药业集团股份有限公司董事，自 2022 年 1 月起任吉林敖东药业集团 股份有限公司副总司理。其主要管事经历包括：2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务 代表； 年 3 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表（其间： 年 5 月起任中山市公用小额贷款有限株连公司董事。王振宇先生疏别于 2003 年 吉林大学高档管理东说念主职工商管理专科硕士学位。   郑春好意思女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。郑春好意思女士自 副锤真金不怕火； 年 11 月至 2020 年 5 月任华昌达智能装备集团股份有限公司（深交所上市公司， 股票代码：300278）沉寂董事；2013 年 12 月至 2015 年 6 月任海航投资集团股 份有限公司沉寂董事；2014 年 7 月至 2020 年 6 月任海航科技股份有限公司（上    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 交所上市公司，股票代码：600751）沉寂董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月任 精伦电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600355）沉寂董事：2016 年 4 月至 2022 年 9 月任武汉光迅科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代 码：002281）沉寂董事；2020 年 9 月至 2022 年 10 月任武汉中科瑞华生态科技 股份有限公司沉寂董事；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任湖北宏裕新式包材股份 有限公司（北交所上市公司，股票代码：837174）沉寂董事；自 2019 年 9 月起 任深圳中恒华发股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000020）沉寂董事； 自 2020 年 12 月起任湖北银行股份有限公司沉寂董事；自 2022 年 2 月起任湖北 宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000422）沉寂董事；自 码：300278）沉寂董事；自 2024 年 1 月起任湖北晨科农牧集团股份有限公司独 立董事。郑春好意思女士分辨于 1986 年 6 月、1997 年 6 月和 2005 年 6 月取得武汉 大学经济学学士学位、管理学硕士学位、经济学博士学位。   周飞媚女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。周飞媚女士自 包括：2010 年 7 月至 2018 年 6 月历任中山市交通发展集团有限公司技俩有筹商中 心投资专员、投资发展部副主任、投资营运部副司理（控制管事）；2018 年 7 月 至 2020 年 3 月任中山市金融证券研究通盘限公司研究二部研究员（部门司理）； 年 2 月至 2021 年 10 月任中猴子用职业集团股份有限公司总司理助理（投资标的）。 周飞媚女士于 2007 年 6 月取得河北科技大学管理学学士学位，于 2010 年 6 月取 得暨南大学经济学硕士学位。   易鑫钰女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事。易鑫钰女士自 室总监，自 2023 年 3 月起任本公司董事会办公室副总司理。其主要管事经历包 括：2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职 员；2010 年 9 月至 2022 年 9 月历任本公司董事会办公室总监、临时负责东说念主。易 鑫钰女士于 2007 年 7 月取得华东政法大学法学学士学位，于 2009 年 7 月取得清 华大学法学硕士学位。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄    公司现在共有高档管理东说念主员 13 名，基本情况如下：     姓名                 现任职务              现在任期的委任日历     秦   力            执行董事、总司理            2024 年 05 月 10 日     孙晓燕        执行董事、常务副总司理、财务总监          2024 年 05 月 10 日     肖雪生             执行董事、副总司理            2024 年 05 月 10 日     欧阳西                副总司理              2024 年 05 月 10 日     张   威              副总司理              2024 年 05 月 10 日     易阳方                副总司理              2024 年 05 月 10 日     辛治运            副总司理、首席信息官            2024 年 05 月 10 日     李   谦              副总司理              2024 年 05 月 10 日     徐佑军                副总司理              2024 年 05 月 10 日     胡金泉                副总司理              2024 年 05 月 10 日     吴顺虎                合规总监              2024 年 05 月 10 日     崔舟航                首席风险官             2024 年 05 月 10 日     尹中兴      董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表         2024 年 05 月 10 日    截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主高档管理东说念主员简历如下：    秦力先生的简历参见董事会成员先容。    孙晓燕女士的简历参见董事会成员先容。    肖雪生先生的简历参见董事会成员先容。    欧阳西先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要管事经历包括：                             （现名广东工业大学）                                      藏书楼助理馆员； 自营部总司理、投资银行总部常务副总司理、董事会秘书、财务总监、副总司理、 公司总监；2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事；2019 年 10 月至 2021 年 董事；   自 2023 年 9 月起任广州投资参谋人学院管理有限公司董事。                                 欧阳西先生于 1989 年 7 月取得武汉大学理学学士学位，                  于 1995 年 6 月取得暨南大学经济学硕士学位。    张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总司理。其主要管事经历包括： 年 7 月至 2014 年 8 月曾任本公司投资银行部业务司理，债券业务部副总司理、总     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 司理，投行业务管理总部副总司理、联席总司理，固定收益总部总司理，公司总经 理助理；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长；2015 年 8 月至 2019 年 10 月任广发合信产业投资管理有限公司董事长；自 2015 年 5 月起历任中证信用增进 股份有限公司董事、监事；自 2015 年 6 月起任广发控股香港董事和广发融资租出 董事长。张威先生于 1998 年 6 月取得安徽大学经济学学士学位，于 2005 年 6 月取 得复旦大学经济学硕士学位，于 2008 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。    易阳方先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要管事经历包括： 银行总部、投资甘心总部、投资自营部业务员、副司理；2002 年 11 月至 2003 年 8 月任广发基金筹备组成员；2003 年 8 月至 2021 年 7 月曾任广发基金投资管理部职 员、投资管理部总司理、基金司理、总司理助理、投资总监、副总司理、常务副总 司理，其间曾兼任广发国际资产管理有限公司董事、董事会副主席、主席，瑞元资 本管理有限公司董事；自 2023 年 3 月起任易方达基金董事。易阳方先生于 1992 年 7 月取得江西大学理学学士学位，于 1997 年 1 月取得上海财经大学经济学硕士 学位。    辛治运先生自 2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官，自 2021 年 7 月起 获委任为本公司副总司理。其主要管事经历包括：1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高 等教育出书社软件工程师、裁剪；1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息 中心主任科员、副处长，机构监管部轮廓处副处长、正处级调研员、正处级调研员 （控制管事）      、审核处处长；2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司 （现名国投证券股份有限公司，后同）副总裁、首席风险官、合规总监，同期兼任 安信乾宏投资有限公司董事，其间曾兼任安信证券股份有限公司财务总监；2018 年 6 月至 2021 年 7 月任本公司首席风险官；                           自 2019 年 5 月起任广发控股香港董事； 自 2022 年 1 月起任本公司北京代表处首席代表。辛治运先生于 1992 年 7 月取得北 方工业大学工学学士学位，于 1995 年 7 月取得北京师范大学教育学硕士学位，于 取得清华大学工学博士学位。    李谦先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。其主要管事经历包括：     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 交易员、负责东说念主（控制处室全面管事）                 ；2014 年 11 月至 2021 年 7 月历任本公司固 定收益销售交易部副总司理（控制部门全面管事）                      、固定收益销售交易部总司理、 本公司总司理助理；自 2017 年 10 月起任本公司证券投资业务管理总部总司理。李 谦先生疏别于 2004 年 6 月、2006 年 6 月及 2009 年 6 月取得中国东说念主民大学经济学 学士学位、硕士学位及博士学位。   徐佑军先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要管事经历包括： 年 6 月为广东珠江投资公司企管部职工；1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投 资银行部司理；2004 年 7 月至 2024 年 5 月历任本公司投资银行部业务司理、湖北 总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行轮廓管理部总司理助理、兼并收购 部执行董事、董事会办公室总司理、证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书、 合规总监、合规与法律事务部总司理。徐佑军先生于 1993 年 7 月取得湘潭大学工 学学士学位，于 1996 年 6 月取得中山大学经济学硕士学位。   胡金泉先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要管事经历包括： 年 8 月历任本公司投资银行部总监、董事总司理；2021 年 8 月至 2024 年 5 月任本 公司总司理助理；自 2021 年 8 月起任本公司投行业务管理委员会副主任委员。胡 金泉先生于 1998 年 7 月取得西南财经大学经济学学士，于 2001 年 7 月取得西南财 经大学经济学硕士学位。   吴顺虎先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司合规总监。                                其主要管事经历包括：                                     （现名山东女子学院） 教师；2000 年 5 月至 2005 年 2 月历任中国证券业协会培训部副主任、主任、教育 培训委员会副主任委员；2005 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国证监会风险处置办 公室主任科员、上海专员办调研员；2011 年 1 月至 2017 年 7 月先后任中山证券有 限株连公司党委副通知兼资产管理部总司理；2017 年 8 月至 2017 年 12 月任中新 汇金股权投资基金管理（深圳）有限公司总司理兼法定代表东说念主；2018 年 1 月至 2022 年 3 月曾任广发资管副总司理、首席风险官、合规负责东说念主；2018 年 8 月至 2022 年 风险官兼风险管理部总司理；自 2024 年 5 月起兼任本公司合规与法律事务部总经     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 理；自 2024 年 6 月起任广发资管合规负责东说念主。吴顺虎先生于 1992 年 7 月及 1998 年 7 月分辨取得山东大学经济学学士学位及硕士学位，于 2001 年 7 月取得中国东说念主 民大学经济学博士学位。   崔舟航先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司首席风险官。其主要管事经历包 括：2009 年 7 月至 2012 年 8 月任花旗银行（中国）有限公司职员；2012 年 8 月加 入本公司风险管理部，2015 年 10 月至 2021 年 12 月历任本公司风险管理部总司理 助理、副总司理、副总司理（负责全面管事）                    ；2019 年 7 月至 2022 年 7 月任广发 控股香港首席风险官；2021 年 12 月至 2024 年 5 月历任本公司东说念主力资源管理部总 司理、本公司东说念主力资源总监。崔舟航先生于 2006 年 7 月取得北京大学理学学士、 经济学双学士学位，于 2009 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位，于 2009 年 12 月取得香港大学金融学硕士学位。   尹中兴先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其 主要管事经历包括：2013 年 7 月至 2015 年 8 月任北京证券期货研究院高档研究助 理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任中证金融研究院高档研究助理，工会委员；2017 年 8 月至 2020 年 7 月历任中证金融研究院助理研究员，团委副通知、团委通知； 自 2020 年 8 月起加入本公司，历任策略发展部执行董事；自 2022 年 9 月起任本公 司董事会办公室总司理。尹中兴先生于 2010 年 7 月取得北京林业大学工学学士学 位，于 2014 年 1 月取得北京大学经济学硕士学位。   （二）现任董事、监事、高档管理东说念主员任职履历   公司董事、监事和高档管理东说念主员的任职条件均合乎《公司法》                             《证券法》                                 《证 券基金策动机构董事、监事、高档管理东说念主员及从业东说念主员监督管理办法》等法律、 行政法例、部门规章、表恣意文献的要求。   （三）现任董事、监事、高档管理东说念主员作歹违纪情况   论说期内，公司无控股股东及实践控制东说念主。论说期内，公司董事会、董事、 监事和高档管理东说念主员不存在被有权机关处罚、触及要紧诉官司项、被移送司法机 关或考究责罚、或被中国证监会采取市集禁入、被认定为不妥当东说念主选、或被 其他行政管理部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开品评、公开谴 责等情形。   公司现任董事、监事、高档管理东说念主员的任职合乎《公司法》和《公司轨则》     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 的关系轨则。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所处行业情况 股市集出现一定波动。沪深 300、创业板指数分辨着落 11.38%、19.41%，北证 南华商品指数高涨 6.21%。交易活跃度有所裁减，万得全 A 年换手率 250.45%， 同比下降 7.77%。二是股权融资节拍放缓。全年 IPO 企业 313 家，募资总额 3,565.39 亿元，同比下降 26.87%、39.25%；再融资家数 477 家，再融资全年募资总额 势，权益类 ETF 权贵增长。截止 2023 年 12 月末，公募基金资产净值共计 27.60 万亿元（数据开首：中国基金业协会，2024 年），权益类 ETF 共计 1.73 万亿元 （数据开首：WIND）。   初次建议加速设立金融强国的想法，成本市集改革继续深化。2023 年 7 月， 中共中央政事局会议明确建议“活跃成本市集，提振投资者信心”。10 月，中央 金融管事会议指出“金融是国民经济的血脉，是国度中枢竞争力的关键组成部分”， 初次建议加速设立金融强国的想法，强调执意不移走中国特色金融发展之路，把 金融管事上升到了国度策略的新高度。全面实行股票刊行注册制落地实施并继续 走深走实，强化服求实体经济的质效；健全完善投资端、融资端、交易端多方政 策，珍藏投融资动态平衡；大肆进步上市公司质料和投资价值，强化分成导向， 增强投资者答复，饱读舞通过并购重组等步地作念优作念强；加大中持久资金入市力度， 增强市集内在逍遥性；促进行业各异化高质料发展，控制拓宽优质券商成本空间； 北交所继续扩容创新，落地实施“深改 19 条”，优化挂牌公司申诉上市安排，优 化投资者妥当性管理轨制，维持私募股权基金参与二级市集交易，扩大作念市商队 伍，大肆进步了市集活跃度。   证券行业将继续全面激动高质料发展。2024 年 3 月，中国证监会发布《关 于加强证券公司和公募基金监管加速激动设立一流投资银行和投资机构的意见 （试行）》等四份关键政策文献，为证券行业高质料发展提供了指引。有益于证 券行业校正定位，促进证券机构施展功能性，为证券公司明确了高质料发展的着    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 力点，将有劲进步行业服求实体经济的水准，提高为发展新质出产力服务的智商。   （二）公司所处行业地位   广发证券成立于 1991 年，是国内首批轮廓类证券公司，被誉为成本市集上 的“博士军团”，在竞争浓烈、复杂多变的行业环境中接力开拓、锐意高出，以 罕见的策动功绩、继续完善的全面风险管理体系及优质的服务继续稳健发展，成 立三十二年来长久是中国成本市集最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净 资产、净成本、营业收入和净利润等多项主要策动计齐截语气多年位居行业前线。   （三）公司中枢竞争力分析   刊行东说念主是专注于中国优质企业及宽敞有金融居品及服务需求的投资者，领有 行业最初创新智商的成本市集轮廓服务商。经过多年发展，公司已形成如下中枢 竞争力：   公司长久保持强烈的家国情感，秉持“以价值创变成就金融报国之梦”的使 命感，坚持践行国度策略，主动融入发展新步地，积极服求实体经济量质双升。 传承以“学问图强，求实奉献”为中枢的企业价值不雅，阐扬“博士军团”的优秀 文化基因，以学问为保障，以专科为基石，束缚开拓公司发展的新局面。坚持变 革创新的图强之路，凭借对行业发展和市集法例的久了意会，继续创设创新的产 品和交易联想，提供行之有用的金融处分决议。雕饰发展的韧性，以执意的信心 信守发展定力，促进公司高质料发展。   公司坚持专科化发展，在理念上执意不移，在行动上久久为功。构建多元化 和包容性的东说念主才机制，凝合共鸣，打造了一支专科过硬、来自“五湖四海”、高 度招供公司企业文化的东说念主才戎行。管理层盂方水方，在业务中潜心策动，职工求 真求实，以策略达成和价值创造为导向，成长了一批聪颖事、想工作的年青干部， 形成了合理的东说念主才梯队，继续锻造学问之源，图强之基。   公司策动管理团队在证券、金融和经济联系领域的经历平均约 27 年，在公 司平均任职期限高出 18 年，具备丰富的业务及管理经验。公司于 1999 年景立全 国第一家金融企业博士后管事站，25 年来继续塑造和输出专科东说念主才。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   公司保持一张蓝图绘到底的策略定力，20 世纪 90 年代初期，公司浊泾清渭 地建议了“股份化、集团化、国际化、标准化”的“四化”发展策略，为公司未 来指明了标的。在行业转型发延期，公司束缚对“四化”策略进行丰富完善与变 革创新。   公司发展三十余年来，长久聚焦主责主业，着力进步中枢竞争力，发展中枢 业务，未始偏移，塌实深耕。继续拓展业务布局，在业务条线上，先后设立期货 子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另类投资子公司和资产管理子公司 等，以广发的价值理念和求实的创业立场，打造了布局完善、实力强盛的全业务 链条。在区域发展上，安身广东，服务世界，联通境表里，以长久的眼神、绽放 的步地锻造了世界性的最初券商。全体职工以“功成不必在我”的决心和“钉钉 子”的精神，锚定青山，坚决执行既定策略，策略标的长久如一。   公司具备持久逍遥的股权结构，主要股东吉林敖东、辽宁成大和中猴子用（均 为上市公司）24 年来一直位列前三大股东（不包括香港结算代理东说念主，香港结算 代理东说念主所持股份为 H 股非登记股东通盘）。   股东、职工与公司喜忧与共、水乳和会，具有高度的凝合力和接触力，是公 司束缚穿越周期、龙套发展瓶颈、奠定行业地位的关键维持。科学合理的运行机 制，继续完善的公司治理体系，为公司稳健策动提供坚实保障。   公司具有完备的业务体系、平衡的业务结构，了得的中枢竞争力。领有投资 银行、钞票管理、交易及机构和投资管理四伟业务板块，具备全业务派司。锻造 轮廓金融服求实力，主要策动计齐截语气多年稳居中国券商前线，在多项中枢业务 领域中形成了最初上风，研究、资产管理、钞票管理等位居前线。   公司践行研究赋能业务高质料发展的策动模式，研究智商持久保持行业最初， 一语气多年得到“新钞票原土最好研究团队”“金牛研究机构”等行业泰斗奖项。 率先建议钞票管理转型，领有优秀的金融居品研究、销售智商，专科的资产配置 智商，高出 4,400 名证券投资参谋人行业排行第一（母公司口径），戮力于为不同 类型的客户提供精确的钞票管理服务，成为客户信任的一流钞票管理机构。2023 年 12 月末，公司代销非货币公募基金保有界限行业排行第 3。   统筹旗下资产管理机构上风资源，构建丰富的居品供给体系，向客户提供策    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 略占优、品类各种的居品，打造业内最初的资产管理品牌。广发基金、易方达基 金保持最初的投研智商，2023 年 12 月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金 后的公募基金管理界限分辨位于行业第 3、第 1。   以客户需求为导向，构建全业务链、全人命周期的投资银行服务体系，强化 业务之间协同共进，互相赋能。坚持以科技创新引颈业务发展，束缚加大金融科 技插足，主动运用先进理念、技巧和器用，继续激动公司金融科技与业务的深度 消逝，进步数字化水平。   粤港澳大湾区是中国绽放程度最高、市集经济活力最强，在国度发展大局中 具有关键策略地位的内行四大湾区之一，将肩负起强化国度策略科技力量的管事， 是拓展改革绽放新局面的关键布局。公司位于中国改革绽放的前沿及粤港澳大湾 区的中枢区位，全力维持国度要紧区域策略实施，厚植客户基础，助力科技、资 本和产业良性轮回。   行动大湾区成长起来的成本市集专科机构，公司在产业研究、成本运作等方 面具备上风，积极探索产融联结的新模式，通过加深与地方产业成本消逝，共建 多种模样的产业基金，维持区域经济产业转型升级；充分施展成本市集价值发现 与资源配置功能，通过顺利融资打造产业集群，对产业结束全人命周期金融服务。 直辖市、自治区；粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及遁入占比均行业第一， 为公司业务开展提供了平庸的市集触角，为客户积蓄和服务提供关键维持。   公司是中国证监会遴选的首批试点合规管理券商之一，行业内最早膨大全面 风险管理策略的券商之一，是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初成立的第一批券商 中为数未几的未经历过因策动耗费而领受注资和重组的主要券商之一。   公司秉持稳健策动的策动管理理念，合规策动是公司行稳致远的底线，风险 管聪敏商是服务公司高质料发展的有劲抓手。公司安身于加强风险管控和退却， 信守合规底线，夯实风控人命线，继续完善全面风险管理体系，为各项业务的稳 健发展构筑有劲维持。   （四）公司主营业务情况        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄    本集团是专注于中国优质企业及宽敞有金融居品与服务需求的投资者，领有  行业最初创新智商的成本市集轮廓服务商。本集团利用丰富的金融器用，雀跃企  业、个东说念主及机构投资者、金融机构及政府客户的各种化需求，提供轮廓化的处分  决议。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、钞票管理业务、交易及  机构业务和投资管理业务。    四个业务板块具体包括下表所列的各种居品和服务：   投资银行            钞票管理           交易及机构        投资管理                              权益投资及交易              钞票管理及经纪业务       固定收益销售及交易 股权融资                                        资产管理              融资融券            股权衍生品销售及交易 债务融资                                        公募基金管理              回购交易            另类投资 财务参谋人                                        私募基金管理              融资租出            投资研究                              资产托管    投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务参谋人服务赚  取承销佣金、保荐费及参谋人费；钞票管理业务即本集团通过提供经纪和投资参谋人  服务赚取手续费、参谋人费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租出及客户交易  结算资金管理等赚取利息收入，并代销本集团过头他金融机构开发的金融居品赚  取手续费；交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、  另类投资及作念市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易接头及执行、  投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；投资管理业务即本集团通过提  供资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务赚取管理费、参谋人费以及功绩报  酬。    本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、住户钞票积蓄及中国成本市  场的发展及表现，具体包括股票、债券和甘心居品在内的金融居品的刊行、投资  及交易等关键因素。这些关键因素受经济环境、投资者情愫以及国际市集等多方  面影响，合座趋势呈现出稳重运行态势。论说期内，本集团的主要业务和策动模  式莫得发生要紧变化，合乎行业发展情景。    最近三年，公司分辨结束营业总收入 342.50 亿元、251.32 亿元和 233.00 亿  元。最近三年，公司各业务板块收入结构如下表：           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                                                           单元：万元    业务板块          营业总收入           占比        营业总开销               占比       营业利润               占比 投资银行业务             58,182.80      2.50%          83,868.26      5.78%     -25,685.46       -2.92% 钞票管理业务           1,053,106.95    45.20%         414,362.27     28.57%    638,744.68        72.63% 交易及机构业务           370,905.10     15.92%         164,292.26     11.33%    206,612.84        23.49% 投资管理业务            789,145.28     33.87%         548,210.51     37.80%    240,934.77        27.40% 其他业务               58,613.03      2.51%         239,740.02     16.52%   -181,127.00       -20.58% 共计               2,329,953.16   100.00%        1,450,473.32   100.00%    879,479.84      100.00% 投资银行业务             60,193.01      2.40%          84,842.77      5.78%     -24,649.76       -2.36% 钞票管理业务           1,110,166.02    44.17%         440,583.53     30.00%    669,582.49        64.09% 交易及机构业务           286,558.15     11.40%         160,223.25     10.91%    126,334.90        12.09% 投资管理业务            994,348.12     39.56%         597,349.18     40.68%    396,998.94        38.00% 其他业务               61,936.14      2.46%         185,430.01     12.63%   -123,493.87       -11.82% 共计               2,513,201.44   100.00%        1,468,428.74   100.00%   1,044,772.70     100.00% 投资银行业务             43,553.58      1.27%          65,649.27      3.41%     -22,095.69       -1.47% 钞票管理业务           1,364,524.46    39.84%         694,556.10     36.13%    669,968.36        44.59% 交易及机构业务           686,661.15     20.05%         161,810.39      8.42%    524,850.76        34.93% 投资管理业务           1,266,276.83    36.97%         645,725.77     33.59%    620,551.06        41.30% 其他业务               63,982.82      1.87%         354,769.76     18.45%   -290,786.95       -19.35% 共计               3,424,998.84   100.00%        1,922,511.30   100.00%   1,502,487.54     100.00%           最近三年，公司各业务板块营业利润率如下表：                                                                              单元：%            技俩               2023 年度                   2022 年度             2021 年度       投资银行业务                          -44.15                   -40.95                  -50.73       钞票管理业务                          60.65                     60.31                  49.10       交易及机构业务                         55.71                     44.09                  76.44       投资管理业务                          30.53                     39.93                  49.01           其他业务                      -309.02                   -199.39             -454.48       轮廓营业利润率                         37.75                     41.57                  43.87           刊行东说念主的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾      问业务。最近三年，公司投资银行业务板块分辨结束营业收入 4.36 亿元、6.02      亿元和 5.82 亿元。           （1）股权融资业务     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额分辨 为 1,178 家和 17,746.54 亿元，同比分辨增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和 融资界限分辨为 524 家和 5,426.75 亿元，同比分辨增长 32.32%和 15.47%；再融 资家数和融资界限分辨为 654 家和 12,319.79 亿元，同比分辨增长 10.10%和 6.97% （数据开首：WIND，2022）。 股权融资技俩（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份 购买资产）和融资金额分辨为 945 家和 16,448.94 亿元，同比分辨减少 19.78%和 同比分辨减少 20.95%和 14.12%（数据开首：WIND，2023）。2022 年，公司发 挥平台上风，强化管理赋能，加强投行业务质料管控，要点布局半导体、医疗健 康和新能源汽车等行业领域和粤港澳大湾区，加强专科化和区域化设立；深入推 进里面协同，继续进步轮廓金融服务智商，雀跃客户全场地服务需求。股权融资 业务稳步发展，技俩储备权贵增多。2022 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 184.07 亿元。 其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额分辨为 790 家和 11,011.14 亿元，同 比分辨下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家数和融资界限分辨 313 家和 3,565.39 亿元，同比分辨下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资界限分辨为 477 家和 年，公司坚持把金融服求实体经济行动根蒂宗旨，助力实施创新驱动发展、区域 和谐发展等国度要紧策略，继续聚焦要点产业、要点区域和要点居品，加强科技 创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等领域业务布局；坚持高质料发展，践行 研究驱动模式，施展集团轮廓化金融平台的上风，强化业务协同互助，全面进步 客户轮廓服务智商，股权优质技俩储备束缚增多，要点技俩结束龙套；强化投行 业务全过程质料管控，继续进步投行业务执业质料。2023 年，公司完成股权融 资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67 亿元。    最近三年，公司股权承销保荐业务详备情况如下表：      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                              单元：亿元，家      技俩     主承销金 主承销家        主承销金 主承销家       主承销金 主承销家              额         数      额        数      额        数 初次公开刊行        20.33      3     29.43     6        -      - 再融资刊行        143.33     14    154.64    11     14.25     4 共计           163.67     17    184.07    17     14.25     4      注：数据开首：公司统计，2024。      （2）债务融资业务 趋势。主要信用债刊行界限 164,232.59 亿元，呈小幅上升态势，同比增长 4.38%。 其中，企业债刊行界限增幅较大，刊行界限和增幅分辨为 4,399.40 亿元和 12.05%； 非金融企业债务融资器用和公司债的刊行界限分辨为 86,413.19 亿元和 34,525.24 亿元，增长率分辨为 7.33%和 2.46%；非政策性金融债刊行界限 38,473.16 亿元， 同比下降 0.66%（数据开首：WIND，2022）。受公司债券承销业务关系文献暂不 受理的行政监管步伐限制，2021 年，公司已有序开展债务融资业务。公司积极 把抓市集机遇，加大对债券承销业务的插足，为客户提供轮廓金融服务，加大肆 度开拓要点区域客户，并继续加强尽责有观看、风险管理和质料管控，筑牢风险防 控底线。2021 年，公司主承销刊行债券 40 期，主承销金额 309.95 亿元。 债、非金融企业债务融资器用、非政策性金融债和可交债）刊行界限小幅下降。 城投债政策延续收紧态势，区域分化进一步加重。市集主要信用债刊行界限 15.54 万亿元，较 2021 年同比下降 5.38%。其中，公司债券刊行界限 30,904.84 亿元， 同比下降 10.49%；企业债刊行界限 3,681.30 亿元，同比下降 16.32%；非金融企 业债务融资器用刊行界限 84,321.14 亿元，同比下降 2.42%；非政策性金融债发 行界限 36,085.26 亿元，同比下降 6.21%（数据开首：WIND，2023）。2022 年， 公司充分整合平台资源，加大肆度开拓要点区域客户，技俩储备量保持稳重增长， 债券业务稳步发展。2022 年，公司主承销刊行债券 188 期，同比增长 370.00%； 主承销金额 1,420.76 亿元，同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念，主 动服务“碳达峰、碳中庸”“一带一起”发展策略，强化株连担当，为经济和资 本市集的高质料发展孝敬力量，全年共刊行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技 创新债券、一带一起债券、创新创业债券 15 期。                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄        同比上升 7.82%。其中，公司债券刊行界限 38,553.95 亿元，同比上升 24.75%；        非金融企业债务融资器用刊行界限 85,570.41 亿元，同比上升 1.48%；非政策性        金融债刊行界限 41,101.18 亿元，同比上升 13.90%；企业债刊行界限 2,007.80 亿        元，同比下降 45.46%（数据开首：WIND，2024）。2023 年度，公司施展集团业        务上风及协同效应，继续扩大致点区域客户遁入，债券承销界限快速增长，技俩        储备大幅增多，行业地位继续进步。2023 年，公司主承销刊行债券 416 期，同        比增长 121.28%；主承销金额 2,444.42 亿元，同比增长 72.05%。根据 WIND 统        计，2023 年公司主要信用债界限排行第 8 位，较 2022 年进步 6 位。公司积极贯        彻落实国度发展策略，2023 年主承销刊行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴        债券、黄河流域高质料发展债券等共计 67 期，同比增长 346.67%，承销界限 256.34        亿元，同比增长 226.67%。公司继续夯实专科智商设立，加强质料风险管控，在        中国银行间市集交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中得到 A 类        评价，荣获中央国债登记结算有限株连公司 2023 年度“企业债承销隆起机构”。                 最近三年，刊行东说念主为客户主承销债券业务详备情况如下表所示：                                                                  单元：亿元、期        技俩                       主承销金额        刊行数目        主承销金额          刊行数目       主承销金额       刊行数目 企业债                       35.16           8         129.79       17         75.72       16 公司债                     1,462.04      271           545.52       102        53.46           6 非金融企业债务融资器用              232.69       65             93.72       16         24.00           2 金融债                      698.53       71            642.73       52        156.77       16 可交换债                      16.00           1           9.00           1           -          - 共计                      2,444.42      416          1,420.76      188       309.95       40              注：数据开首：公司统计，2024。                 （3）财务参谋人业务                 刊行东说念主财务参谋人业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。        业并购为主，聚焦主业的新秉性；同期，受宏不雅政事经济阵势等多重因素的影响，        并购市集活跃度有所下降；泄露已完成及过户的要紧资产重组的上市公司 87 家，        同比下降 26.27%，交易界限 4,173.78 亿元，同比下降 48.53%；中国证监会并购                 主要信用债包括公司债、企业债、非金融企业债务融资器用、非政策性金融债和可交债。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 重组委审核通过的并购重组 39 家，同比下降 45.83%。2021 年，公司围绕国度产 业政策、金融政策、区域发展政策带领的标的，积极参与优质企业并购重组举止 （数据开首：WIND，2022）。2021 年，北交所揭牌开市，旨在服务“更早、更小、 更新”的企业，与沪深交易所错位发展。截止 2021 年 12 月末，新三板市集共有 场活跃程度彰着进步，全年景交金额 2,148.16 亿元，同比上升 65.93%（数据来 源：股转系统，2022）。2021 年北交所成交额 1,609.80 亿元，成交数目达 95.86 亿股（数据开首：北交所网站，2022）。北交所联系政策的出台，裁减及格投资 者门槛，深化改鼎新三板市集，为公司投行业务带来了新机遇。 降；公告进行要紧资产重组的上市公司 159 家，交易界限 2,803.54 亿元、同比下 降 66.96%（数据开首：WIND，2023）。2022 年，公司围绕国度产业政策、金融 政策、区域发展政策带领的标的，积极参与优质企业并购重组举止。2022 年， 北交所、新三板市集结构功能进一步完善，运行质料权贵改善，坚持与沪深交易 所错位发展。截止 2022 年末，新三板市集共有 6,580 家挂牌公司，北交所上市 企业 162 家。市集流动性方面，2022 年新三板市集成交金额 798.58 亿元，成交 数目 188.87 亿股（数据开首：股转公司网站，2023）；2022 年北交所成交额 1,980.13 亿元，成交数目达 158.53 亿股（数据开首：北交所网站，2023）。北交所定位于 为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能逐步透露，为公司投行业务继续带来 机遇。2022 年，公司坚持以价值发现为中枢，施展公司研究智商了得的上风， 强化业务协同，为优质客户提供高质料的轮廓服务。截止 2022 年末，公司行动 主办券商继续督导挂牌公司共计 31 家，其中“专精特新”企业占比 61%（数据 开首：股转系统、公司统计，2023）。 公告进行要紧资产重组的上市公司 107 家，交易界限 1,079.19 亿元，同比下降 策、区域发展政策带领的标的，积极参与优质企业并购重组举止，聚焦新质出产 力，助力企业通过并购重组结束产业整合。2023 年，公司参与完成多单具有市 场影响力的并购重组交易。2023 年，北交所防守优质扩容发展态势，新三板持 续深化各项改革管事。截止 2023 年 12 月 31 日，新三板市集共有 6,241 家挂牌     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 公司，北交所上市企业 239 家。市集流动性方面，2023 年，新三板市集成交金 额 612.74 亿元，成交数目 174.27 亿股（数据开首：股转系统，2024）                                          ；北交所成 交额 7,272.23 亿元，成交数目 615.42 亿股（数据开首：北交所网站，2024）。北 交所高质料发展更生态为公司投行业务继续带来机遇。2023 年，公司坚持以价 值发现为中枢，施展公司研究智商了得的上风，强化业务协同，为优质客户提供 高质料的轮廓服务。截止 2023 年 12 月末，公司行动主办券商继续督导挂牌公司 共计 34 家，其中“专精特新”企业占比近七成（数据开首：股转系统、公司统 计，2024）。此外，在境外投资银行业务领域，公司主要通过障碍全资持股的子 公司广发融资（香港）开展联系业务。2023 年，广发融资（香港）完成主承销 （含 IPO、GDR、再融资及债券刊行）、财务参谋人等技俩 47 个。    刊行东说念主的钞票管理业务板块主要包括钞票管理及经纪业务、融资融券业务、 回购交易业务及融资租出业务。最近三年，钞票管理业务板块分辨结束营业收入 为 136.45 亿元、111.02 亿元和 105.31 亿元。    （1）钞票管理及经纪业务    刊行东说念主为客户买卖股票、债券、基金、期货过头他可交易证券提供经纪服务。 模均大幅增长；执意激动钞票管理转型，代销金融居品业务保持快速发展；加速 激动机构客户服务平台化、生态化，设立机构客户消逝服务派系；利用公司轮廓 化服务体系和专科智商，继续激动轮廓策动和协同服务；企业微信客户界限继续 增长，私域流量策动及服务展业合规高效，公司级平台效应初步透露；夯实合规 风控管理，维持业务转型发展，进一步进步公司竞争力。截止 2021 年 12 月末， 公司代销金融居品保有界限较上年增长 17.32%；代销的非货币市集公募基金保 有界限在券商中位列第三（数据开首：中国基金业协会，2022）。2021 年末，公 司手机证券用户数高出 3,740 万，较上年末增长约 16%；2021 年易淘金电商平台 的金融居品（含现款增利及淘金市集）销售和转让金额达 3,271 亿元。                            同比下降 10.29%                                      （数据开首：WIND，       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 公司等客群策动取得收效；钞票管理业务在外部市集环境较不利等影响下仍取得 考究发展，代销居品净收入和公私募保有额市占率均创积年新高；强化发达地区 网点布局、东说念主才储备和轮廓服务，维持要点区域策略，助力公司继续发展及钞票 管理转型；夯实合规风控管理，维持业务转型发展，进一步进步公司竞争力。截 至 2022 年 12 月末，公司代销金融居品保有界限较上年末增长 0.77%；代销的非 货币市集公募基金保有界限在券商中位列第三（数据开首：中国基金业协会，                            同比下降 2.88%                                     （数据开首：WIND， 系列改革激动落实平台化转型，进步服务住户钞票管聪敏商；加强线上获客运营， 积极开拓多渠说念流量，发布全新 Z 世代 APP，继续进步易淘金平台用户体验； 加速激动钞票管理转型，根据客户需求及市集变化，继续完善多资产多策略布局， 提高钞票管理轮廓处分决议供给智商；加速推动机构业务高质料发展，推出“广 发智汇”机构轮廓服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供轮廓处分决议， 进步机构客户服务智商，完善机构客户服务体系。截止 2023 年 12 月末，公司代 销金融居品保有界限较上年末增长 13.98%；2023 年代销的非货币市集公募基金 保有界限在券商中位列第三（数据开首：中国证券投资基金业协会，2024）。2023 年，易淘金电商平台的金融居品（含现款增利及淘金市集）销售和转让金额达 计），同比下降 6.71%。    最近三年，公司股票基金成交量分辨为 21.31 万亿、19.90 万亿元和 18.57 万 亿元（双边统计）。    最近三年，在代理买卖证券业务领域，刊行东说念主代理买卖证券业务的交易额及 市集份额情况如下表所示：                                                     单元：亿元、%  技俩      代理交易         市集      代理交易         市集                    市集                                                    代理交易金额            金额         份额        金额         份额                    份额  股票       157,905.56   3.71    169,891.48   3.78    200,294.66    3.88       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄  技俩        代理交易        市集       代理交易        市集                     市集                                                      代理交易金额             金额         份额        金额         份额                     份额  基金         27,764.80   5.00     29,137.37   6.29      12,806.19    3.49  债券         498,176.72   4.94    420,530.39   4.76    378,072.63    4.99  共计         683,847.08   4.59    619,559.24   4.49    591,173.48    4.51   注：    在期货经纪业务领域，本集团通过全资子公司广发期货开延期货经纪业务， 且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）过头全资子公司广发金融交易（英 国）在国际主要商品及衍生品市集为客户提供交易及计帐服务。    在境外，本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提 供经纪服务，涵盖在香港联交所及国社交易所上市的股票、债券等金融居品，利 用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展国外钞票管理业务。2023 年， 广发经纪（香港）在香港股票市集全年低迷的情况下，净收入增多 22.58%，产 品保有量同比增多 28.75%，居品总收入同比增多 68.93%，钞票管理收入同比增 长 30.86%，钞票管理转型效率彰着。    （2）融资融券业务 化进度加速等特征。截止 2021 年 12 月末，沪深两市融资融券余额 18,321.91 亿 元，较上年末上升 13.17%（数据开首：WIND，2022）。截止 2022 年末，沪深两 市融资融券余额 15,403.92 亿元，较 2021 年末下降 15.93%（数据开首：WIND， 升 7.17%（数据开首：WIND，2024）。    公司安身业务本源，坚持“客户中心导向”，在作念好客户服务、合规风控的 同期，促进业务健康有序发展。最近三年，公司融资融券业务期末余额分辨为东说念主 民币 940.09 亿元、830.25 亿元和 889.89 亿元，市集占有率分辨为 5.13%、5.39% 和 5.39%。    （3）回购交易业务     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 押业务，继续优化业务结构，股票质押业务界限防守动态平衡。2022 年，市集 股票质押业务界限较上年链接呈下降态势。2023 年，市集股票质押业务界限较 上年末呈下降态势。2023 年，公司审慎开展股票质押业务，继续强化股票质押 业务的风控准入，优化技俩结构，股票质押业务界限有所上升。截止 2023 年末， 公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。    最近三年，刊行东说念主通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额分辨为    （4）融资租出业务    公司通过子公司广发融资租出开展融资租出业务。最近三年，广发融资租出 的应收融资租出款净额分辨为 7.75 亿元、2.50 亿元和 0.40 亿元。    本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售 及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产 托管业务。最近三年，交易及机构业务板块结束营业收入分辨为 68.67 亿元、28.66 亿元和 37.09 亿元。    （1）权益投资及交易业务    公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的作念市及交易。 运用定增、雪球等多策略投资器用，根据市集波动较好地控制了仓位，投资收益 率优于联系市集指数表现。同期，公司通过作念市商服务，防守市集的流动性，减 少市集剧烈波动，提高订价效率，并雀跃公众投资者的投资需求。2022 年，公 司作念市业务荣获世界股转公司 2022 年度优秀作念市界限作念市商。 值投资想路，运用定增等多策略投资器用，根据市集波动较好地控制了仓位。同 时，公司通过作念市商服务，防守市集的流动性，减少市集剧烈波动，提高订价效 率，并雀跃公众投资者的投资需求。截止 2023 年 12 月末，公司为 48 家新三板 企业提供作念市服务。    （2）固定收益销售及交易业务    公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固 定收益金融居品及利率衍生品的作念市及交易。公司的机构客户主要包括交易银行、    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 保障公司、基金公司、财务公司、信赖公司及及格境外机构投资者等。   公司在中国银行间债券市集及交易所交易多类固定收益及联系衍生居品，并 提供作念市服务，如国债、政策性金融债、中期单子、短期融资券、企业债券、公 司债券、国债期货、利率互换及圭臬债券远期等。公司通过缔结固定收益衍生工 具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及作念市业务中产生的利率风险。 了市集的结构性契机，取得了较好的投资功绩。   （3）股权衍生品销售及交易业务   公司联想及销售多种柜台市集居品，包括非圭臬化居品、收益左证以及场外 衍生品等；同期，通过柜台市集为非圭臬化居品以及收益左证居品提供流动性支 持，并从事股票挂钩金融居品及股票衍生居品等品种作念市及交易。   公司行动场外衍生品业务一级交易商，继续加强团队及系统设立，束缚进步 居品创设、策略创新及交易销售智商；通过开展收益互换、场外期权等业务，持 续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管意会决决议。截止 界限约 24,456.3 亿元，期末居品市值约 1,895.24 亿元。其中，2023 年新发居品 数目 38,678 只，新发居品界限约 5,288.26 亿元。2023 年，跟着场内衍生品标的 逐步丰富，场内衍生品市集流动性逐步上升，投资者群体束缚扩大。公司作念市及 自营投资较好地收拢了市集波动带来的交易契机，取得了较好的收益。公司因作念 市业务得到上交所 2023 年度股票期权市集发展孝敬奖（优秀期权作念市商）、股票 期权市集发展孝敬奖（期权新品种孝敬）；得到深交所 2023 年度“优秀 ETF 流 动性服务商”      “优秀期权作念市商”奖项；得到中金所 2023 年度“股指期权优秀作念 市商”奖项。   （4）另类投资业务   公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，现在以股 权投资业务为主。 等几大领域。2021 年，广发乾和共新增 89 个股权投资技俩，投资金额 40.78 亿 元（含因标准整改所贯串的直投技俩等）。截止 2021 年末，广发乾和已完成投资 技俩 231 个。2022 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消耗、硬科     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 技、软科技、特殊契机投资等几大领域。2022 年，广发乾和共新增 45 个投资项 目，投资金额 21.83 亿元。2023 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新 消耗、硬科技、软科技、特殊契机投资等几大领域。2023 年，广发乾和共新增    （5）投资研究业务    本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏不雅经济、策略、固定收益、 金融工程、行业与上市公司等多领域的投资研究服务，得到机构客户的分仓交易 佣金收入。具体包括在中国大陆及香港地区为世界社保基金、公募基金、保障公 司、私募基金、财务公司、银行甘心子公司、证券公司过头他机构投资者提供研 究论说及定制化的投资研究服务。本集团的股票研究涵盖中国 28 个行业和 958 家 A 股上市公司，以及 141 家香港及国外上市公司。    公司罕见的研究智商在业界享有盛誉，屡获盛誉：2017 年至 2023 年一语气多 年得到“新钞票原土最好研究团队”                “新钞票最具影响力研究机构”；一语气多年获 得“中国证券业分析师金牛奖”评比“五大金牛研究机构”奖；同期在“卖方分 析师水晶球奖”       “上证报最好分析师”                “新浪财经金麒麟最好分析师”                             “21 世纪金 牌分析师”等评比中位居前线。论说期，公司产业研究院加强研究对公司中枢业 务的推动和维持，进一步落地研究驱动的策动模式，赋能各业务板块发展；为政 府部门的政策制定与产业野心提供研究维持，探索与要点科研高校建立产业孵化 转动合作机制，施展“科技+金融”的桥梁作用。    （6）资产托管业务    公司安身于为各种资产管理居品提供优质的资产托管和基金服务业务，所提 供服务的对象涵盖交易银行过头甘心子公司、证券公司过头子公司、基金公司及 其子公司、期货公司过头子公司、私募基金管理东说念主等各种资产管理机构。 向大中型优质私募基金管理东说念主辘集；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加 深，尤其在券结模式公募基金以及 ETF 居品方面合作详尽，证券公司公募基金 托管业务界限稳步上升。    最近三年，公司提供资产托管及基金服务的总资产界限分辨为 东说念主民币 亿元、2,511.96 亿元和 2,783.69 亿元，提供基金服务居品界限分辨为 2,635.06 亿     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 元、2,664.54 亿元和 2,821.95 亿元。    公司的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募 基金管理业务。最近三年，投资管理业务板块结束营业收入分辨为 126.63 亿元、    （1）资产管理业务    本集团提供资产管理服务以匡助客户结束金融资产的保值升值。本集团的资 产管理客户包括个东说念主及机构投资者。本集团通过全资子公司广发资管、广发期货 及障碍全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管理业务。 法》过头配套表恣意文献《证券期货策动机构私募资产管理有筹商运作管理轨则》， 进一步巩固资管业务标准整改收效，更好施展私募资管业务服求实体经济功能， 促进形成专科稳健、标准发展的行业生态。    广发资管管理投资于多种资产类别及各式投资策略的客户资产，包括固定收 益类、权益类、量化投资类及跨境类居品。广发资管的客户主要包括交易银行、 信赖公司、其他机构投资者和雀跃监管要求的客户群体。2023 年度，广发资管 继续夯实主动管理、居品创设、渠说念营销、合规风控、金融科技等中枢智商，加 强基础设施设立，束缚完善运作机制。    截止 2021 年末，广发资管管理的连结资产管理有筹商、单一资产管理有筹商和 专项资产管理有筹商的净值界限较 2020 年末分辨上升 157.60%、下降 14.29%和下 降 30.60%，共计界限较 2020 年末上升 62.26%。截止 2022 年 12 月末，广发资 管管理的连结资产管理有筹商、单一资产管理有筹商和专项资产管理有筹商的净值界限 较 2021 年末分辨下降 40.25%、58.45%和 39.51%，共计界限较 2021 年末下降 划的净值界限较 2022 年末分辨下降 43.68%和 10.65%，单一资产管理有筹商的净 值界限较 2022 年末上升 48.57%，共计界限较 2022 年末下降 24.53%。    最近三年，广发资管资产管理业务界限情况如下表所示：                                                             单元：亿元                                    资产管理净值界限      技俩      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                     资产管理净值界限      技俩 连结资产管理业务                1,186.55             2,106.69             3,525.61 单一资产管理业务                 801.24               539.30              1,297.97 专项资产管理业务                  58.83                65.84               108.85      共计                 2,046.62             2,711.83             4,932.44 中国证券投资基金业协会，2024）。   本集团主要通过广发期货开延期货资产管理业务。在境外资产管理业务领域， 本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发资管（香港）向客户就证券提供意见 及提供资产管理服务。广发控股香港是香港首批获 RQFII 履历的中资金融机构之 一。   （2）公募基金管理业务   公司主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管 理业务。   截止 2021 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社保基 金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及高净值东说念主群提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者有筹商（QDII）投资于境外成本市集，并可通过其全资子 公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 步地将在境外召募资金投资于中国境 内成本市集。截止 2021 年末，广发基金管理的公募基金界限共计 11,296.25 亿元， 较 2020 年末上升 47.97%；剔除货币市集型基金后的界限共计 6,919.52 亿元，行 业排行第 3（数据开首：公司统计、WIND，2022）。   截止 2021 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值东说念主群提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者有筹商 （QDII）投资于境外成本市集，并可将在境外召募资金通过 RQFII 步地投资于 中国境内成本市集。截止 2021 年末，易方达基金管理的公募基金界限共计     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄    截止 2022 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社保基 金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及盛大投资者提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者有筹商（QDII）、及格境内有限合伙东说念主有筹商（QDLP）投 资于境外成本市集，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 步地将在境外召募资金投资于中国境内成本市集。截止 2022 年末，广发基金管 理的公募基金界限共计 12,497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币市 场型基金后的界限共计 7,052.90 亿元，行业排行第 3（数据开首：公司统计、 WIND，2023）。    截止 2022 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及盛大投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者有筹商 （QDII）投资于境外成本市集，并可将在境外召募资金通过 RQFII 步地投资于 中国境内成本市集。截止 2022 年 12 末，易方达基金管理的公募基金界限共计    截止 2023 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社保基 金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及盛大投资者提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者有筹商（QDII）、及格境内有限合伙东说念主有筹商（QDLP）投 资于境外成本市集，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 步地将在境外召募资金投资于中国境内成本市集。截止 2023 年末，广发基金管 理的公募基金界限共计 12,209.82 亿元，较 2022 年末下降 2.30%；剔除货币市集 型基金后的界限共计 6,702.46 亿元，行业排行第 3（数据开首：公司统计、WIND，    截止 2023 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资管理东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及盛大投资者提供资产管    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者有筹商 （QDII）投资于境外成本市集，并可将在境外召募资金通过 RQFII 步地投资于 中国境内成本市集。截止 2023 年末，易方达基金的公募基金界限共计 16,773.40 亿元，较 2022 年末增长 6.65%；剔除货币市集型基金后的界限共计 10,139.37 亿 元，行业排行第 1（数据开首：公司统计、WIND，2024）。   （3）私募基金管理业务   本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。 业。截止 2021 年末，广发信德设立并管理了 50 余只私募基金，管理客户资金总 界限近 150 亿元。在境外市集，本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发投资 （香港）过头下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要遁入高端 制造、TMT、生物医疗等领域，部分投资技俩已通过并购退出或在香港、好意思国等 证券交易所上市。 至 2022 年末，广发信德管理基金总界限高出 150 亿元。在境外市集，本集团主 要通过障碍全资持股的子公司广发投资（香港）过头下属机构开展境外私募股权 基金业务，已完成的投资主要遁入高端制造、TMT、大消耗、生物医疗等领域， 部分投资技俩已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。 行业。根据中国证券投资基金业协会泄露的第四季度月均界限数据，广发信德管 理基金实缴界限高出 170 亿元。   在境外市集，本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发投资（香港）过头 下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要遁入高端制造、TMT、 大消耗、生物医疗等领域，部分投资技俩已通过并购退出或在香港、好意思国等证券 交易所上市。   （五）公司主营业务和策动性资产实践变更情况   论说期内，刊行东说念主主营业务和策动性资产未发生实践变更。   （六）最近三年及一期的要紧资产重组情况   最近三年及一期，刊行东说念主未发生导致刊行东说念主主营业务和策动性资产发生实践      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 变更的要紧资产购买、出售和置换的情况。      八、媒体质疑事项   论说期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。      九、刊行东说念主里面管理轨制      （一）里面管理轨制设立情况   公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他里面机构在里面控制的监督检 查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司里面控制过头实 施情况的有用性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会沉寂欺诈监督权利， 向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高档管理东说念主员执行公司职务的行动进 行监督和质询，惊羡公司及股东的正当权益；稽核部和风险管理部、合规与法律 事务部、各业务及管理部门单干互助，对里面控制轨制建立和执行情况进行依期、 不依期监督检验；稽核部门对董事会负责，根据外部要乞降公司策动管理需要， 对业务、管理部门及分支机构等进行稽核检验并督促整改。   公司高度宠爱里面控制轨制及联系机制的设立。公司按照《公司法》《证券 法》《证券公司监督管理条例》《证券公司里面控制指引》《深圳证券交易所上市 公司里面控制指引》         《香港上市规则》                《企业里面控制基本标准》过头配套指引等 联系轨则，轮廓筹商里面环境、风险评估、控制举止、信息与相易、里面监督等 因素，联结公司实践情况，束缚完善各项里面控制轨制，进一步建立健全了一套 与公司业务性质、界限和复杂程度相妥当的里面控制体系。   根据《对于印发的见告》（财会〔2008〕7 号）及 广东证监局《对于作念好辖区主板上市公司内控标准实施管事的见告》（广东证监 〔2012〕27 号）的要求，并联结表里部环境变化和技俩开展情况，公司稽核部 有针对性地录取几许关键模样进行内控梳理和评价，实时追踪、发现和完善公司 里面控制时弊。通过以上管事，公司对缺失或欠完善的轨制轨则进行了补充和修 正，细化和优化了部分业务经由及里面控制步伐，使公司各个经由愈加合理、有 效。   风险控制方面，刊行东说念主制定了《广发证券股份有限公司董事会风险管理委员 会议事规则》      《广发证券股份有限公司关联交易管理轨制》                         《广发证券股份有限公   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 司召募资金使用管理轨制》等风险控制管理轨制。其中，《广发证券股份有限公 司董事会风险管理委员会议事规则》明确了风险管理委员会对公司的合座风险状 况进行评估，对公司的总体风险管理进行监督，以确保与公司策动举止联系联的 各式风险控制在合理的范围内。《广发证券股份有限公司关联交易管理轨制》明 确了关联交易的基本原则、关联东说念主和关联交易的界说、关联交易的决策标准以及 对于关联交易的信息泄露要求，标准公司的关联交易行动，惊羡公司股东尽头是 中小投资者和公司债权东说念主的正当权益。《广发证券股份有限公司召募资金使用管 理轨制》对召募资金的存储、使用、变更以及监督作了详备轨则，标准了公司募 集资金的使用与管理，最大限定地保障投资者的权益，提高召募资金的使用效率。   司帐核算和财务管理方面，刊行东说念主参照企业司帐准则的要求，制定了较完好 的里面控制轨制，包括《公司轨则》中的财务司帐和里面审计轨制，何况制定了 《广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，界定公司审计委员会的 具体职责为：审查及搜检公司财务监控、里面监控系统、风险管理轨制过头实施 情况的有用性；带领公司里面审计机构的管事，监督检验里面审计轨制过头实施 情况；监督年度审计管事；担任公司与外部审计之间的主要代表，负责监察二者 之间的关系等。   东说念主力资源管理方面，刊行东说念主建立了沉寂的管事东说念主事轨制，领有沉寂完好的劳 动、东说念主事及薪酬管理体系，与第一大股东等股东单元完全分离。公司董事、监事 和高档管理东说念主员的选聘合乎《公司法》、                  《证券法》等关系轨则，刊行东说念主现任董事、 监事和高档管理东说念主员均合乎关系法律、行政法例、部门规章、表恣意文献、《深 交所上市规则》及交易所其他联系轨则等要求的任职履历。刊行东说念主高档管理东说念主员 不存在在第一大股东等股东单元任职的情形，也未在其他牟利性机构兼职或者从 事其他策动性举止。刊行东说念主建立了完善的管事用工、东说念主事管理、薪酬管理和社会 保障轨制，且与全体职工均照章签订了《管事合同》，刊行东说念主领有沉寂的管事用 工权力，不存在受股东干预的情形。   要紧事项决策管理方面，刊行东说念主依据《公司法》、                        《公司轨则》以及联系法律 法例建立健全法东说念主治理结构，制定了《广发证券股份有限公司股东大会议事规则》   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 《广发证券股份有限公司董事会议事规则》《广发证券股份有限公司监事会议事 规则》   《广发证券股份有限公司总司理管事笃定》                     《广发证券股份有限公司沉寂董 事管事规则》等轨制，标准了各部门管事内容、职责和权限，刊行东说念主严格按照《公 司轨则》以及联系规则轨则履行里面决策标准，明确了要紧事项决策的经由。   信息泄露事务和投资者关系管理方面，为确保公司信息泄露的实时、准确、 充分、完好，保护投资者正当权益，加强公司信息泄露事务管理，促进公司照章 标准运作，惊羡本次债券投资者的正当权益，根据《公司法》、                            《证券法》等法律、 法例及《公司轨则》的关系轨则，联结公司的实践情况，刊行东说念主制定和完善了《广 发证券股份有限公司信息泄露事务管理轨制》和《广发证券股份有限公司投资者 关系管理轨制》等一系列内控轨制。公司严格按照联系轨则，标准了信息的传递、 泄露和审核以及投资者关系举止的经由。董事会秘书和公司秘书负责公司信息披 露事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据 董事会秘书的授权从事信息泄露事务，与公司股票上市地证券监督管理机构及相 关交易所保持揣测，办理信息泄露事务；公司董事会办公室是公司信息泄露事务 的具体执行机构。   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主管理办法》，进一步标准内幕信息管 理，加强内幕信息守密管事。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管 理部门及信息泄露的具体执行部门，由董事会秘书顺利带领。刊行东说念主与董事会秘 书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息泄露事务东说念主员均签订了守密合同， 要求其承诺在职职时代以及在离任后继续履行守密义务直至关系信息泄露为止。 刊行东说念主依期论说公告前，刊行东说念主的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积 极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记管事。依期论说和依期论说的内幕信息知 情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面管理轨制已建立健全，概况妥当刊行东说念主管理的要乞降发展的 需要。自联系轨制制定以来，各项轨制得到了有用的实施，保证了刊行东说念主财务收 支和策动举止的正当性和标准化。   （二）里面管理轨制运行情况   按照企业里面控制标准体系的轨则，公司建立健全和有用实施里面控制，评     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 价其有用性，并果真泄露里面控制评价论说是公司董事会的株连。监事会对董事 会建立和实施里面控制进行监督。策动管理层负责企业里面控制的日常运行。公 司里面控制的想法是合理保证策动管理正当合规、资产安全、财务论说及联系信 息果真完好，提高策动效率和效率，促进结束发展策略。由于里面控制存在的固 有局限性，故仅能为结束上述想法提供合理保证。公司已建立了里面控制监督检 查机制，内控时弊依然识别，公司将立即采取整改步伐。此外，由于情况的变化 可能导致里面控制变得不得当，或对控制政策和标准治服的程度裁减，根据里面 控制评价结果推测以前里面控制的有用性具有一定的风险。    公司董事会已按照《企业里面控制基本标准》的要求对公司里面控制进行了 评价，合计公司里面控制截止 2023 年 12 月 31 日，未发现公司存在财务论说和 非财务论说里面控制要紧时弊或关键时弊。    公司将链接按照《企业里面控制基本标准》、                       《香港上市规则》附录十四《企 业管治守则》的轨则和要求，根据外部策动环境的变化，联结公司发展的实践需 求，链接完善里面控制轨制，标准里面控制轨制执行，强化里面控制监督检验， 促进公司健康、可继续发展。    十、刊行东说念主作歹违纪及受处罚情况    （一）论说期内刊行东说念主因作歹违纪受处罚的情况    论说期内，刊行东说念主因作歹违纪受处罚情况如下： 某的行政处罚决定书〔2021〕15 号，江某某行动证券从业东说念主员时代违纪交易股 票，违抗了 2005 年《证券法》第四十三条第一款的轨则，组成 2005 年《证券 法》第一百九十九条所述作歹行动，中国证监会照章对其作出充公作歹所得    对此，公司按照里面轨制轨则，对江某某采取了开除的问责步伐。 林某某、许某某采取出具警示函步伐的决定》（广东证监局行政监管步伐决定书 〔2021〕78 号），指出该三名业务东说念主员在执业过程中，存在部分事项核查不充分、 造访标准执行不到位等问题，不合乎《上市公司并购重组财务参谋人业务管理办法》 第三条、第十九条、第二十一条的关系要求。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   对此，公司考究吸取素质，继续标准尽责有观看标准，加强合规风控宣导，不 断进步投行业务执业质料。 对广发期货有限公司采取责令改正步伐的决定》（广东证监局行政监管步伐决定 书〔2021〕105 号），指出广发期货的子公司 2019 年以来发生屡次操立场险事项， 并变成经济损失。反应了广发期货对子公司风险管控不到位，未能继续完善风控 体系。   对此，广发期货考究落实整改要求，束缚健全里面控制，切实加强子公司管 控，对株连东说念主员进行了里面问责，并向广东证监局报送了《对于加强子公司风险 管控的整改论说》。 外汇局”）行政处罚决定书（粤汇处〔2021〕12 号），指出公司存在违抗轨则办 理成本技俩资金收付、违抗轨则开立 B 股资金账户、违抗轨则办理 B 股资金非 本东说念主支款业务、违抗轨则串用外汇账户的行动，广东外汇局对公司共计处罚金   对此，公司高度宠爱，针对存在的问题逐个组织开展联系整改管事，束缚完 善公司里面轨制经由，并向广东外汇局报送了整改论说。 证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函行政监管步伐的决定》 （福建证监局行政监管步伐决定书〔2022〕9 号），指出营业部个别职工存在为 客户之间的融资提供中介便利的违游记动，反应出营业部合规管理不到位，未能 严格标准管当事人说念主员的执业行动。   对此，分公司久了吸取素质，考究整改，对违纪职工采取了里面问责步伐； 同期在日常管事中建立自查自纠机制，继续加强对职工执业行动和执业素养的培 训、监督、检验，严格退却各种执业违游记动。 券资产管理（广东）有限公司采取出具警示函步伐的决定》（广东证监局行政监 管步伐决定书〔2022〕72 号），指出广发资管在某连结资产管理有筹商进行公募化 改造过程中，未按照辛苦和审慎原则，针对居品风险品级、估值步地、份额树立 变更等要紧事项履行尽头提醒和见告义务，居品变更的征询期安排不对理，投资    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 者权利保障不到位。   对此，公司及广发资管高度宠爱，深入全面开展反想、自查和整改管事，通 过优化征询期绽放安排等步伐，强化投资者权益保护，并继续激动内控机制完善， 严格退却市集风险、信用风险等各种风险。 罚决定书（福银罚决字〔2022〕10 号），指出分公司存在未按轨则重新识别客户、 未按轨则对高风险客户采取强化识别步伐等问题。中国东说念主民银行福建中心支行对 分公司上述作歹行动共计处 57 万元罚金。   对此，分公司已按期交纳罚金，并束缚完善反洗钱管事机制，加强日常监督 检验，束缚提高反洗钱管事的效率和质料。 发证券股份有限公司大连东说念主民路证券营业部采取出具警示函步伐的决定》（大连 证监局行政监管步伐决定书〔2022〕23 号），指出营业部存在个别职工私自推介 非公司自主刊行或代销的金融居品的行动，营业部对此负有管理株连。   对此，公司继续健全完善金融居品代销业务管控机制，加强对职工执业行动 的合规培训与检验，督导职工严格落实法例轨制要求，谨守合规底线。公司对相 关株连东说念主员进行了株连考究，并向监管部门提交了整改论说。 朱某某、何某某、林某某采取出具警示函步伐的决定》（广东证监局行政监管措 施决定书〔2022〕185 号），指出公司行动某股份有限公司刊行股份及支付现款 购买某电子商务有限公司 100%股权等资产并召募配套资金暨关联交易技俩的财 务参谋人，在 2017 年度继续督导管事中存在核查不充分等问题。   对此，公司久了反想过往执业中存在的不及，继续优化投行内控机制设立， 切实进步投行执业质料，以标准、高圭臬的服务，结束投行业务高质料发展。公 司已按时向监管部门提交了整改论说。 警示函步伐的决定》（广东证监局行政监管步伐决定书〔2023〕12 号），指出其 在未经公司审核通过的情况下，将个东说念主研究草稿提供给销售东说念主员，最终激发传播， 变成不良影响。   对此，公司对违纪职工采取了里面问责步伐，同期通过完善机制经由、系统      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 设立、加强合规培训等管理步伐，继续促进从业东说念主员强化风险意志、标准执业行 为。 孟某某赐与监管警示的决定》             （上海证券交易所监管步伐决定书〔2023〕35 号）， 指出二东说念主行动公司指定的上海福贝宠物用品股份有限公司恳求初次公开刊行股 票并在主板上市技俩的保荐代表东说念主，未能充分核查刊行东说念主对赌自始无效合同的签 订时代等事项，所出具的核查论断与事实情况彰着不符，履行保荐职责不到位。   对此，公司考究吸取素质，继续标准尽责有观看标准，加强合规风控宣导，不 断进步投行业务执业质料。                                        （广 东银罚决字〔2023〕11 号），对公司处以东说念主民币 486 万元罚金，并对子系东说念主员合 计罚金东说念主民币 11.6 万元。中国东说念主民银行指出，公司违抗《中华东说念主民共和国反洗 钱法》等法律轨则，包括未按轨则履行客户身份识别义务、未按轨则报送可疑交 易论说。   现在，公司已按期交纳罚金，且已完成大部分国法检验发现问题的整改，并 通过完善客户尽责有观看管事机制、完善里面轨制设立、优化联系系统功能、强化 培训宣导等举措，进步洗钱风险防控水平。                                （〔2023〕65 号），指 出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未辛苦尽 责，组成作歹。证监会对公司责令改正，给予陶冶，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 943,396.23 元罚金；充公承销股票作歹所得 7,830,188.52 元，并处以 元罚金。   对此，公司已按期交纳罚金，同期久了反想过往执业中存在的不及，继续遵 循合规稳健的策动理念，进一步强化投行业务内控机制，提高标准运作意志，切 实履行辛苦尽责义务，全面进步投行业务质料。 局《行政处罚决定书》（黑汇检罚〔2023〕14 号），指出营业部未将 B 股保证金 账户开户银行称号向所在地外汇局报送备案，对营业部赐与陶冶并处 5 万元罚金。   对此，营业部吸取素质，考究组织整改和监管陈述管事；与此同期，公司也   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 高度宠爱，积极开展 B 股保证金备案自查和账户梳理整合管事，束缚完善里面 机制经由。   （二）论说期内刊行东说念主股东、董事、监事及高档管理东说念主员因作歹违纪受处 罚情况   论说期内，公司无控股股东及实践控制东说念主。论说期内，公司董事会、董事、 监事、持有 5%以上股份的股东以及高档管理东说念主员不存在被有权机关处罚、触及 要紧诉官司项、被移送司法机关或考究责罚、或被中国证监会采取市集禁入、 被认定为不妥当东说念主选、或被其他行政管理部门处罚，以及被中国证券业协会或证 券交易所公开品评、公开诽谤等情形。   公司现任董事、监事、高档管理东说念主员的任职合乎《公司法》和《公司轨则》 的关系轨则。   （三）刊行东说念主未被列入失信被执行东说念主名单的情况   截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主过头下属境内控股子公司均未被列入 失信被执行东说念主名单。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                第四节     财务司帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的财务 论说，援用的 2024 年 1-3 月的财务数据来自公司 2024 年 1-3 月未经审计的财务 论说，并经谋略至万元后保留两位少量进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并联结母公司财务报表进行财 务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司关键司帐科目和财务有筹商变动情况 进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务论说和 2024 年 1-3 月未经审计的财务报表以了解公司财务的详备情况。   一、最近三年财务报表审计情况   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）对广发证券股份有限公司 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度的财务报表进行了审计，分辨出具了安永华明（2022） 审字第 61266642_G01 号、安永华明（2023）审字第 61266642_G01 号和安永华 明（2024）审字第 70010787_G01 号圭臬无保寄望见审计论说。   二、司帐政策和司帐算计的变更   （一）司帐政策变更   财政部于 2022 年颁布了《企业司帐准则评释注解第 16 号》（“评释注解 16 号”），其 中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应征税所得额（或 可抵扣耗费）、且启动阐明的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性各异和可抵 扣暂时性各异的单项交易，不适用豁免启动阐明递延所得税的轨则”内容自 2023 年 1 月 1 日起实践。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述轨则，对单项交易涉 及的使用权资产和租出欠债所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异分 别阐明递延所得税欠债和递延所得税资产。执行上述评释注解对本集团的合并财务报 表无要紧影响。   （二）司帐算计变更   论说期内公司司帐算计无要紧变化。   （三）前期司帐舛错更正   论说期内无前期司帐舛错更正事项。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   三、合并财务报表范围过头变化情况   合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围合乎财政部《企业司帐准则》及联系轨则。   （一）2024 年 1-3 月合并报表范围变化情况 再纳入合并范围。   （二）2023 年合并报表范围变化情况   无。   广发控股（香港）有限公司下设子公司广发投资管理（香港）有限公司于 合并范围。   （三）2022 年合并报表范围变化情况   无。   广发基金管理有限公司下设子公司珠海瑞元温顺股权投资基金合伙企业（有 限合伙）至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Asset Management (Canada) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （四）2021 年合并报表范围变化情况            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄           广发控股（香港）有限公司今年设立子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.，        故将其纳入合并范围。           广发合信产业投资管理有限公司至今年内处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发信德投资管理有限公司下设子公司深圳前海广发信德中猴子用并购基        金管理有限公司、广发信德医疗成本管理有限公司至今年内刊出，深圳市大河信        德企业管理有限公司、上海广发永胥投资管理合伙企业（有限合伙）、上海广发        永胥医疗投资管理中心（有限合伙）、广发信德智胜投资管理有限公司至今年内        处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Bright Investment Limited、广发        中国上风基金（有限合伙）、广发合伙有限公司、GF Energy Investment Limited、        GF Wise Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。           广发基金管理有限公司子公司 GF International Asset Management (UK)        Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。        合并范围。           四、最近三年及一期财务司帐辛劳           （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：万元      技俩        2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金               12,889,602.15        11,881,521.06        12,917,648.27        11,931,281.95 其中：客户资金进款          10,046,490.89         9,483,867.30        10,760,685.38         9,749,687.25 结算备付金               2,949,103.83         3,451,038.90         2,768,024.15         2,769,438.08 其中：客户备付金            2,429,324.86         2,964,770.80         2,339,834.39         2,314,702.60 融出资金                8,726,521.44         9,110,789.84         8,282,299.10         9,723,076.79 衍生金融资产                550,144.63          503,408.09           264,247.37             56,449.27 存出保证金               1,783,825.19         2,125,280.07         2,034,229.17         1,249,511.29 应收款项                1,066,041.00         1,114,889.37         1,377,175.63           489,276.30 买入返售金融资产            2,101,092.48         1,972,090.06         1,894,028.93         1,999,223.18 金融投资：              43,890,593.98        36,119,613.25        30,282,019.51        23,592,518.92           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      技俩      2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 交易性金融资产          30,165,808.16          21,607,434.90          15,780,050.62        12,447,261.37 债权投资                 18,932.72             12,971.16               35,413.47            10,468.70 其他债权投资           12,783,417.23          13,929,512.11          14,393,777.16        11,047,509.61 其他权益器用投资            922,435.87            569,695.09               72,778.26            87,279.23 持久股权投资            1,026,583.40            922,527.24             874,415.20           824,841.84 投资性房地产               19,993.80             19,915.67               18,743.34             6,074.17 固定资产                293,837.87            284,715.53             283,305.42           296,691.86 在建工程                 24,630.13             24,630.13               24,630.13                      - 使用权资产                96,004.85             94,793.60               76,547.14            81,779.07 无形资产                156,751.45            159,693.13             154,614.17           148,998.17 商誉                     235.26                    235.16              231.81               212.17 递延所得税资产             216,808.09            256,249.53             258,260.95            211,883.16 其他资产                185,626.82            176,777.28             215,207.93           204,276.17 资产悉数             75,977,396.38          68,218,167.92          61,725,628.20        53,585,532.40 欠债 短期告贷                719,327.58            683,804.95             449,178.23             91,654.53 应付短期融资款           3,792,889.36           4,536,328.85           3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金              2,784,674.24           2,265,300.33           1,907,142.58         1,161,748.84 交易性金融欠债           1,056,766.35           1,760,906.25           1,198,514.37         1,082,340.33 衍生金融欠债              658,951.22            470,092.53             209,828.15             98,109.85 卖出回购金融资产款        22,107,664.33          15,374,880.24          12,505,782.56         8,123,019.99 代理买卖证券款          13,047,381.42          13,201,052.92          13,758,525.61        12,673,109.75 代理承销证券款                        -                      -            14,930.00                      - 应付职工薪酬              978,181.00            949,630.27            1,014,706.73         1,011,847.94 应交税费                 59,792.93             55,557.86               90,011.97          164,514.23 应付款项              3,647,245.55           3,713,828.17           2,180,865.77          707,406.77 合同欠债                 12,106.47              11,585.88               9,369.09            11,117.29 预计欠债                 44,818.70             44,685.01               43,951.07            40,587.17 持久告贷                           -                      -             6,466.95            33,867.47 应付债券             11,611,129.14          10,358,049.43          11,588,702.93        13,868,293.22 租出欠债                 98,881.19             97,018.32               78,871.55            84,175.81 递延所得税欠债              27,355.14             44,904.53               57,449.13            74,136.42 其他欠债                820,786.18            582,971.38              401,211.72          491,792.58 欠债共计             61,467,950.81          54,150,596.92          49,246,344.16        42,505,398.14 股东权益 股本                  762,108.77            762,108.77             762,108.77           762,108.77 其他权益器用            2,447,650.00           2,247,850.00           1,099,000.00          100,000.00 其中：永续债            2,447,650.00           2,247,850.00           1,099,000.00          100,000.00           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄    技俩          2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日            2021 年 12 月 31 日 成本公积                3,129,891.10            3,129,684.78                3,128,618.13            3,128,373.24 减：库存股                  23,360.87              23,360.87                   23,360.87                          - 其他轮廓收益                204,420.64             133,870.81                   73,493.51               105,951.22 盈余公积                  943,126.19             943,126.19                  873,277.76               794,796.60 一般风险准备              2,371,614.57            2,363,565.06                2,174,806.66            1,957,212.34 未分拨利润               4,160,703.42            4,014,920.06                3,926,619.32            3,814,008.80 包摄于母公司股东权 益共计 少数股东权益                513,291.74             495,806.21                  464,720.77               417,683.29 股东权益共计             14,509,445.56          14,067,571.00                12,479,284.05           11,080,134.26 欠债和股东权益悉数          75,977,396.38          68,218,167.92                61,725,628.20           53,585,532.40                                                                                        单元：万元              技俩                    2024 年 1-3 月     2023 年度               2022 年度            2021 年度  一、营业总收入                              494,934.60    2,329,953.16          2,513,201.44       3,424,998.84  利息净收入                                 43,845.77      313,602.08            410,111.05         493,092.10   其中：利息收入                             321,202.12    1,354,668.21          1,285,514.01       1,365,907.19  利息开销                                 277,356.35    1,041,066.13            875,402.96         872,815.08  手续费及佣金净收入                            319,900.49    1,451,234.25          1,636,319.05       1,878,457.29   其中：经纪业务手续费净收入                       135,763.63      581,015.44            638,685.18         797,041.07      投资银行业务手续费净收入                      14,804.20        56,631.70            61,037.33          43,263.65  资产管理及基金管理业务手续费净收  入  投资收益                                  75,096.69      530,084.72            438,291.05         681,723.05    其中：对子营企业和合营企业的投                                        -2,606.74        72,284.28            93,546.79         146,423.33  资收益  其他收益                                   4,565.12        98,199.63           143,257.29         122,823.87  公允价值变动(损失)/收益                         35,287.96     -101,120.69           -218,258.52          40,738.50  汇兑(损失)/收益                                512.51           -1,018.41          -4,704.27           426.52  其他业务收入                                15,722.33        38,842.45           108,175.93         207,543.15  资产处置收益                                     3.73             129.12               9.88            194.36  二、营业总开销                              312,496.67    1,450,473.32          1,468,428.74       1,922,511.30  税金及附加                                  4,106.66        16,574.83            17,511.36          22,268.40  业务及管理费                               299,758.20    1,388,524.32          1,380,946.23       1,596,056.61  信用减值(转回)/损失                           -6,102.95           9,548.54          -37,206.22         98,092.25  其他资产减值损失                                 490.73             362.70           1,201.70            334.71  其他业务成本                                14,244.03        35,462.93           105,975.68         205,759.33  三、营业利润                               182,437.93      879,479.84          1,044,772.70       1,502,487.54  加：营业外收入                                    1.58             115.16             271.54            780.89          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄           技俩           2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 减：营业外开销                       323.05             5,151.40           6,265.32            6,883.91 四、利润总额                    182,116.46          874,443.60        1,038,778.92        1,496,384.52 减：所得税用度                    10,809.16           88,151.91          148,978.51         290,893.95 五、净利润                     171,307.30          786,291.69          889,800.42        1,205,490.56 （一）按策动继续性分类 继续策动净利润                   171,307.30          786,291.69          889,800.42        1,205,490.56 远离策动净利润                               -                   -                  -                  - （二）按通盘权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润              153,832.88          697,779.95          792,928.28        1,085,411.55 少数股东损益                     17,474.42            88,511.74          96,872.14         120,079.01 六、其他轮廓收益的税后净额              70,560.94           60,190.41          -31,013.97           -5,359.55 包摄于母公司股东的其他轮廓收益的 税后净额 （一）不可重分类进损益的其他轮廓 收益                                       -             -4.69               3.99              -31.86 益 （二）将重分类进损益的其他轮廓收 益 包摄于少数股东的其他轮廓收益的税 后净额 七、轮廓收益总额                  241,868.24          846,482.10          858,786.44        1,200,131.02 其中：包摄于母公司股东的轮廓收益 总额 包摄于少数股东的轮廓收益总额             17,485.53           88,773.64           98,315.88         119,388.01 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                  0.17                 0.83               1.02                1.42 （二）稀释每股收益（元/股）                  0.17                 0.83               1.02                1.42                                                                              单元：万元           技俩         2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度  一、策动举止产生的现款流量  融出资金净减少额                362,800.80                   -       1,469,221.34                  -  收取利息、手续费及佣金的现款          581,890.89        2,541,293.43       2,709,306.49       2,945,747.07  拆入资金净增多额                517,724.27         352,124.82         722,741.32         554,652.56      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄       技俩         2024 年 1-3 月             2023 年度         2022 年度         2021 年度 代理买卖证券收到的现款净额                   -                    -    1,031,207.46    2,375,859.26 代理承销证券收到的现款净额                   -                    -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额         6,612,933.42           2,771,787.40    4,527,349.62               - 收到其他与策动举止关系的现 金 策动举止现款流入小计         8,462,144.00           7,703,496.77   11,335,996.69    6,918,196.75 融出资金净增多额                        -          824,796.68                -    1,131,359.16 交易性金融器用现款净减少额      8,908,419.09           4,808,310.14    3,236,443.98    4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款       155,659.57            556,474.77      387,911.38      392,653.72 代理买卖证券开销的现款净额        153,615.26            562,537.63                -               - 代理承销证券开销的现款净额                   -           14,930.00                -               - 回购业务资金净减少额                      -                    -               -    1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现 金 支付的各项税费               48,278.64            338,244.15      448,748.94      577,790.82 支付其他与策动举止关系的现 金 策动举止现款流出小计         9,648,321.64           8,595,394.28    6,333,820.00    9,650,538.47 策动举止产生的现款流量净额      -1,186,177.64           -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72 二、投资举止产生的现款流量 收回投资收到的现款            920,642.82             69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款           98,402.63            472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他 持久资产收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收                                 -                    -               -      48,564.31 到的现款净额 投资举止现款流入小计         1,019,180.24            542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款              138,436.63            114,140.90     3,483,647.58      72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他 持久资产支付的现款 投资举止现款流出小计           158,389.76            208,288.79     3,555,426.72     139,250.84 投资举止产生的现款流量净额        860,790.48            334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34 三、筹资举止产生的现款流量 接纳投资收到的现款            200,000.00           1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款        200,000.00           1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 取得告贷收到的现款             64,303.74            245,722.61      383,604.29       53,545.50 刊行债券收到的现款          1,600,000.00           6,394,700.00    6,696,400.00    9,687,995.72 收到其他与筹资举止关系的现 金 筹资举止现款流入小计         2,407,208.98          10,187,548.73   11,463,900.73   12,411,175.43 偿还债务支付的现款            929,217.57           7,765,314.20    8,864,549.85    5,016,396.30            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄            技俩                 2024 年 1-3 月               2023 年度         2022 年度          2021 年度      分拨股利、利润或偿付利息支付      的现款      其中：子公司支付给少数股东的                                                -           57,688.20       56,970.70        84,845.48      股利、利润      回购股份支付的现款                                 -                    -      23,360.87                 -      支付其他与筹资举止关系的现      金      筹资举止现款流出小计                     1,577,728.75        10,023,909.93   12,580,662.17     9,309,306.65      筹资举止产生的现款流量净额                   829,480.23           163,638.80    -1,116,761.44     3,101,868.78      四、汇率变动对现款及现款等      价物的影响      五、现款及现款等价物净增多      （减少）额      加：期初现款及现款等价物余额                14,600,489.11        14,983,167.34   14,176,934.33    11,699,933.69      六、期末现款及现款等价物余      额           （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                         单元：万元      技俩       2024 年 3 月 31 日         2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金                8,663,811.53              7,840,638.63                8,470,424.36            8,643,851.66 其中：客户资金进款           7,153,414.60              6,692,912.27                7,561,960.19            7,594,269.19 结算备付金               3,241,229.88              3,814,218.40                2,873,574.83            2,672,310.87 其中：客户备付金            2,159,921.15              2,727,326.30                2,060,097.12            2,046,092.73 融出资金                8,596,860.94              8,986,855.50                8,190,922.18            9,430,224.54 衍生金融资产               595,014.94                529,524.93                   281,275.45               65,844.19 存出保证金                222,806.26                227,006.14                   367,850.30              183,909.20 应收款项                 701,845.63                748,768.38                 1,093,422.18              230,717.72 买入返售金融资产            1,779,358.68              1,728,714.92                1,675,942.10            1,942,554.91 金融投资：              39,036,706.77             31,362,370.01               26,625,493.52           20,210,589.45 交易性金融资产            25,547,069.79             17,037,177.89               12,179,157.84            9,079,198.24 债权投资                     588.71                         791.85                7,044.55                   4,357.09 其他债权投资             12,571,042.22             13,759,070.32               14,370,513.32           11,043,596.19 其他权益器用投资             918,006.03                565,329.96                    68,777.80               83,437.94 持久股权投资              2,531,210.58              2,520,566.05                2,540,054.98            2,449,031.04 投资性房地产                17,189.01                    17,070.92                 16,435.65                   3,630.07 固定资产                 262,399.56                258,932.23                   262,009.40              278,219.39 使用权资产                 65,460.08                    65,548.17                 58,238.10               58,229.61           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      技俩        2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 无形资产                   70,105.82              71,936.79                68,192.04               62,369.70 递延所得税资产                71,132.58             112,693.73               138,332.25              119,262.26 其他资产                  144,415.18             175,982.40               171,391.16               60,479.29 资产悉数                65,999,547.46          58,460,827.20            52,833,558.48          46,411,223.89 欠债 应付短期融资款              3,792,889.36           4,536,328.85             3,730,835.75           2,787,675.95 拆入资金                 2,426,682.42           1,721,798.91             1,738,173.13             981,783.55 交易性金融欠债               553,347.38            1,212,158.24              669,604.13              612,218.97 衍生金融欠债                679,066.49             488,582.46               240,500.95              120,598.54 卖出回购金融资产款           21,240,467.97          14,790,859.93            12,206,753.40           7,972,486.71 代理买卖证券款              9,081,928.68           9,153,846.39             9,467,058.77           9,514,528.39 代理承销证券款                          -                      -              14,930.00                        - 应付职工薪酬                499,967.54             492,545.12               557,819.03              637,439.05 应交税费                   22,392.28              17,842.17                18,355.83               76,805.02 应付款项                 3,670,982.37           3,691,724.41             2,192,578.91             701,443.65 合同欠债                     4,528.04               3,907.22                 2,423.78               3,105.73 预计欠债                     3,481.54               3,406.22                 3,367.13               3,434.30 应付债券                11,398,390.91          10,145,107.53            11,379,710.64          13,677,297.53 租出欠债                   68,164.41              68,173.19                60,749.57               60,520.91 其他欠债                   99,865.40             109,973.10                70,962.36               74,426.77 欠债共计                53,542,154.80          46,436,253.75            42,353,823.36          37,223,765.06 股东权益 股本                    762,108.77             762,108.77               762,108.77              762,108.77 其他权益器用               2,447,650.00           2,247,850.00             1,099,000.00             100,000.00 其中：永续债               2,447,650.00           2,247,850.00             1,099,000.00             100,000.00 成本公积                 3,174,309.26           3,174,309.26             3,174,309.26           3,177,402.03 减：库存股                  23,360.87              23,360.87                23,360.87                        - 其他轮廓收益                153,755.50              85,341.40                36,964.98              117,804.37 盈余公积                  941,593.15             941,593.15               871,744.73              793,263.57 一般风险准备               1,908,447.16           1,908,406.91             1,768,559.82           1,611,444.85 未分拨利润                3,092,889.69           2,928,324.83             2,790,408.44           2,625,435.25 股东权益共计              12,457,392.66          12,024,573.45            10,479,735.12           9,187,458.83 欠债和股东权益悉数           65,999,547.46          58,460,827.20            52,833,558.48          46,411,223.89                                                                                 单元：万元                技俩                    2024 年 1-3 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度      一、营业总收入                            336,339.10   1,459,540.61     1,516,493.81   1,973,675.14         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄             技俩         2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度        2021 年度 利息净收入                       48,253.41      290,233.86     341,497.97     422,716.16 其中：利息收入                   281,531.15      1,205,109.20   1,161,573.09   1,262,186.67    利息开销                   233,277.75       914,875.34     820,075.12     839,470.51 手续费及佣金净收入                 144,565.82       622,135.59     696,270.24     829,417.47 其中：经纪业务手续费净收入             123,982.10       529,883.58     602,117.51     749,824.06    投资银行业务手续费净收入             12,169.49       54,249.63      58,609.37      41,410.75 投资收益                        66,800.33      485,894.48     456,981.27     618,690.30 其中：对子营企业和合营企业的投资 收益 其他收益                         2,717.09       52,772.39      66,009.76      60,639.40 公允价值变动(损失)/收益               72,061.63        2,378.89      -50,176.00     36,240.86 汇兑(损失)/收益                     -348.42        -2,789.22      -1,445.67       -749.87 其他业务收入                       2,273.26        8,738.49       7,372.55       6,502.54 资产处置收益                         15.98           176.12          -16.31        218.27 二、营业总开销                   162,214.10       749,268.70     665,729.76     977,683.81 税金及附加                        3,024.74       12,344.73      12,440.40      15,096.68 业务及管理费                    163,718.23       730,577.86     693,496.25     869,081.48 信用减值(转回)/损失                 -4,842.92        5,468.15      -40,688.86     93,307.02 其他资产减值损失                         1.25            5.00           5.00           5.00 其他业务成本                        312.80           872.96         476.98         193.63 三、营业利润                    174,125.00       710,271.91     850,764.05     995,991.33 加：营业外收入                          1.44          109.12         122.51         320.99 减：营业外开销                          4.69        3,159.38       3,199.98       4,164.80 四、利润总额                    174,121.75       707,221.65     847,686.58     992,147.52 减：所得税用度                      9,516.64        8,737.36      62,874.99     122,979.92 五、净利润                      164,605.11      698,484.29     784,811.59     869,167.60 （一）按策动继续性分类 继续策动净利润                    164,605.11      698,484.29     784,811.59     869,167.60 远离策动净利润                               -              -              -              - 六、其他轮廓收益的税后净额               68,414.10       47,927.63      -80,839.39     10,787.82 （一）不可重分类进损益的其他轮廓 收益                                       -          -4.69          3.99          -31.86 益 （二）将重分类进损益的其他轮廓收 益      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄        技俩            2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 七、轮廓收益总额                  233,019.21       746,411.92       703,972.20     879,955.42                                                                     单元：万元       技俩          2024 年 1-3 月         2023 年度          2022 年度          2021 年度 一、策动举止产生的现款流量 融出资金净减少额              368,508.35                  -     1,246,273.45                 - 收取利息、手续费及佣金的现款        385,050.89       1,585,701.72     1,689,272.48     1,831,729.68 拆入资金净增多额              703,000.00                  -       750,000.00       580,000.00 代理买卖证券收到的现款净额                    -                -                 -    1,713,670.25 代理承销证券收到的现款净额                    -                -        14,930.00                 - 回购业务资金净增多额          6,403,132.17       2,519,969.05     4,512,370.65                 - 收到其他与策动举止关系的现款         19,313.40       1,911,438.03       670,584.87       681,822.24 策动举止现款流入小计          7,879,004.81       6,017,108.80     8,883,431.46     4,807,222.18 融出资金净增多额                         -      793,898.96                  -    1,098,726.10 交易性金融器用现款净减少额       8,810,518.97       3,892,859.59     3,044,243.27     3,947,463.44 支付利息、手续费及佣金的现款        130,017.24        479,135.92        345,548.90       364,432.27 代理买卖证券开销的现款净额          71,245.00        314,498.62         53,730.38                 - 回购业务资金净减少额                       -                -                 -    1,609,255.27 代理承销证券开销的现款净额                    -       14,930.00                  -                - 拆入资金净减少额                         -       16,000.00                  -                - 支付给职工及为职工支付的现款        104,947.55        573,288.54        574,295.15       560,038.07 支付的各项税费                15,559.41        103,224.39        221,770.06       263,532.00 支付其他与策动举止关系的现款        138,063.00        170,541.19        359,274.70       232,841.86 策动举止现款流出小计          9,270,351.16       6,358,377.21     4,598,862.46     8,076,289.02 策动举止产生的现款流量净额       -1,391,346.35      -341,268.41      4,284,569.00     -3,269,066.84 二、投资举止产生的现款流量 收回投资收到的现款             936,451.12        242,243.72         18,708.53     1,584,642.65 取得投资收益收到的现款           126,020.59        571,929.55        503,552.99       680,748.37 处置固定资产、无形资产和其他 持久资产收回的现款净额 投资举止现款流入小计          1,062,580.70        814,289.78        522,430.55     2,266,025.66 投资支付的现款                          -       21,346.81      3,455,467.37       300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 持久资产支付的现款 投资举止现款流出小计             16,453.64         95,038.56      3,512,069.73       358,170.79 投资举止产生的现款流量净额       1,046,127.05        719,251.22      -2,989,639.18    1,907,854.87 三、筹资举止产生的现款流量 接纳投资收到的现款             200,000.00       1,148,830.00       999,770.00       100,000.00         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄          技俩          2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度           2021 年度 其中：刊行永续债收到的现款            200,000.00       1,148,830.00     999,770.00        100,000.00 刊行债券收到的现款              1,600,000.00       6,394,700.00    6,696,400.00      9,495,000.00 收到其他与筹资举止关系的现款           322,261.95       2,279,099.15    3,384,126.43      2,404,827.43 筹资举止现款流入小计             2,122,261.95       9,822,629.15   11,080,296.43     11,999,827.43 偿还债务支付的现款                900,000.00       7,740,000.00    8,790,000.00      4,620,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付 的现款 回购股份支付的现款                           -                -      23,360.87                  - 支付其他与筹资举止关系的现款           568,741.15       1,395,141.88    2,581,671.63      3,370,562.20 筹资举止现款流出小计             1,529,471.49       9,883,743.24   12,359,384.95      8,790,438.46 筹资举止产生的现款流量净额            592,790.46         -61,114.08   -1,279,088.52      3,209,388.96 四、汇率变动对现款及现款等价                             -348.42          -2,789.22       -1,445.67          -749.87 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额           247,222.74        314,079.51       14,395.64       1,847,427.12 加：期初现款及现款等价物余额        11,637,150.97      11,323,071.46   11,308,675.82      9,461,248.70 六、期末现款及现款等价物余额        11,884,373.71      11,637,150.97   11,323,071.46     11,308,675.82        （三）2024 年半年度财务报表                                                                      单元：万元               技俩                                  2024 年 6 月 30 日   资产   货币资金                                                              12,638,038.01   其中：客户资金进款                                                         10,254,822.09   结算备付金                                                              3,168,344.86   其中：客户备付金                                                           2,583,707.39   融出资金                                                               8,495,157.22   衍生金融资产                                                                 695,102.95   存出保证金                                                              1,887,166.55   应收款项                                                               1,271,405.32   买入返售金融资产                                                           1,932,075.59   金融投资：                                                             36,881,565.75   交易性金融资产                                                           25,531,315.18   债权投资                                                                     7,951.77   其他债权投资                                                             9,931,509.11   其他权益器用投资                                                           1,410,789.69   持久股权投资                                                             1,012,260.94   投资性房地产                                                                  19,103.55   固定资产                                                                   288,007.68      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄            技俩                    2024 年 6 月 30 日 在建工程                                                  24,630.13 使用权资产                                                 95,762.82 无形资产                                                 154,317.32 商誉                                                       236.85 递延所得税资产                                              224,215.37 其他资产                                                 145,408.11 资产悉数                                               68,932,799.01 欠债 短期告贷                                                 540,853.99 应付短期融资款                                             3,975,840.30 拆入资金                                                4,301,027.30 交易性金融欠债                                             1,010,401.08 衍生金融欠债                                               877,126.35 卖出回购金融资产款                                          13,008,669.49 代理买卖证券款                                            13,650,715.49 应付职工薪酬                                               847,986.35 应交税费                                                  71,117.06 应付款项                                                3,447,080.72 合同欠债                                                    8,746.30 租出欠债                                                  99,150.86 预计欠债                                                  44,925.85 应付债券                                               11,397,460.74 递延所得税欠债                                               20,118.19 其他欠债                                                1,066,529.23 欠债共计                                               54,367,749.29 股东权益 股本                                                   762,108.77 其他权益器用                                              2,450,000.00 其中：永续债                                              2,450,000.00 成本公积                                                3,127,414.72 减：库存股                                                 23,360.87 其他轮廓收益                                               273,989.94 盈余公积                                                 943,126.19 一般风险准备                                              2,381,517.43 未分拨利润                                               4,155,499.09 包摄于母公司通盘者权益共计                                      14,070,295.28 少数股东权益                                               494,754.44 通盘者权益共计                                            14,565,049.72      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄            技俩                    2024 年 6 月 30 日 欠债和通盘者权益悉数                                         68,932,799.01                                                     单元：万元            技俩                     2024 年 1-6 月 一、营业总收入                                             1,177,811.86 利息净收入                                                 89,406.70 其中:利息收入                                              624,816.00     利息开销                                             535,409.30 手续费及佣金净收入                                            665,955.66 其中:经纪业务手续费净收入                                        276,216.82     投资银行业务手续费净收入                                      33,635.65     资产管理及基金管理业务手续费净收 入 投资收益                                                 369,329.40 其中：对子营企业和合营企业的投资收益                                    12,343.37 其他收益                                                    5,524.77 公允价值变动收益                                                8,504.72 汇兑收益                                                    1,530.92 其他业务收入                                                37,498.86 资产处置收益                                                    60.83 二、营业总开销                                              664,807.77 税金及附加                                                   8,715.66 业务及管理费                                               621,950.93 信用减值损失                                                 -2,388.92 其他资产减值损失                                                1,278.12 其他业务成本                                                35,251.97 三、营业利润                                               513,004.09 加：营业外收入                                                   11.00 减：营业外开销                                                 1,267.98 四、利润总额                                               511,747.11 减：所得税用度                                               38,205.20 五、净利润                                                473,541.91 （一）按策动继续性分类 继续策动净利润                                              473,541.91 远离策动净利润                                                        - （二）按通盘权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润                                         436,237.17 少数股东损益                                                37,304.74    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄            技俩                   2024 年 1-6 月 六、其他轮廓收益的税后净额                                   151,120.03 包摄母公司通盘者的其他轮廓收益的税后净 额 （一）不可重分类进损益的其他轮廓收益                              106,377.39 （二）将重分类进损益的其他轮廓收益                                44,640.35 包摄于少数股东的其他轮廓收益的税后净额                                 102.29 七、轮廓收益总额                                        624,661.94 其中：包摄于母公司通盘者（或股东）的综 合收益总额 包摄于少数股东的轮廓收益总额                                   37,407.03 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                                        0.52 （二）稀释每股收益（元/股）                                        0.52                                                单元：万元            技俩                   2024 年 1-6 月 一、策动举止产生的现款流量： 融出资金净减少额                                        593,517.06 收取利息、手续费及佣金的现款                                 1,166,126.17 拆入资金净增多额                                       2,031,274.01 代理买卖证券收到的现款净额                                   444,878.08 回购业务资金净增多额                                                - 收到其他与策动举止关系的现款                                  398,718.14 策动举止现款流入小计                                     4,634,513.46 融出资金净增多额                                                  - 交易性金融器用现款净减少额                                  4,146,690.31 支付利息、手续费及佣金的现款                                  303,318.44 代理买卖证券开销的现款净额                                             - 代理承销证券开销的现款净额                                             - 回购业务资金净减少额                                     2,307,991.43 支付给职工及为职工支付的现款                                  478,142.67 支付的各项税费                                         127,659.02 支付其他与策动举止关系的现款                                  628,107.88       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄             技俩                        2024 年 1-6 月 策动举止现款流出小计                                              7,991,909.74 策动举止产生的现款流量净额                                          -3,357,396.29 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款                                               3,396,029.88 取得投资收益收到的现款                                              265,299.49 处置固定资产、无形资产和其他持久资产收 回的现款净额 投资举止现款流入小计                                              3,662,540.31 投资支付的现款                                                  140,707.99 购建固定资产、无形资产和其他持久资产支 付的现款 投资举止现款流出小计                                               175,283.66 投资举止产生的现款流量净额                                           3,487,256.65 三、筹资举止产生的现款流量： 接纳投资收到的现款                                                200,000.00 其中：刊行永续债收到的现款                                            200,000.00 取得告贷收到的现款                                                   5,845.46 刊行债券收到的现款                                               3,090,000.00 收到其他与筹资举止关系的现款                                          1,281,126.92 筹资举止现款流入小计                                              4,576,972.38 偿还债务支付的现款                                               2,404,024.50 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                                        273,252.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                       38,458.80 支付其他与筹资举止关系的现款                                          1,508,025.84 筹资举止现款流出小计                                              4,185,302.78 筹资举止产生的现款流量净额                                            391,669.60 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                                          3,316.62 五、现款及现款等价物净增多额                                           524,846.58 加：期初现款及现款等价物余额                                         14,600,489.11 六、期末现款及现款等价物余额                                         15,125,335.69                                                         单元：万元             技俩                       2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金                                                    8,121,038.44 其中：客户资金进款                                               6,987,305.24 结算备付金                                                   3,362,567.54 其中：客户备付金                                                2,187,462.89      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄            技俩                    2024 年 6 月 30 日 融出资金                                                8,393,821.32 衍生金融资产                                               730,624.31 存出保证金                                                239,357.06 应收款项                                                 763,656.12 买入返售金融资产                                            1,593,559.77 金融投资：                                              32,111,451.52 交易性金融资产                                            20,973,778.21 债权投资                                                     285.41 其他债权投资                                              9,730,998.77 其他权益器用投资                                            1,406,389.14 持久股权投资                                              2,661,244.39 投资性房地产                                                17,000.48 固定资产                                                 256,322.59 在建工程                                                           - 使用权资产                                                 66,710.99 无形资产                                                   68,333.11 商誉                                                             - 递延所得税资产                                               55,237.18 其他资产                                                 113,391.34 资产悉数                                               58,554,316.15 欠债 短期告贷                                                           - 应付短期融资款                                             3,975,840.30 拆入资金                                                3,808,058.74 交易性金融欠债                                              550,447.54 衍生金融欠债                                               889,794.97 卖出回购金融资产款                                          12,292,726.23 代理买卖证券款                                             9,006,635.07 应付职工薪酬                                               392,987.96 应交税费                                                  33,705.78 应付款项                                                3,481,635.04 合同欠债                                                    5,259.58 租出欠债                                                  69,590.00 预计欠债                                                    3,399.91 应付债券                                               11,183,055.24 递延所得税欠债                                                        - 其他欠债                                                 315,056.49 欠债共计                                               46,008,192.83       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄             技俩                    2024 年 6 月 30 日 股东权益 股本                                                    762,108.77 其他权益器用                                               2,450,000.00 其中：永续债                                               2,450,000.00 成本公积                                                 3,171,959.26 减：库存股                                                  23,360.87 其他轮廓收益                                                221,917.00 盈余公积                                                  941,593.15 一般风险准备                                               1,908,483.03 未分拨利润                                                3,113,422.98 股东权益共计                                              12,546,123.33 欠债和股东权益悉数                                           58,554,316.15                                                      单元：万元             技俩                     2024 年 1-6 月 一、营业总收入                                               831,456.39 利息净收入                                                  99,413.90 其中：利息收入                                               541,029.66      利息开销                                             441,615.76 手续费及佣金净收入                                             294,559.38 其中：经纪业务手续费净收入                                         247,565.24      投资银行业务手续费净收入                                      30,413.07      资产管理及基金管理业务手续费净收 入 投资收益                                                  351,656.31 其中：对子营企业和合营企业的投资收益                                     31,498.06 其他收益                                                     3,675.27 公允价值变动收益                                               79,976.96 汇兑收益                                                    -2,202.28 其他业务收入                                                   4,280.20 资产处置收益                                                     96.65 二、营业总开销                                               344,790.09 税金及附加                                                    6,502.83 业务及管理费                                                338,943.83 信用减值损失                                                  -1,143.90 其他资产减值损失                                                     2.08 其他业务成本                                                    485.25 三、营业利润                                                486,666.30    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄            技俩                   2024 年 1-6 月 加：营业外收入                                               8.87 减：营业外开销                                             932.53 四、利润总额                                          485,742.64 减：所得税用度                                          22,862.60 五、净利润                                           462,880.04 （一）按策动继续性分类 继续策动净利润                                         462,880.04 远离策动净利润                                                   - 六、其他轮廓收益的税后净额                                   147,474.20 （一）不可重分类进损益的其他轮廓收益                              106,341.96 （二）将重分类进损益的其他轮廓收益                                41,132.24 七、轮廓收益总额                                        610,354.24                                                单元：万元            技俩                   2024 年 1-6 月 一、策动举止产生的现款流量： 融出资金净减少额                                        571,018.05 收取利息、手续费及佣金的现款                                  741,046.17 拆入资金净增多额                                       2,085,000.00 代理买卖证券收到的现款净额                                             - 回购业务资金净增多额                                                - 收到其他与策动举止关系的现款                                    9,795.54 策动举止现款流入小计                                     3,406,859.76 融出资金净增多额                                                  - 交易性金融器用现款净减少额                                  4,107,860.52 支付利息、手续费及佣金的现款                                  242,422.00 代理买卖证券开销的现款净额                                   148,974.12 代理承销证券开销的现款净额                                             - 回购业务资金净减少额                                     2,353,672.57 支付给职工及为职工支付的现款                                  318,469.81 支付的各项税费                                          23,578.92 支付其他与策动举止关系的现款                                  302,110.23           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                 技俩                                      2024 年 1-6 月     策动举止现款流出小计                                                          7,497,088.17     策动举止产生的现款流量净额                                                      -4,090,228.41     二、投资举止产生的现款流量：     收回投资收到的现款                                                           3,389,073.17     取得投资收益收到的现款                                                             333,306.94     处置固定资产、无形资产和其他持久资产收     回的现款净额     投资举止现款流入小计                                                          3,722,914.38     投资支付的现款                                                                 138,600.00     购建固定资产、无形资产和其他持久资产支     付的现款     投资举止现款流出小计                                                              165,781.91     投资举止产生的现款流量净额                                                       3,557,132.48     三、筹资举止产生的现款流量：     接纳投资收到的现款                                                               200,000.00     其中：刊行永续债收到的现款                                                           200,000.00     取得告贷收到的现款                                                                        -     刊行债券收到的现款                                                           3,090,000.00     收到其他与筹资举止关系的现款                                                      1,037,254.00     筹资举止现款流入小计                                                          4,327,254.00     偿还债务支付的现款                                                           2,250,000.00     分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                                                       209,884.19     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                                              -     支付其他与筹资举止关系的现款                                                      1,502,638.73     筹资举止现款流出小计                                                          3,962,522.92     筹资举止产生的现款流量净额                                                           364,731.08     四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                                                       -2,202.28     五、现款及现款等价物净增多额                                                      -170,567.13     加：期初现款及现款等价物余额                                                     11,637,150.97     六、期末现款及现款等价物余额                                                     11,466,583.84       五、最近三年及一期的主要财务有筹商       （一）主要财务数据及财务有筹商      技俩                   /2024 年 1-3 月       日/2023 年度           日/2022 年度            日/2021 年度 资产总额（亿元）                  7,597.74           6,821.82            6,172.56             5,358.55 欠债总额（亿元）                  6,146.80           5,415.06            4,924.63                4,250.54 包摄于上市公司股东的净资              1,399.62           1,357.18            1,201.46                1,066.25              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄         技俩                      /2024 年 1-3 月      日/2023 年度          日/2022 年度         日/2021 年度 产（亿元） 营业总收入（亿元）                     49.49             233.00             251.32            342.50 利润总额（亿元）                      18.21              87.44             103.88            149.64 净利润（亿元）                       17.13              78.63              88.98            120.55 包摄于上市公司股东的扣除 非频频性损益的净利润（亿                  15.28              65.08              71.46            101.41 元） 包摄于母公司股东的净利润 （亿元） 策动举止产生的现款流量净                              -118.62             -89.19            500.22           -273.23 额（亿元） 投资举止产生的现款流量净 额（亿元） 筹资举止产生的现款流量净 额（亿元） 资产欠债率（%）                      76.94              74.43              73.98             72.92 全部债务（亿元）                    4,101.57           3,321.84          3,018.81          2,606.63 债务成本比率（%）                     73.87              70.25              70.75             70.17 流动比率（倍）                        1.44               1.53               1.69              1.78 速动比率（倍）                        1.44               1.53               1.69              1.78 总资产酬劳率（%）                      0.29               1.53               2.00              3.16 EBITDA（亿元）                    47.25             195.04             193.61            239.86 EBITDA 全部债务比（%）                1.15               5.87               6.41              9.20 EBITDA 利息保障倍数（倍）               1.78               1.98               2.37              2.90 营业利润率（%）                      36.86              37.75              41.57             43.87 包摄于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 每股策动举止产生的现款流                                -1.56              -1.17              6.56             -3.59 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                   0.66               -0.50              1.06              3.25         注：上述财务有筹商的谋略方法如下：      期末持久告贷+期末应付短期融资款      额-代理买卖证券款              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄        股份总额        总额            （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）            刊行东说念主最近三年及一期净资产收益率和每股收益有筹商如下：      技俩           2024 年 1-3 月            2023 年度                    2022 年度                  2021 年度 营业收入（万元）                494,934.60            2,329,953.16              2,513,201.44            3,424,998.84 包摄于上市公司股东的净利 润（万元） 包摄于上市公司股东的扣除 非频频性损益的净利润（万            152,753.90                650,761.43              714,570.72            1,014,080.25 元） 其他轮廓收益的税后净额 （万元） 策动举止产生的现款流量净                       -1,186,177.64            -891,897.52              5,002,176.69            -2,732,341.72 额（万元） 基本每股收益（元/股）                    0.17                     0.83                     1.02                     1.42 稀释每股收益（元/股）                    0.17                     0.83                     1.02                     1.42 加权平均净资产收益率                   1.16%                    5.66%                     7.23%                10.67%      技俩          2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 资产总额（万元）              75,977,396.38         68,218,167.92              61,725,628.20           53,585,532.40 欠债总额（万元）              61,467,950.81         54,150,596.92              49,246,344.16           42,505,398.14 包摄于上市公司股东的净资 产（万元）            （三）非频频性损益明细表（合并报表口径）            刊行东说念主最近三年及一期非频频性损益明细表如下：                                                                                   单元：万元            技俩                      2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度 数据评释   非流动资产处置损益（包括已计提资产减   值准备的冲销部分）   计入当期损益的政府补助（与公司普通经                                                                                               主要为财   营业务密切联系，合乎国度政策轨则、按   照一定圭臬定额或定量继续享受的政府补                                                                                               款。   助除外）   除上述各项之外的其他营业外收入和开销                    4,066.57        796.03         791.84     -1,079.86           -   其他合乎非频频性损益界说的损益技俩                    -2,097.06    -13,922.35     -12,997.57    -10,641.42           -   减：所得税影响额                                535.70     20,382.92      31,153.08     26,475.31           -   少数股东权益影响额（税后）                           535.65     11,968.72      14,765.17      8,444.73           -   共计                                    1,078.97     47,018.52      78,357.56     71,331.30           -         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄        最近三年，刊行东说念主收到的财政援助及奖励款分辨为 11.78 亿元、13.65 亿元      和 9.24 亿元，占公司当期营业总收入的比例分辨为 3.44%、5.43%和 3.96%，主      要为刊行东说念主收到的策动孝敬奖和总部企业发展奖励资金等。        （四）风险控制有筹商        最近三年及一期末，公司净成本及联系风险控制有筹商如下：         技俩 净成本（亿元）                         992.79        931.66         798.47        661.67    -         - 中枢净成本（亿元）                       687.79       655.16         625.97        616.67     -         - 净资产（亿元）                       1,245.74      1,202.46       1,047.97       918.75     -         - 各项风险成本准备之和（亿元）                  412.67       399.24         427.95        334.66     -         - 风险遁入率（%）                        240.58       233.36         186.58        197.71    ≧120   ≧100 成本杠杆率（%）                         11.10        12.03          13.04         16.03    ≧9.6      ≧8 流动性遁入率（%）                       238.64       222.43         213.79        238.90    ≧120   ≧100 净逍遥资金率（%）                       147.04       129.57         147.26        163.37    ≧120   ≧100 净成本/净资产（%）                       79.69        77.48          76.19         72.02    ≧24       ≧20 净成本/欠债（%）                        22.33        24.99          24.29         23.88    ≧9.6      ≧8 净资产/欠债（%）                        28.02        32.25          31.88         33.16    ≧12       ≧10 自营权益类证券过头衍生品/净 成本（%） 自营非权益类证券过头衍生品/ 净成本（%）        公司资产质料优良，策动稳健，各项主要风险控制有筹商合乎《证券公司风险      控制有筹商管理办法》的关系轨则。        六、管理层有筹商与分析        公司管理层以 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司经审计的合并财务报      告以及 2024 年 1-3 月未经审计的合并财务论说为基础，对其资产欠债结构、盈      利智商、现款流量、偿债智商过头可继续性进行了如下分析：        （一）资产构因素析        最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：                                                                            单元：万元、% 技俩              金额       占比            金额             占比         金额           占比            金额         占比              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      技俩                  金额          占比           金额               占比          金额           占比          金额          占比 货币资金         12,889,602.15    16.97   11,881,521.06        17.42   12,917,648.27    20.93   11,931,281.95    22.27 其中：客户资金存 款 结算备付金         2,949,103.83     3.88    3,451,038.90         5.06    2,768,024.15     4.48    2,769,438.08     5.17 其中：客户备付金      2,429,324.86     3.20    2,964,770.80         4.35    2,339,834.39     3.79    2,314,702.60     4.32 融出资金          8,726,521.44    11.49    9,110,789.84        13.36    8,282,299.10    13.42    9,723,076.79    18.14 衍生金融资产          550,144.63     0.72      503,408.09         0.74      264,247.37     0.43       56,449.27     0.11 存出保证金         1,783,825.19     2.35    2,125,280.07         3.12    2,034,229.17     3.30    1,249,511.29     2.33 应收款项          1,066,041.00     1.40    1,114,889.37         1.63    1,377,175.63     2.23      489,276.30     0.91 买入返售金融资产      2,101,092.48     2.77    1,972,090.06         2.89    1,894,028.93     3.07    1,999,223.18     3.73 金融投资：        43,890,593.98    57.77   36,119,613.25        52.95   30,282,019.51    49.06   23,592,518.92    44.03 交易性金融资产      30,165,808.16    39.70   21,607,434.90        31.67   15,780,050.62    25.56   12,447,261.37    23.23 债权投资             18,932.72     0.02       12,971.16         0.02       35,413.47     0.06       10,468.70     0.02 其他债权投资       12,783,417.23    16.83   13,929,512.11        20.42   14,393,777.16    23.32   11,047,509.61    20.62 其他权益器用投资        922,435.87     1.21      569,695.09         0.84       72,778.26     0.12       87,279.23     0.16 持久股权投资        1,026,583.40     1.35      922,527.24         1.35      874,415.20     1.42      824,841.84     1.54 投资性房地产           19,993.80     0.03       19,915.67         0.03       18,743.34     0.03        6,074.17     0.01 固定资产            293,837.87     0.39      284,715.53         0.42      283,305.42     0.46      296,691.86     0.55 在建工程             24,630.13     0.03       24,630.13         0.04       24,630.13     0.04               -        - 使用权资产            96,004.85     0.13       94,793.60         0.14       76,547.14     0.12       81,779.07     0.15 无形资产            156,751.45     0.21      159,693.13         0.23      154,614.17     0.25      148,998.17     0.28 商誉                  235.26     0.00          235.16         0.00          231.81     0.00          212.17     0.00 递延所得税资产         216,808.09     0.29      256,249.53         0.38      258,260.95     0.42      211,883.16     0.40 其他资产            185,626.82     0.24      176,777.28         0.26      215,207.93     0.35      204,276.17     0.38 资产悉数         75,977,396.38   100.00   68,218,167.92    100.00      61,725,628.20   100.00   53,585,532.40   100.00             最近三年及一期末，广发证券的总资产界限分辨为 5,358.55 亿元、6,172.56           亿元、6,821.82 亿元与 7,597.74 亿元，资产界限总体上升。公司资产结构防守稳           定，各项资产变现智商较强，流动性充裕。2022 年末资产总额 6,172.56 亿元，           比上年末增多 15.19%，金额占相比大的资产包括货币资金及结算备付金、融出           资金、交易性金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比上年末           共计增多 98.50 亿元，增幅 6.70%，主如若客户资金进款增多；融出资金比上年           末减少 144.08 亿元，减幅 14.82%，主如若融资融券业务界限减少；交易性金融           资产比上年末增多 333.28 亿元，增幅 26.78%，主如若债券和基金等投资界限增           加；其他债权投资比上年末增多 334.63 亿元，增幅 30.29%，主如若债券投资规          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄    模增多。2023 年末资产总额 6,821.82 亿元，比上年末增多 10.52%，金额占相比    大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投    资。其中，货币资金和结算备付金比上年末共计减少 35.31 亿元，减幅 2.25%，    主如若客户资金进款减少；融出资金比上年末增多 82.85 亿元，增幅 10.00%，主    如若融资融券业务界限增多；交易性金融资产比上年末增多 582.74 亿元，增幅    资产变现智商较强，资金流动性充裕。        刊行东说念主最近三年及一期末货币资金组成如下：                                                                          单元：万元   技俩      2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 库存现款                  60.06                32.72                283.23                 19.60 银行进款          12,889,385.09         11,881,053.56         12,917,222.12         11,930,791.94 其中：客户进款       10,046,490.89          9,483,867.30         10,760,685.38          9,749,687.25 公司进款           2,842,894.19          2,397,186.25          2,156,536.74          2,181,104.69 其他货币资金               157.00               434.78                142.92                470.42   共计          12,889,602.15         11,881,521.06         12,917,648.27         11,931,281.95        货币资金主要由客户进款和公司进款组成。最近三年及一期末，货币资金占    刊行东说念主总资产的比例分辨为 22.27%、20.93%、17.42%和 16.97%。    末，货币资金较 2022 年末减少 103.61 亿元，降幅为 8.02%。2024 年一季度末，    货币资金较 2023 年末增多 100.81 亿元，增幅为 8.48%。        截止 2023 年末，刊行东说念主的使用权受到限制的货币资金为东说念主民币 60.17 亿元。    刊行东说念主使用受到限制的货币资金主要为风险准备金及联系利息；刊行东说念主的货币资    金的预期信用损失减值准备为东说念主民币 17.61 万元。        刊行东说念主最近三年及一期末结算备付金组成如下：                                                                          单元：万元   技俩      2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 客户备付金          2,429,324.86         2,964,770.80          2,339,834.39          2,314,702.60 公司备付金           519,778.97            486,268.10           428,189.76             454,735.48   共计           2,949,103.83         3,451,038.90          2,768,024.15          2,769,438.08           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄          结算备付金主要由客户备付金组成。最近三年及一期末，公司结算备付金分    别为 276.94 亿元、276.80 亿元、345.10 亿元和 294.91 亿元。    年末，公司结算备付金较 2022 年末增多 68.30 亿元，增幅为 24.68%，主要系客    户备付金增多所致。2024 年一季度末，公司结算备付金较 2023 年末减少 50.19    亿元，减幅为 14.54%。          公司自 2010 年得到融资融券业务履历并持重开展业务以来，融资融券业务    已具备较大界限。2021 年末、2022 年末及 2023 年末，融出资金分辨达到 972.31    亿元、    系融资融券业务界限减少所致。2023 年末，公司融出资金较 2022 年末增多 82.85    亿元，增幅为 10.00%。2024 年一季度末，公司融出资金较 2023 年末减少 38.43    亿元，降幅为 4.22%。          最近三年及一期末，刊行东说念主衍生金融资产共计分辨为 5.64 亿元、26.42 亿元、                                                                     单元：万元  技俩        2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 利率衍生器用               828.31              2,115.29              256.90               167.62 货币衍生器用              7,462.18             2,298.26             3,450.07             1,363.77 权益衍生器用            473,482.52           404,178.25           218,996.74            53,927.49 其他衍生器用             68,371.62            94,816.29            41,543.65              990.38  共计               550,144.63           503,408.09           264,247.37            56,449.27    主要系权益衍生业务界限增多所致。2023 年末，公司衍生金融资产较 2022 年末    增多 23.92 亿元，增幅 90.51%，主要系权益衍生业务界限增多所致。2024 年一    季度末，公司衍生金融资产较 2023 年末增多 4.67 亿元，增幅 9.28%。          刊行东说念主最近三年及一期末存出保证金组成如下：                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                                                               单元：万元      技俩           2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 交易保证金                   1,670,061.53            2,003,879.76           1,943,540.65          1,161,806.42 信用保证金                       6,750.16                6,938.46               8,702.36            10,964.80 践约保证金                     107,013.50              114,461.86              81,986.16            76,740.07 存出保证金账面价值               1,783,825.19            2,125,280.07           2,034,229.17          1,249,511.29            公司存出保证金包括交易保证金、信用保证金和践约保证金。最近三年及一         期末，交易保证金占存出保证金的比例分辨为 92.98%、95.54%、94.29%和 93.62%。         主要系交易保证金增多所致。2023 年末，公司存出保证金较 2022 年末增多 9.11         亿元，增幅为 4.48%，变动不大。2024 年一季度末，公司存出保证金较 2023 年         末减少 34.15 亿元，减幅为 16.07%。            刊行东说念主最近三年及一期末应收款项组成如下：                                                                                    单元：万元      技俩           2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收计帐款                    330,024.53               375,212.53            211,909.11            147,175.01 应收资产管理费                   99,483.36                94,035.07            112,447.06            126,440.44 场外业务应收保证金                564,445.16               577,961.21            960,860.40            121,028.12 应收手续费及佣金                  69,783.04                64,853.26             74,833.97             70,582.86 待 弥补单 资金 及寝息 账户资金 其他                        28,660.60                29,098.67             37,419.51             39,957.51 共计                      1,095,042.24           1,143,806.29            1,400,115.59           507,829.49 减：坏账准备                    29,001.24                28,916.92             22,939.96             18,553.19 应收款项账面价值                1,066,041.00            1,114,889.37           1,377,175.63           489,276.30            应收款项主要由应收计帐款、应收资产管理费、场外业务应收保证金、应收         手续费及佣金等组成。最近三年及一期末，应收款项账面价值分辨为 48.93 亿元、            最近三年及一期末，应收款项余额前五名情况如下：                               金额                                              占应收款项总             单元称号                             账龄                款项性质                             （万元）                                              额比例（％）         客户 A                279,219.37     1 年以内               交易保证金              25.50              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄       客户 B               44,103.27     1 年以内            计帐款及保证金                   4.03       客户 C               34,568.82     1 年以内             交易保证金                    3.16       客户 D               30,136.38     1 年以内             交易保证金                    2.75       客户 E               26,200.00     1 年以内             交易保证金                    2.39                           金额                                             占应收款项总           单元称号                           账龄              款项性质                         （万元）                                             额比例（％）       客户 A              298,265.89     1 年以内             交易保证金               26.08       客户 B               42,274.49     1 年以内            计帐款及保证金                   3.70       客户 C               39,011.08     1 年以内            计帐款及保证金                   3.41       客户 D               38,370.95     3 年以内        保证金及业务账款                      3.35       客户 E               36,195.69     1 年以内            计帐款及保证金                   3.16                           金额                                             占应收款项总           单元称号                           账龄              款项性质                         （万元）                                             额比例（％）       客户 A              245,793.56     3 年以内             交易保证金               17.56       客户 B              136,272.00     1 年以内        保证金及业务账款                      9.73       客户 C               89,800.22     1 年以内        保证金及业务账款                      6.41       客户 D               89,055.97     1 年以内            保证金及期权费                   6.36       客户 E               49,617.91     1 年以内            计帐款及保证金                   3.54                          金额                                              占应收款项总           单元称号                           账龄              款项性质                         （万元）                                             额比例（％）       NOMURA       INTERNATIONAL      82,305.78     1 年以内            计帐款及保证金                  16.21       PLC       渣打银行（中国）有       限公司       国联证券股份有限公       司       中国星河证券股份有       限公司       HONG       KONG       SECURITIES       CLEARING       COMPANY LIMITED           刊行东说念主最近三年及一期末买入返售金融资产组成如下：                                                                         单元：万元    技俩     2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 按金融资产类别列示 股票                1,243,183.01           1,239,101.36            970,032.02         1,293,982.78            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      技俩      2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 债券                  915,316.80            790,670.09            985,112.23             786,350.45 减：减值准备               57,407.33             57,681.39             61,115.33              81,110.06 共计                 2,101,092.48          1,972,090.06          1,894,028.93          1,999,223.18 按业务类别列示 商定购回式证券               1,313.54              1,294.04              2,186.29                 503.26 股票质押式回购            1,241,869.46          1,237,807.32           967,845.73           1,293,479.52 债券质押式回购             595,583.85            450,956.53            412,042.71             430,683.40 债券买断式回购             319,732.96            339,713.56            573,069.53             355,667.05 共计                 2,158,499.81          2,029,771.45          1,955,144.26          2,080,333.24 减：减值准备               57,407.33             57,681.39             61,115.33              81,110.06 账面价值               2,101,092.48          1,972,090.06          1,894,028.93          1,999,223.18           公司买入返售金融资产主要由商定购回式证券、股票质押式回购、债券质押        式回购和债券买断式回购组成。最近三年及一期末，买入返售金融资产账面价值        分辨为 199.92 亿元、189.40 亿元、197.21 亿元和 210.11 亿元。        幅 4.12%，变动不大。2024 年一季度末，公司买入返售金融资产合座较 2023 年        末增多 12.90 亿元，增幅 6.54%。           截止 2023 年末，刊行东说念主交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他        权益器用投资分辨为 2,160.74 亿元、1.30 亿元、1,392.95 亿元和 56.97 亿元，占        资产总额的比重分辨为 31.67%、0.02%、20.42%和 0.84%。           （1）交易性金融资产           刊行东说念主最近三年及一期末交易性金融资产组成如下：                                                                         单元：万元      技俩      2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 债券                8,498,356.22          6,895,483.29          4,454,430.15          3,528,821.58 公募基金              7,573,797.85          6,656,498.47          6,306,828.99          5,036,483.17 股票                2,684,016.92          3,737,354.60          2,518,460.25           2,112,419.73 非上市股权投资             876,371.77            935,123.89            916,183.04            718,969.96 银行甘心居品              446,050.94            405,558.01            113,336.10             79,952.05 券商资管居品              246,613.20            257,241.35            208,768.06            213,798.26 信赖有筹商                    682.08                693.26              8,403.26             28,896.35 其他                9,839,919.18          2,719,482.02          1,253,640.76            727,920.27             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      技俩       2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 共计                 30,165,808.16           21,607,434.90           15,780,050.62           12,447,261.37 其中：融出证券                51,779.59               83,193.06               52,888.41               66,414.66           公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票、甘心居品以过头他类型的        交易性投资。        主要为公募基金、债券、股票等投资界限增多。2023 年末，公司交易性金融资        产较 2022 年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主要为债券、股票等投资界限增        加。2024 年一季度末，公司交易性金融资产较 2023 年末增多 855.84 亿元，增幅           （2）债权投资           刊行东说念主最近三年及一期末债权投资组成如下：                                                                                 单元：万元      技俩     2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日  公司债                15,577.68                9,440.17               22,752.37                         -  请托贷款                         -                  1.85                  29.10                   233.77  其他                  3,355.04                3,529.13               12,632.01               10,234.94  共计                 18,932.72               12,971.16               35,413.47               10,468.70        系公司债投资界限增多所致。2023 年末，公司债权投资较 2022 年末减少 2.24 亿        元，降幅 63.37%，主要系公司债投资界限减少所致。2024 年一季度末，公司债        权投资较 2023 年末增多 0.60 亿元，增幅 45.96%，主要系公司债投资界限增多所        致。           （3）其他债权投资           刊行东说念主最近三年及一期末其他债权投资组成如下：                                                                                 单元：万元      技俩     2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日  金融债             2,691,421.92            2,964,997.22            5,083,220.84             3,158,521.69  公司债               533,784.28            1,099,185.66              863,990.43             1,053,390.60  地方债             3,254,387.86            3,536,675.01            3,127,735.25             2,096,492.57  企业债                85,923.54              244,496.06              446,585.00              771,191.24  国债              4,856,792.63            3,767,648.63            2,819,514.64             2,072,299.85  其他              1,361,107.01            2,316,509.54            2,052,731.00             1,895,613.65               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄       技俩     2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日      共计           12,783,417.23          13,929,512.11            14,393,777.16          11,047,509.61           主要系金融债及地方债投资界限增多所致。2023 年末，公司其他债权投资较 2022           年末减少 46.43 亿元，降幅为 3.23%。2024 年一季度末，公司其他债权投资较 2023           年末减少 114.61 亿元，降幅为 8.23%。             （4）其他权益器用投资             刊行东说念主最近三年及一期末其他权益器用投资组成如下：                                                                                     单元：万元       技俩           2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 股票                          887,929.16             561,294.33                65,920.83              81,182.71 其他非交易性权益器用                   34,506.71                 8,400.76               6,857.44                6,096.53 共计                          922,435.87             569,695.09                72,778.26              87,279.23             最近三年及一期末，公司其他权益器用投资分辨为 8.73 亿元、7.28 亿元、           司其他权益器用投资较 2023 年末增多 35.27 亿元，增幅为 61.92%，主要系股票           投资增多所致。             刊行东说念主最近三年及一期末持久股权投资明细情况如下：                                                                                   单元：万元       技俩     2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日      联营企业           827,801.48             724,337.14               642,246.32             593,856.15      合营企业           198,781.92             198,190.10               232,168.88             230,985.69      共计            1,026,583.40            922,527.24               874,415.20             824,841.84             最近三年及一期末，刊行东说念主持久股权投资分辨为 82.48 亿元、87.44 亿元、           业易方达基金管理有限公司、广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有           限合伙）、广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中证机构间报           价系统股份有限公司、珠海广发信德瑞腾创业投资基金合伙企业（有限合伙）等           的股权投资及合营企业珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）、            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄       北京新能源优质企业发展基金（有限合伙）、中猴子用广发信德新能源产业投资       基金（有限合伙）、Global Health Science Fund I, L.P.和 Global Health Science Fund       II, L.P.等的股权投资。       年末，公司持久股权投资较 2022 年末增多 4.81 亿元，增幅 5.50%。2024 年一季       度末，公司持久股权投资较 2023 年末增多 10.41 亿元，增幅 11.28%。           刊行东说念主最近三年及一期末其他资产明细情况如下：                                                                              单元：万元      技俩       2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 租出应收款                 60,122.25             63,817.76            86,996.62            137,288.66 持久待摊用度                13,728.05             13,691.86            12,706.42             11,381.37 其他应收款                123,841.35            113,301.96            78,687.68             83,132.32 预支投资款                 29,690.51             32,035.00            89,040.54             20,500.00 其他                    23,411.88             22,183.74            17,371.05             18,465.94 其他资产余额               250,794.04            245,030.32           284,802.32            270,768.29 减：其他资产减值 准备 其他资产账面价 值           最近三年及一期末，其他资产账面价值分辨为 20.43 亿元、21.52 亿元、17.68       亿元和 18.56 亿元。其他资产主要由租出应收款、持久待摊用度和其他应收款等       组成。       年末，其他资产账面价值较 2022 年末减少 3.84 亿元，降幅 17.86%，主要系租出       应收款和预支投资款减少所致。2024 年一季度末，其他资产账面价值较 2023 年       末增多 0.88 亿元，增幅 5.01%。       拆借余额占最近一年经审计总资产的比例为 0%。           （二）欠债构因素析           刊行东说念主最近三年及一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                        单元：万元、%  技俩         2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                金额              占比            金额             占比            金额           占比          金额           占比 短期告贷          719,327.58        1.17        683,804.95          1.26     449,178.23      0.91      91,654.53      0.22 应付短期融资款      3,792,889.36       6.17       4,536,328.85         8.38    3,730,835.75     7.58    2,787,675.95     6.56 拆入资金         2,784,674.24       4.53       2,265,300.33         4.18    1,907,142.58     3.87    1,161,748.84     2.73 交易性金融欠债      1,056,766.35       1.72       1,760,906.25         3.25    1,198,514.37     2.43    1,082,340.33     2.55 衍生金融欠债        658,951.22        1.07        470,092.53          0.87     209,828.15      0.43      98,109.85      0.23 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款     13,047,381.42      21.23    13,201,052.92       24.38      13,758,525.61    27.94   12,673,109.75    29.82 代理承销证券款                 -           -                 -            -      14,930.00      0.03               -           - 应付职工薪酬        978,181.00        1.59        949,630.27          1.75    1,014,706.73     2.06    1,011,847.94     2.38 应交税费           59,792.93        0.10         55,557.86          0.10       90,011.97     0.18     164,514.23      0.39 应付款项         3,647,245.55       5.93       3,713,828.17         6.86    2,180,865.77     4.43     707,406.77      1.66 合同欠债           12,106.47        0.02         11,585.88          0.02        9,369.09     0.02       11,117.29     0.03 预计欠债           44,818.70        0.07         44,685.01          0.08      43,951.07      0.09      40,587.17      0.10 持久告贷                    -           -                 -            -        6,466.95     0.01      33,867.47      0.08 应付债券        11,611,129.14      18.89    10,358,049.43       19.13      11,588,702.93    23.53   13,868,293.22    32.63 租出欠债           98,881.19        0.16         97,018.32          0.18      78,871.55      0.16      84,175.81      0.20 递延所得税欠债        27,355.14        0.04         44,904.53          0.08      57,449.13      0.12      74,136.42      0.17 其他欠债          820,786.18        1.34        582,971.38          1.08     401,211.72      0.81     491,792.58      1.16 欠债共计        61,467,950.81     100.00    54,150,596.92      100.00      49,246,344.16   100.00   42,505,398.14   100.00             最近三年及一期末，公司欠债共计分辨为 4,250.54 亿元、4,924.63 亿元、         代理买卖证券款、应付短期融资款和拆入资金等组成。         年一季度末，公司欠债总额较 2023 年末增多 731.74 亿元，增幅为 13.51%。             刊行东说念主最近三年及一期末应付短期融资款明细情况如下：                                                                                         单元：万元        技俩         2024 年 3 月 31 日            2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 非公开/短期公司债                   1,922,720.32             1,820,344.70                           -                       - 短期融资券                        406,315.60              1,013,852.62                2,971,850.74           1,810,455.78 收益左证                        1,463,853.44             1,702,131.52                  758,985.01             977,220.17 共计                          3,792,889.36             4,536,328.85                3,730,835.75           2,787,675.95             最近三年及一期末，刊行东说念主应付短期融资款分辨为 278.77 亿元、373.08 亿                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄            元、453.63 亿元和 379.29 亿元，应付短期融资款的余额波动主要系债券和收益            左证的刊行或到期偿还所致。              刊行东说念主最近三年及一期末拆入资金明细情况如下：                                                                             单元：万元        技俩       2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 银行拆入资金                 933,301.01            300,118.29             250,091.69            280,087.99 转融通融入资金              1,493,381.42          1,421,680.62           1,488,081.44            701,695.56      [注] 其他                     357,991.81            543,501.42             168,969.45            179,965.29 共计                   2,784,674.24          2,265,300.33           1,907,142.58          1,161,748.84              注：为刊行东说念主境外子公司通过主经纪商（Prime broker）从事信用交易而获取的融资。              最近三年及一期末，刊行东说念主拆入资金分辨为 116.17 亿元、190.71 亿元、226.53            亿元和 278.47 亿元。2022 年末，公司拆入资金余额较 2021 年末增多 74.54 亿元，            增幅 64.16%，主如若转融通融入资金界限增多。2023 年末，公司拆入资金余额            较 2022 年末增多 35.82 亿元，增幅 18.78%，主要系其他信用融资界限增多所致。            主要系银行拆入资金界限增多。              刊行东说念主最近三年及一期末卖出回购金融资产款明细情况如下：                                                                             单元：万元        技俩       2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 按标的物类别列示： 债券                   14,923,799.65         13,581,296.90          11,608,458.87          7,331,734.81 黄金                    1,149,755.18          1,128,571.86            757,160.22            738,384.28 其他                    6,034,109.50           665,011.48             140,163.47             52,900.89 共计                   22,107,664.33         15,374,880.24          12,505,782.56          8,123,019.99 按业务类别列示： 质押式卖出回购              16,495,963.44         12,726,541.71          11,206,032.30          6,947,521.77 买断式卖出回购               3,810,704.56           958,219.10             515,265.43            402,056.45 场外合同回购                    5,002.12                      -              5,123.13             4,653.30 黄金掉期                  1,149,755.18          1,128,571.86            757,160.22            738,384.28 质押式报价回购                646,239.03            561,547.57              22,201.49             30,404.19 共计                   22,107,664.33         15,374,880.24          12,505,782.56          8,123,019.99              最近三年及一期末，刊行东说念主卖出回购金融资产款分辨为 812.30 亿元、1,250.58            亿元、1,537.49 亿元和 2,210.77 亿元。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄        年末，公司卖出回购金融资产款较 2022 年末增多 286.91 亿元，增幅 22.94%，主        要系质押式卖出回购增多所致。2024 年一季度末，公司卖出回购金融资产款较             刊行东说念主最近三年及一期末代理买卖证券款明细情况如下：                                                                                  单元：万元       技俩      2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日  普通经纪业务：           12,170,456.04            12,404,917.58             12,773,637.86          11,758,968.19  个东说念主                 7,435,953.45             7,444,656.41              7,609,602.94           7,869,329.41  机构                 4,734,502.59             4,960,261.17              5,164,034.92           3,889,638.77  信用经纪业务：             876,925.38               796,135.34                984,887.74             914,141.56  个东说念主                  701,184.70               579,391.32                762,222.40             754,421.89  机构                  175,740.68               216,744.02                222,665.34             159,719.67  共计                13,047,381.42            13,201,052.92             13,758,525.61         12,673,109.75             最近三年及一期末，公司代理买卖证券款分辨为 1,267.31 亿元、1,375.85 亿        元、1,320.11 亿元和 1,304.74 亿元，分辨占欠债总额的 29.82%、27.94%、24.38%        和 21.23%，代理买卖证券款在公司欠债中占相比高。             代理买卖证券款的变动情况与证券市集情况巢倾卵破，论说期内，跟着股市        的波动，代理买卖证券款的金额也随之波动。             刊行东说念主最近三年及一期末应付款项明细情况如下：                                                                                  单元：万元        技俩            2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 绽放式基金及待交收计帐款                 333,847.71                 331,329.07           119,724.03            97,050.00 股票巨额交易业务保证金                             -                        -            10,000.00            10,000.00 应付客户业务保证金                  3,281,127.67            3,342,081.68            1,982,166.76           575,464.12 其他                              32,270.17                40,417.42            68,974.99            24,892.65 共计                         3,647,245.55            3,713,828.17            2,180,865.77           707,406.77             最近三年及一期末，公司应付款项分辨为 70.74 亿元、218.09 亿元、371.38        亿元和 364.72 亿元，分辨占欠债总额的 1.66%、4.43%、6.86%和 5.93%。应付款        项界限总体呈高涨趋势，主如若场外衍生业务界限束缚扩大，相应保证金余额增        加。             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄         占欠债总额的比例分辨为 0.08%和 0.01%，占相比低。2023 年末及 2024 年 3 月         末公司无持久告贷余额。            刊行东说念主最近三年及一期末应付债券明细情况如下：                                                                                         单元：万元    技俩       2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日   公司债             9,130,403.03               8,186,229.89                9,309,237.70            12,324,385.68   次级债             1,261,098.67                 961,562.44                1,066,001.64               879,183.01   金融债                         -                           -                         -               507,962.55   收益左证            1,219,627.44               1,210,257.10                1,213,463.59               156,761.97   共计             11,611,129.14              10,358,049.43               11,588,702.93            13,868,293.22            最近三年及一期末，公司应付债券分辨为 1,386.83 亿元、1,158.87 亿元、         和 18.89%。2022 年末，公司应付债券余额较 2021 年末减少 227.96 亿元，降幅         为 16.44%。2023 年末，公司应付债券余额较 2022 年末减少 123.07 亿元，降幅         为 10.62%。2024 年一季度末，公司应付债券余额较 2023 年末增多 125.31 亿元，         增幅为 12.10%。            （三）盈利智商分析            刊行东说念主最近三年及一期营业总收入技俩组成如下：                                                                                         单元：万元、%    技俩                  金额         占比              金额            占比            金额          占比            金额          占比 手续费及佣金净收入      319,900.49     64.63      1,451,234.25     62.29      1,636,319.05   65.11      1,878,457.29   54.85 其中：经纪业务手续 费净收入 投资银行业务手续费 净收入 资产管理及基金管理 业务手续费净收入 利息净收入           43,845.77         8.86    313,602.08      13.46       410,111.05    16.32       493,092.10    14.40 投资收益            75,096.69     15.17       530,084.72      22.75       438,291.05    17.44       681,723.05    19.90 其中：对子营企业和       -2,606.74     -0.53        72,284.28          3.10     93,546.79        3.72    146,423.33       4.28             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄    技俩                  金额         占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 合营企业的投资收益 公允价值变动收益        35,287.96     7.13   -101,120.69       -4.34   -218,258.52     -8.68     40,738.50      1.19 汇兑收益              512.51      0.10      -1,018.41      -0.04      -4,704.27    -0.19        426.52      0.01 资产处置收益               3.73     0.00        129.12        0.01          9.88      0.00        194.36      0.01 其他收益             4,565.12     0.92     98,199.63        4.21    143,257.29      5.70    122,823.87      3.59 其他业务收入          15,722.33     3.18     38,842.45        1.66    108,175.93      4.30    207,543.15      6.06 营业总收入          494,934.60   100.00   2,329,953.16     100.00   2,513,201.44   100.00   3,424,998.84   100.00            最近三年及一期，公司营业总收入分辨为 342.50 亿元、251.32 亿元、233.00         亿元与 49.49 亿元，刊行东说念主的营业总收入与证券市集景气程度高度联系。净利润         波动与营业总收入趋势相符。            （1）手续费及佣金净收入            手续费及佣金净收入主要包括经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费         净收入、资产管理及基金管理业务手续费净收入等，其与股票指数走势、证券市         场交易量和成本市集融资举止的活跃程度联系性较高。手续费及佣金净收入是公         司营业收入的主要组成部分，最近三年及一期，公司的手续费及佣金净收入分辨         为 187.85 亿元、163.63 亿元、145.12 亿元和 31.99 亿元，占营业总收入的比重分         别为 54.85%、65.11%、62.29%和 64.63%。         要归因于证券经纪业务和基金管理业务手续费及佣金净收入减少。2023 年，公         司手续费及佣金净收入同比减少 18.51 亿元，减幅 11.31%，主要归因于证券经纪         业务和资产管理及基金管理业务手续费及佣金净收入减少。2024 年一季度，公         司手续费及佣金净收入同比减少 5.22 亿元，减幅 14.04%，主要归因于资产管理         及基金管理业务手续费及佣金净收入减少。            （2）利息净收入            公司利息收入主要包括存放金融机构进款、融资融券业务、买入返售业务、         其他债权投资业务等获取的利息；利息开销主要包括应付债券及应付短期融资款、         客户保证金、卖出回购业务及拆入资金等支付的利息。最近三年及一期，公司的         利息净收入分辨为 49.31 亿元、41.01 亿元、31.36 亿元和 4.38 亿元，占营业总收         入的比重分辨为 14.40%、16.32%、13.46%和 8.86%。              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄          出资金和其他债权投资利息收入减少。2023 年，公司利息净收入同比减少 9.65          亿元，减幅 23.53%，主要归因于卖出回购金融资产款利息开销增多。2024 年一          季度，公司利息净收入同比减少 4.99 亿元，减幅 53.22%，主要归因于融资融券          业务利息收入减少和卖出回购金融资产款利息开销增多。             （3）投资收益             公司的投资收益主要来自于金融器用收益和权益法核算的持久股权投资收          益。最近三年及一期，公司分辨结束投资收益 68.17 亿元、43.83 亿元、53.01 亿          元和 7.51 亿元。          置交易性金融器用投资收益减少。2023 年，公司投资收益同比增多 9.18 亿元，          增幅 20.94%，主要归因于交易性金融器用投资收益增多。2024 年一季度，公司          投资收益同比减少 7.54 亿元，减幅 50.09%，主要归因于处置交易性金融器用投          资收益减少。             （4）公允价值变动收益             公司的公允价值变动收益/（损失）来自于交易性金融器用和衍生金融器用          的浮动盈亏。          融资产公允价值变动收益减少。2023 年，公司公允价值变动收益同比增多 11.71          亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动所致。2024 年一季度，公司公          允价值变动收益同比增多 1.40 亿元，主要归因于交易性金融器用公允价值变动          所致。             刊行东说念主最近三年及一期营业总开销技俩组成如下：                                                                               单元：万元、%    技俩                 金额          占比           金额           占比          金额          占比          金额          占比 税金及附加            4,106.66      1.31     16,574.83       1.14     17,511.36      1.19     22,268.40      1.16 业务及管理费         299,758.20    95.92    1,388,524.32     95.73   1,380,946.23    94.04   1,596,056.61    83.02 信用减值损失          -6,102.95    -1.95       9,548.54       0.66     -37,206.22    -2.53     98,092.25      5.10 其他资产减值损失          490.73       0.16        362.70       0.03      1,201.70      0.08        334.71      0.02 其他业务成本          14,244.03      4.56     35,462.93       2.44    105,975.68      7.22    205,759.33     10.70 营业总开销          312,496.67   100.00    1,450,473.32    100.00   1,468,428.74   100.00   1,922,511.30   100.00       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      ①税金及附加                                                                         单元：万元        技俩      2024 年 1-3 月     2023 年度              2022 年度           2021 年度 城市惊羡设立税             1,870.00          7,357.47           7,904.64        10,652.37 教育费附加                806.61           3,180.00           3,419.87         4,597.56 房产税                  770.37           3,428.04           3,380.57         3,286.11 车船使用税                  4.07                 27.66          28.92             29.53 印花税                   39.17                210.82         190.94            531.04 其他税费                 616.44           2,370.84           2,586.41         3,171.78 共计                  4,106.66         16,574.83          17,511.36        22,268.40      最近三年及一期，公司税金及附加分辨为 2.23 亿元、1.75 亿元、1.66 亿元 和 0.41 亿元，跟着营业收入的变化而波动。      ②业务及管理费                                                                         单元：万元         技俩         2024 年 1-3 月            2023 年度      2022 年度         2021 年度 职工用度                    183,908.22         877,298.29    888,026.20     1,093,068.59 基金及资产管理有筹商代销 费 使用权资产折旧                   9,122.37          34,136.43     30,821.99       28,498.37 固定资产折旧费                   9,911.00          35,361.94     30,933.55       28,642.58 邮电通信费                     6,351.52          29,079.31     26,766.44       24,808.68 会员费                       5,797.19          20,394.01     22,934.70       16,913.22 业务宣传费                     2,705.01          22,867.44     20,577.34       24,642.39 业务招待费                     5,058.98          22,640.63     18,391.58       17,763.27 差旅费                       4,668.44          18,913.69       9,498.72      10,127.13 信息系统服务费                   5,261.95          20,527.71     16,407.94       12,470.71 其他                       26,800.02         123,657.62    112,019.62      117,228.24 共计                      299,758.20     1,388,524.32     1,380,946.23    1,596,056.61      公司职工用度是主要的业务及管理费技俩，最近三年及一期，职工用度占业 务及管理费的比例分辨为 68.49%、64.31%、63.18%和 61.35%。职工用度的波动 与公司功绩高度联系，公司功绩上升时，公司职工绩效工资开销相应增多。公司 功绩下降时，公司职工绩效工资开销相应减少。      （四）现款流量分析      最近三年及一期，公司策动举止产生的现款流量情况如下：      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                                                      单元：万元        技俩          2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 融出资金净减少额               362,800.80                -    1,469,221.34                - 收取利息、手续费及佣金的现款         581,890.89     2,541,293.43    2,709,306.49    2,945,747.07 拆入资金净增多额               517,724.27      352,124.82      722,741.32       554,652.56 代理买卖证券收到的现款净额                     -              -    1,031,207.46    2,375,859.26 代理承销证券收到的现款净额                     -              -      14,930.00                 - 回购业务资金净增多额           6,612,933.42     2,771,787.40    4,527,349.62                - 收到其他与策动举止关系的现款         386,794.61     2,038,291.12     861,240.46     1,041,937.86 策动举止现款流入小计           8,462,144.00     7,703,496.77   11,335,996.69    6,918,196.75 融出资金净增多额                          -    824,796.68                -    1,131,359.16 交易性金融器用现款净减少额        8,908,419.09     4,808,310.14    3,236,443.98    4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款         155,659.57      556,474.77      387,911.38       392,653.72 代理买卖证券开销的现款净额          153,615.26      562,537.63                -                - 代理承销证券开销的现款净额                     -     14,930.00                -                - 回购业务资金净减少额                        -              -               -    1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款         163,857.93      942,268.55      903,278.27       872,389.47 支付的各项税费                 48,278.64      338,244.15      448,748.94       577,790.82 支付其他与策动举止关系的现款         218,491.14      547,832.36     1,357,437.44      691,694.31 策动举止现款流出小计           9,648,321.64     8,595,394.28    6,333,820.00    9,650,538.47 策动举止产生的现款流量净额        -1,186,177.64    -891,897.52     5,002,176.69    -2,732,341.72     最近三年及一期，公司策动举止产生的现款流量净额分辨为-273.23 亿元、   主要与证券公司的行业性质关系。   户保证金净流入 237.59 亿元，剔除此因素后的策动举止现款流量净额为-510.82   亿元。从组成来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 294.57 亿元；现   金流出主要为融出资金净增多额 113.14 亿元，交易性金融器用现款净减少额   现款流入主要为融出资金净减少额 146.92 亿元，收到利息、手续费及佣金 270.93   亿元以及回购业务资金净增多额 452.73 亿元；现款流出主要为交易性金融器用   现款净减少额 323.64 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 90.33 亿元。   金流入主要为收到利息、手续费及佣金 254.13 亿元，拆入资金净增多额 35.21 亿      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄  元，回购业务资金净增多额 277.18 亿元；现款流出主要为交易性金融器用现款  净减少额 480.83 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 94.23 亿元。  来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 58.19 亿元，拆入资金净增多额  具现款净减少额 890.84 亿元。     最近三年及一期公司投资举止产生的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元        技俩            2024 年 1-3 月         2023 年度        2022 年度          2021 年度 收回投资收到的现款               920,642.82          69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款              98,402.63         472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他 持久资产收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收                                     -               -                -      48,564.31 到的现款净额 投资举止现款流入小计             1,019,180.24        542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款                 138,436.63         114,140.90    3,483,647.58       72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他 持久资产支付的现款 投资举止现款流出小计              158,389.76         208,288.79    3,555,426.72      139,250.84 投资举止产生的现款流量净额           860,790.48         334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34     最近三年及一期，公司投资举止产生的现款流量净额分辨为 212.40 亿元、  -314.01 亿元、33.43 亿元与 86.08 亿元。  亿元，主要为今年投资支付的现款流出减少。  年收回投资收到的现款增多。     最近三年及一期，公司筹资举止产生的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元        技俩             2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度          2021 年度 接纳投资收到的现款                200,000.00       1,148,830.00     999,770.00       100,000.00            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄             技俩               2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度          2021 年度    取得告贷收到的现款                      64,303.74       245,722.61         383,604.29        53,545.50    刊行债券收到的现款                   1,600,000.00      6,394,700.00       6,696,400.00     9,687,995.72    收到其他与筹资举止关系的现款                542,905.24      2,398,296.12       3,384,126.43     2,569,634.21    筹资举止现款流入小计                  2,407,208.98     10,187,548.73      11,463,900.73    12,411,175.43    偿还债务支付的现款                     929,217.57      7,765,314.20       8,864,549.85     5,016,396.30    分拨股利、利润或偿付利息支付的    现款    其中：子公司支付给少数股东的股                                             -      57,688.20          56,970.70        84,845.48    利、利润    回购股份支付的现款                                -                -        23,360.87                 -    支付其他与筹资举止关系的现款                570,695.85      1,407,097.10       2,657,323.40     3,392,015.92    筹资举止现款流出小计                  1,577,728.75     10,023,909.93      12,580,662.17     9,309,306.65    筹资举止产生的现款流量净额                 829,480.23       163,638.80       -1,116,761.44     3,101,868.78           最近三年及一期，公司筹资举止产生的现款流量净额分辨为 310.19 亿元、      -111.68 亿元、16.36 亿元与 82.95 亿元。      亿元，主要为偿还债券及收益左证产生的现款流出减少。           （五）偿债智商分析           刊行东说念主最近三年及一期偿债智商有筹商如下：       技俩                     /2024 年 1-3 月       日/2023 年度                 日/2022 年度             /2021 年度 资产欠债率（%）                       76.94             74.43                     73.98                72.92 债务成本比率（%）                      73.87                 70.25                  70.75                   70.17 流动比率（倍）                         1.44                  1.53                   1.69                    1.78 速动比率（倍）                         1.44                  1.53                   1.69                    1.78 EBITDA 利息保障倍数（倍）                1.78                  1.98                   2.37                    2.90         注：上述财务有筹商的谋略方法如下：            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄           最近三年及一期末，公司合并报表口径资产欠债率分辨为 72.92%、73.98%、           公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售        金融资产、债权投资和其他债权投资等流动性较强的资产为主，流动比率在论说        期内一直防守较高水平，资产结构合理，资产情景考究。此外，公司成本足够，        盈利智商较强，资信情景优良，抗风险智商强，且具有多渠说念融资步地，因此整        体偿债智商较高，偿债风险较低。           （六）以前业务想法及盈利智商的可继续性分析           公司继承“学问图强，求实奉献”的中枢价值不雅，力图“成为具有国际竞争        力、品牌影响力和系统关键性的当代投资银行”。公司将坚持以“客户中心导向”        为一语气长久的策略概要，本着协同原则和创新精神，细察客户需求；安身新发展        阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我鼎新，推动发展模式向高        质料发展转变，全面激动投资银行业务、钞票管理业务、交易及机构业务、投资        管理业务等四伟业务的策略转型和升级。           最近三年及一期，刊行东说念主合并口径营业总收入分辨为 342.50 亿元、251.32        亿元、233.00 亿元与 49.49 亿元，利润总额分辨为 149.64 亿元、103.88 亿元、87.44        亿元与 18.21 亿元，净利润分辨为 120.55 亿元、88.98 亿元、78.63 亿元与 17.13        亿元。刊行东说念主策动功绩逍遥，盈利智商具有考究的可继续性，营业收入及净利润        主要由各主营业务及投资收益孝敬，详见本节六、管理层有筹商与分析之（三）盈        利智商的分析。           七、刊行东说念主有息债务情况           （一）有息债务类型结构           最近三年及一期末，公司有息债务总余额分辨为 1,678.15 亿元和 1,577.52 亿        元，1,557.82 亿元与 1,612.33 亿元，具体情况如下：                                                                                单元：万元、%   技俩       2024 年 3 月末余额          2023 年末余额        占比          2022 年末余额       占比      2021 年末余额       占比 短期告贷        719,327.58     4.46     683,804.95          4.39     449,178.23     2.85      91,654.53     0.55 应付短期融资款    3,792,889.36   23.52    4,536,328.85    29.12        3,730,835.75   23.65    2,787,675.95   16.61                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      技俩         2024 年 3 月末余额             2023 年末余额             占比           2022 年末余额         占比             2021 年末余额         占比 短期告贷             719,327.58      4.46        683,804.95              4.39        449,178.23        2.85            91,654.53      0.55 持久告贷                       -         -                 -                -          6,466.95        0.04            33,867.47      0.20 应付债券           11,611,129.14    72.02      10,358,049.43        66.49         11,588,702.93     73.46         13,868,293.22      82.64 共计             16,123,346.08   100.00      15,578,183.23       100.00         15,775,183.86    100.00         16,781,491.18     100.00                公司有息债务包括短期告贷、应付短期融资款、持久告贷和应付债券，债务           融资步地较为各种，融资渠说念畅达，应付债券和应付短期融资款是公司有息欠债           的最主要组成部分。                （二）有息债务期限结构                截止 2024 年 3 月末，公司有息债务期限结构如下：                                                                                                           单元：万元           技俩                                                                                  3 年以上                 共计                       （含一年）                 （含两年）                   （含三年）      短期告贷               719,327.58                  -                       -                             -        719,327.58      应付短期融资款          3,792,889.36                         -                           -                  -      3,792,889.36      应付债券             4,948,031.49           1,775,749.41                   2,639,643.71   2,247,704.54         11,611,129.14      共计               9,460,248.43           1,775,749.41                   2,639,643.71   2,247,704.54         16,123,346.08                截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主 1 年以内到期的有息债务为 946.02 亿元，占有           息债务总余额的比例为 58.67%，主要为应付短期融资款和应付债券。                （三）信用融资与担保融资情况                截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                                    单元：万元、%                                 告贷类别                                                 金额                       占比           短期告贷-无担保                                                                   683,063.58                    4.24           短期告贷-有担保                                                                     36,264.00                   0.22           应付短期融资款-短期融资券-无担保                                                          406,315.60                    2.52           应付短期融资款（不含短期融资券）-无担保                                                      3,386,573.76                 21.00           一年内到期的应付债券-无担保                                                            4,735,293.25                 29.37           非流动的应付债券-无担保                                                              6,663,097.66                 41.33           一年内到期的应付债券-有担保                                                             212,738.24                    1.32           共计                                                                       16,123,346.08                100.00                八、关联方及关联交易情况       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      （一）关联方关系      截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主不存在控股股东和实践控制东说念主。      截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主子公司、合营及联营企业的情况详见召募评释    书“第三节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况”。      截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主其他关联方情况如下：    其他关联方称号                  其他关联方法与本公司关系                             消逝社会信用代码 辽宁成大股份有限公司       持有本公司 5%以上股份的股东                                   91210000117590366A 吉林敖东药业集团股份有限公司   持有本公司 5%以上股份的股东                                   91222400243805786K 中猴子用职业集团股份有限公司   持有本公司 5%以上股份的股东                                   914420001935372689 辽宁成大生物股份有限公司     持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                                91210000738792171J 深圳成大生物投资有限公司     持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                              91440300MAD07BK734      （二）关联方交易      最近三年，刊行东说念控制有公司股东过头子公司股票数目的情况如下表：                                                                 单元：万股、万元        关联方                   股数          市值          股数          市值         股数          市值   吉林敖东药业集团股份有   限公司   辽宁成大生物股份有限公   司   辽宁成大股份有限公司        6.13       72.22       39.55      497.94       6.51      127.09   中猴子用职业集团股份有   限公司      最近三年，刊行东说念控制有公司股东债券的情况如下表：                                                                 单元：万张、万元       关联方                     张数          市值            张数         市值          张数         市值         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄          关联方                        张数         市值            张数           市值          张数           市值 吉林敖东药业集团股份有限公司          89.86     9,814.84      89.86     10,535.60       89.86     10,940.94         最近三年，刊行东说念控制有联营企业易方达基金居品市值情况如下：                                                                           单元：万元          技俩       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日   持有易方达居品市值               467,634.95                489,283.95               342,723.74         最近三年，刊行东说念主向关联方提供如下服务：                                                                           单元：万元、%           关联交易内    关联交易                      占同                   占同                       占同   关联方             容      订价步地                      类交                   类交                       类交                                 金额           易金         金额        易金          金额           易金                                              额的                   额的                       额的                                              比例                   比例                       比例 易方达基金管理           证券经纪业 有限公司过头子            市集原则         8,437.59     1.53     9,810.72    5.57      13,518.60       5.94           务佣金收入 公司 易方达基金管理           其他佣金收 有限公司过头子            市集原则          178.21      0.02       264.76    0.03            109.86    0.01           入 公司 广发信德中恒汇 金（龙岩）股权   基金管理费                    市集原则         1,247.50     0.17       729.29    0.09       1,650.94       0.19 投资合伙企业    收入 （有限合伙） 珠海广发信德环 保产业投资基金   基金管理费                    市集原则         2,509.95     0.34     2,991.46    0.37       6,829.08       0.77 合伙企业（有限   收入 合伙）         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄           关联交易内   关联交易              占同                占同                占同   关联方             容     订价步地              类交                类交                类交                            金额       易金     金额         易金     金额         易金                                     额的                额的                额的                                     比例                比例                比例 珠海广发信德科 技文化产业股权   基金管理费                   市集原则     286.73   0.04    756.08    0.09    890.89    0.10 投资基金（有限   收入 合伙） 广州信德创业营           基金管理费 股权投资合伙企           市集原则     357.07   0.05    571.65    0.07    754.72    0.08           收入 业（有限合伙） 珠海广发信德智 能创新升级股权   基金管理费                   市集原则     315.82   0.04    318.40    0.04    318.40    0.04 投资基金（有限   收入 合伙） 广州信德厚峡股           基金管理费 权投资合伙企业           市集原则     367.51   0.05   1,162.48   0.14   1,063.10   0.12           收入 （有限合伙） 珠海广发信德高 成长当代服务业   基金管理费                   市集原则     221.75   0.03    293.13    0.04    365.57    0.04 股权投资企业    收入 （有限合伙） 广州南鑫珠海港           基金管理费 股权投资合伙企           市集原则     225.63   0.03    248.85    0.03    278.30    0.03           收入 业（有限合伙） 杭州广发信德乒 乓鸿鹄股权投资   基金管理费                   市集原则     155.46   0.02    156.37    0.02    156.37    0.02 基金合伙企业    收入 （有限合伙）         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄           关联交易内   关联交易              占同              占同              占同   关联方             容     订价步地              类交              类交              类交                            金额       易金     金额       易金     金额       易金                                     额的              额的              额的                                     比例              比例              比例 宿迁智能制造产           基金管理费 业投资基金（有           市集原则      92.33   0.01    43.33   0.01   125.44    0.01           收入 限合伙） 广州广发信德健 康创业投资基金   基金管理费                   市集原则     943.40   0.13   943.40   0.12   889.12    0.10 合伙企业（有限   收入 合伙） 珠海广发信德中           基金管理费 鼎创业投资基金           市集原则     286.79   0.04   257.88   0.03   113.93    0.01           收入 （有限合伙） 珠海广发信德新          基金管理费 州一号创业投资           市集原则     187.08   0.03   187.08   0.02   138.38    0.02          收入 基金（有限合伙） 珠海广发信德厚          基金管理费 结伴权投资合伙           市集原则      70.75   0.01    70.03   0.01    52.67    0.01          收入 企业（有限合伙） 珠海广发信德厚           基金管理费 疆创业投资基金           市集原则     122.95   0.02   122.95   0.02    88.25    0.01           收入 （有限合伙） 高投信德（广东） 创新创业投资基 基金管理费                   市集原则      75.47   0.01    75.47   0.01    47.97    0.01 金合伙企业（有 收入 限合伙）         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄           关联交易内   关联交易              占同               占同              占同   关联方             容     订价步地              类交               类交              类交                            金额       易金      金额       易金     金额       易金                                     额的               额的              额的                                     比例               比例              比例 珠海广发信德瑞 腾创业投资基金   基金管理费                   市集原则     566.04   0.08    566.04   0.07   352.03    0.04 合伙企业（有限   收入 合伙） 广发信德（苏州） 健康产业创业投 基金管理费                   市集原则     660.84   0.09    720.09   0.09   758.49    0.09 资合伙企业（有 收入 限合伙） 广州广发信德二          基金管理费 期创业投资合伙           市集原则     516.22   0.07    566.04   0.07   566.04    0.06          收入 企业（有限合伙） 中山中汇广发信           基金管理费 德股权投资基金           市集原则     682.08   0.09    707.55   0.09   438.85    0.05           收入 （有限合伙） 中山广发信德致 远科技创业投资   基金管理费                   市集原则     811.42    0.11   849.06   0.10   849.06    0.10 合伙企业（有限   收入 合伙） 珠海格金广发信 德智能制造产业   基金管理费                   市集原则     931.82   0.13    943.40   0.12   943.40    0.11 投资基金（有限   收入 合伙） 珠海盈米基金销   财务参谋人收                   市集原则          -       -        -      -    28.30    0.82 售有限公司     入 珠海盈米基金销   接头及基金                   市集原则      52.90   0.01     49.06   0.32    54.72    0.38 售有限公司     管理费收入         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄           关联交易内   关联交易              占同               占同              占同   关联方             容     订价步地              类交               类交              类交                            金额       易金      金额       易金     金额       易金                                     额的               额的              额的                                     比例               比例              比例 广州南沙区信德 厚威创业投资基   基金管理费                   市集原则     805.03    0.11   805.03   0.10   233.79    0.03 金合伙企业（有   收入 限合伙） 珠海广发信德赛          基金管理费 德创业投资合伙           市集原则     117.32   0.02         -      -        -       -          收入 企业（有限合伙） 中猴子用广发信          基金管理费 德基础设施投资           市集原则      17.65   0.00         -      -        -       -          收入 基金（有限合伙） 佛山市广发信德 粤盈新产业股权   基金管理费                   市集原则      65.60   0.01         -      -        -       - 投资合伙企业    收入 （有限合伙） 潮州市广发信德 创业投资基金合   基金管理费                   市集原则     226.42   0.03    226.42   0.03    19.85    0.00 伙企业（有限合   收入 伙） 广州广发信德厚 伦创业投资基金   基金管理费                   市集原则      82.55   0.01     82.55   0.01     8.14    0.00 合伙企业（有限   收入 合伙）         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄           关联交易内   关联交易               占同              占同              占同   关联方             容     订价步地               类交              类交              类交                            金额        易金     金额       易金     金额       易金                                      额的              额的              额的                                      比例              比例              比例 广州南沙区信德 厚湃创业投资基   基金管理费                   市集原则       2.72    0.00     2.72   0.00    0.18     0.00 金合伙企业（有   收入 限合伙） 珠海格金广发信 德三期科技创业   基金管理费                   市集原则    1,741.54   0.24   850.18   0.10        -       - 投资基金（有限   收入 合伙） 中猴子用广发信 德新能源产业投   基金管理费                   市集原则     643.87    0.09   277.20   0.03        -       - 资基金（有限合   收入 伙） 广发信德岚湖二 期（苏州）健康           基金管理费 产业创业投资合           市集原则    1,346.70   0.18   582.95   0.07        -       -           收入 伙企业（有限合 伙） 广发信德（漳州 芗城区）数字产 基金管理费                   市集原则     471.70    0.06    41.35   0.01        -       - 业投资发展合伙 收入 企业（有限合伙） 珠海广发信德康           基金管理费 延创业投资基金           市集原则      15.33    0.00     1.64   0.00        -       -           收入 （有限合伙）              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                    关联交易内   关联交易            占同              占同              占同     关联方                      容     订价步地            类交              类交              类交                                   金额       易金     金额       易金     金额       易金                                            额的              额的              额的                                            比例              比例              比例 广发信德皖能 （含山）股权投            基金管理费                            市集原则   639.05   0.09        -      -        -       - 资基金合伙企业            收入 （有限合伙） 安徽省新一代信          基金管理费 创产业基金合伙                    市集原则   251.85   0.03        -      -        -       -          收入 企业（有限合伙） 广州广发信德战          基金管理费 新创业投资合伙                    市集原则    87.23   0.01        -      -        -       -          收入 企业（有限合伙） 广发信德（开平） 创业投资基金合 基金管理费                            市集原则    49.63   0.01        -      -        -       - 伙企业（有限合 收入 伙） 珠海广发信德厚          基金管理费 泽创业投资合伙                    市集原则    16.53   0.00        -      -        -       -          收入 企业（有限合伙） 广东新动能股权                    基金管理费 投资合伙企业                     市集原则        -      -   210.75   0.03        -       -                    收入 （有限合伙） Horizon Partners   其他业务收                            市集原则        -      -        -      -    81.37    0.04 Fund, L.P.         入 GHS Investment Management                    贷款利息收 （ Cayman ）                 市集原则    49.35   0.01    44.57   0.00    40.26    0.00                    入 Company Limited            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                关联交易内      关联交易                 占同                          占同                     占同      关联方                  容        订价步地                 类交                          类交                     类交                                      金额        易金             金额           易金          金额         易金                                                额的                          额的                     额的                                                比例                          比例                     比例 持有本公司 5%               基金及资产 以上股份的股东                   市集原则        68.85        0.01        61.78       0.01          70.68    0.01               管理费收入 过头子公司等 持有本公司 5% 以上股份的股东       房钱收入        市集原则        72.99        2.08        35.49       1.50               -          - 过头子公司 持有本公司 5%               经纪佣金收 以上股份的股东                   市集原则         0.02        0.00        10.08          -          29.63    0.00               入 过头子公司 持有本公司 5% 以上股份的股东       承销收入        市集原则        70.75        0.14       389.72       0.77            2.36   0.01 过头子公司               基金管理费 其他                        市集原则             -          -            -          -            3.35   0.00               收入            最近三年，关联标的刊行东说念主提供如下服务：                                                                                       单元：万元、%                                              占同                      占同                       占同                         关联交   关联交易           类交                      类交                       类交        关联方                         易内容   订价步地    金额     易金                金额    易金                金额     易金                                              额的                      额的                       额的                                              比例                      比例                       比例 珠海盈米基金销售有限公             尾随佣                               市集原则    2,043.26       1.11     1,801.49      0.88       1,383.04   0.62 司                       金开销 Global Health Science   单子利                               市集原则             -          -            -          -     240.58    0.03 Fund II, L.P.           息开销 持有本公司 5%以上股份            业务及                               市集原则        36.64      0.00              -          -     243.45    1.34 的股东过头子公司                管理费       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                        占同                 占同                  占同                关联交   关联交易              类交                 类交                  类交     关联方                易内容   订价步地       金额     易金           金额    易金           金额     易金                                        额的                 额的                  额的                                        比例                 比例                  比例                收益凭 持有本公司 5%以上股份                证利息   市集原则         37.74    0.01              -    -          -    - 的股东过头子公司                开销      最近三年，刊行东说念主披发的关节管理东说念主员酬劳情况如下：                                                                       单元：万元           技俩         2023 年发生额            2022 年发生额              2021 年发生额    关节管理东说念主员薪酬                 4,677.99              4,716.84             4,042.85    发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中猴子用环保产业投资有限    公司共同投资的关联/连交易的议案》，同意公司全资子公司广发信德、公司全资    子公司广发乾和与中猴子用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共同    出资设立基金的关联/连交易。该基金的模样为有限合伙制，总认缴出资额为 30    亿元东说念主民币；其中，广发信德认缴出资 6 亿元东说念主民币，广发乾和认缴出资 9 亿元    东说念主民币，公用环投认缴出资 15 亿元东说念主民币。      根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的关系轨则，中猴子用过头一    致行动东说念控制有公司 10%以上股份，公司董事郭敬谊先生担任中猴子用董事长，中    猴子用、公用环投均组成公司关联/连方。公用环投与本公司全资子公司广发信    德、广发乾和共同投资设立基金的行动组成关联/连交易。      根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投    共同签署了合伙合同。根据该合伙合同，该基金称号为“中猴子用广发信德新能    源产业投资基金（有限合伙）”。中猴子用广发信德新能源产业投资基金（有限    合伙）于 2022 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成备案。      最近三年公司的关联方应收款项如下表：                     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                                                              单元：万元            关联方                技俩称号      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日                              应收席位佣金、尾 易方达基金管理有限公司                                        1,915.05            2,943.90            3,701.77                              随佣金及托管费 广州广发信德一期互联网改 造传统产业投资企业（有限                 应收基金管理费                166.85              166.85              166.85 合伙） 广州信德厚峡股权投资合伙                              应收基金管理费                      -             587.06              142.40 企业（有限合伙） 广州广发信德一期健康产业                              应收基金管理费                      -             380.60              380.60 投资企业（有限合伙） 珠海广发信德智能创新升级                              应收基金管理费                672.27             1,175.00             837.50 股权投资基金（有限合伙） 珠海格金广发信德智能制造                              应收基金管理费                987.73              753.42               504.11 产业投资基金（有限合伙） 广州信德创业营股权投资合                              应收基金管理费               2,584.44            2,205.94            1,600.00 伙企业（有限合伙） 珠海广发信德高成长当代服 务业股权投资企业（有限合                 应收基金管理费                545.77             1,085.72             775.00 伙） GHS Investment Management                              其他应收款                 1,237.63            1,167.99             977.97 （Cayman）Company Limited Global Health Science Fund                              其他应收款                 1,168.37                   -                   - II,L.P. GHS Partnership II,L.P.      其他应收款                    0.01                0.01                 0.01 珠海广发信德科技文化产业                              应收基金管理费                      -            2,307.33            1,505.88 股权投资基金（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                              应收基金管理费                 49.34                    -               72.65 （有限合伙） 珠海广发信德厚结伴权投资                              应收基金管理费                205.07              130.07                55.83 合伙企业（有限合伙） 广州广发信德厚伦创业投资                              应收基金管理费                      -                   -                8.63 基金合伙企业（有限合伙） 广州南沙区信德厚湃创业投                              应收基金管理费                  5.96                3.07                 0.19 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德（苏州）健康产业 创业投资合伙企业（有限合                 应收基金管理费                700.49              309.53                    - 伙） 广发信德（漳州芗城区）数 字产业投资发展合伙企业                  应收基金管理费                      -              43.84                    - （有限合伙） 珠海格金广发信德三期科技                              应收基金管理费                      -              21.80                    - 创业投资基金（有限合伙） 珠海广发信德康延创业投资                              应收基金管理费                      -               1.74                    - 基金（有限合伙） 广州南鑫珠海港股权投资合                                                           -             263.78                    - 伙企业（有限合伙）                    应收基金管理费 珠海广发信德环保产业投资                                                           -              96.77                    - 基金合伙企业（有限合伙）                 应收基金管理费                     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄             关联方               技俩称号       2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 Horizon Partners Fund L.P.   其他应收款                            -                 4.56                    - 持有本公司 5%以上股份的股                              预支用度采购款                          -                19.77                    - 东过头子公司 持有本公司 5%以上股份的股                              应收房钱                             -                 6.45                    - 东过头子公司 广发信德中恒汇金（龙岩） 股权投资合伙企业（有限合                 应收基金管理费                 1,255.52                        -                  - 伙） 杭州广发信德乒乓鸿鹄股权 投资基金合伙企业（有限合                 应收基金管理费                    11.75                        -                  - 伙） 中猴子用广发信德基础设施                              应收基金管理费                     0.89                        -                  - 投资基金（有限合伙） 广发信德皖能（含山）股权 投资基金合伙企业（有限合                 应收基金管理费                   529.32                        -                  - 伙） 广州南沙区信德厚威创业投                              应收基金管理费                   430.17                        -                  - 资基金合伙企业（有限合伙） 安徽省新一代信创产业基金                              应收基金管理费                   266.96                        -                  - 合伙企业（有限合伙） 珠海广发信德厚泽创业投资                              应收基金管理费                    17.52                        -                  - 合伙企业（有限合伙）                   最近三年，公司的关联方应付款项如下表：                                                                                      单元：万元            关联方               技俩称号      2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 珠海盈米基金销售有限公司                 其他应付款                   462.68                  542.05                 396.60 Horizon Partners Fund L.P.   其他应付款                        -                  231.02                  70.60 珠海广发信德厚疆创业投资                              预收款项                    558.80                  689.12                 819.45 基金（有限合伙） 高投信德（广东）创新创业投                              预收款项                     29.15                  109.15                 189.15 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德中恒汇金（龙岩）股                              预收款项                         -                   66.83                         - 权投资合伙企业（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                              预收款项                         -                   25.75                         - （有限合伙） 持有本公司 5%以上股份的股                              其他应付款                    12.89                   12.89                         - 东过头子公司 珠海广发信德赛德创业投资                              预收款项                    194.39                          -                      - 合伙企业（有限合伙）                              应付短期融 深圳成大生物投资有限公司                                     9,037.74                            -                      -                              资款                   九、对外担保、未决诉讼、仲裁等要紧或有事项或承诺事项    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   （一）公司对外担保情况   截止 2024 年 3 月末，公司不存在对合并报表范围外的公司进行担保情况。   （二）公司未决诉讼或仲裁事项   截止 2024 年 3 月 31 日，公司未发生《深交所上市规则》中要求泄露的涉案 金额高出一千万元，且占公司最近一期经审计净资产完全值 10%以上的要紧诉讼、 仲裁事项。   截止 2023 年 12 月 31 日，本集团未取得终审判决或裁决以及未执行完毕的 诉讼、仲裁案件共计 704 起（含被诉与主动告状），触及标的金额共计约为 121.74 亿元东说念主民币。其中，本集团主动告状的案件共计 90 起，触及标的金额共计约为 亿元东说念主民币。公司 2023 年内发生的诉讼、仲裁事项累计金额不高出公司最近一 期经审计净资产完全值 10%。   截止 2023 年 12 月 31 日，本集团已对上述诉讼或仲裁事项计提联系欠债约 为 0.18 亿元东说念主民币。   十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具 有可招架第三东说念主的优先偿付欠债的情况   截止 2024 年 3 月末，公司受限资产为 22,777,173.01 万元，具体如下：                                            单元：万元、%    技俩                受限原因          2024 年 3 月末      占比 货币资金       风险准备金                      619,860.47     2.72            卖出回购交易质押、融券业务、债券假贷、 交易性金融资产                             11,175,977.71   49.07            拆入资金业务质押、期货业务充抵保证金 其他权益器用投资   转融通保证金                      44,843.69     0.20            卖出回购交易质押、转融通保证金、债券 其他债权投资     假贷、拆入资金业务质押和期货业务保证       10,925,617.44   47.97            金 债权投资       卖出回购交易质押、拆入资金业务质押           10,873.70     0.04                 共计                  22,777,173.01    100   十一、企业合并、分立等要紧重组事项   论说期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等要紧重组事项。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄          第五节   刊行东说念主及本期债券的资信情景   一、本期债券的信用评级情况   经中诚信国际信用评级有限株连公司轮廓评定，论说期内刊行东说念主主体信用等 级均为 AAA，未发生变化，评级瞻望逍遥，本期债券信用品级为 A-1。中诚信 国际出具了《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司 债券（第五期）信用评级论说》（编号：CCXI-20243342D-01）。   二、刊行东说念主最近三年及一期历史主体评级情况   （一）论说期内刊行东说念主信用评级情况   最近三年及一期，刊行东说念主在境内刊行多期债券。如进行资信评级的，主体评 级结果均为 AAA，不存在与本次评级结果有各异的情形。   （二）对于评级各异的情况评释   论说期内，刊行东说念主因在境内刊行其他债券、债务融资器用进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有各异。   三、公司债券信用评级论说主要事项   （一）信用评级论断及记号所代表的涵义   经中诚信国际轮廓评定，刊行东说念主主体信用品级为 AAA，评级瞻望逍遥，该 级别反应了刊行东说念主偿还债务的智商极强，基本不受不利经济环境的影响，负约风 险极低；本期债券信用品级为 A-1，该级别反应了本期债券安全性极强，基本不 受不利经济环境的影响，负约风险极低。   （二）评级论说的内容摘抄及情感的主要风险   （1）多项主要策动计齐截语气多年位居行业前线，轮廓竞争实力较强，行业 地位了得。   （2）业务派司皆全，各项主要业务平衡发展，轮廓金融服务智商继续进步。   （3）公司一直戮力于各项管理、服务及技巧创新，逐步打造业内最初的科 技金融模式。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   （4）公司领有行业最初的钞票管聪敏商，钞票管理转型收效权贵。   （1）跟着国内证券行业加速对外绽放，公司靠近来自境表里券商、交易银 行等金融机构的竞争。   （2）宏不雅经济增速放猖厥证券市集的波动性对公司盈利智商及盈利逍遥性 组成一定压力。   （3）创新业务及国际化的拓展对公司里面控制、风险管理水和缓合规运营 智商建议更高要求。   （4）监管步伐变成公司投资银行业务收入大幅下滑，现在公司业务履历已 解禁，但还原收效仍待进一步试验。   （三）追踪评级安排   根据联系监管轨则以及评级请托合同商定，中诚信国际将在评级结果有用期 内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果有用期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的要紧事项，评级请托方或评级对象应实时见告 中诚信国际并提供联系辛劳，中诚信国际拼凑关系事项进行必要有观看，实时对该 事项进行分析，据实阐明或诊疗评级结果，并按照联系规则进行信息泄露。   如未能实时提供或拒却提供追踪评级所需辛劳，或者出现监管轨则的其他情 形，中诚信国际不错远离或者撤销评级。   四、主要资信情况   （一）刊行东说念主得到主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东说念主资信情景优良，与各大交易银行保持考究的合作关系，论说期内公司 得到多家交易银行的授信额度，包括世界性银行、股份制交易银行、城市交易银 行、农村交易银行以及外资银行。截止 2023 年末，公司得到总授信额度高出 6,000 亿元，其中已使用授信界限约 1,252 亿元。   （二）企业及主要子公司论说期内债务负约记录及关系情况   论说期内，公司及主要子公司无债务负约情况。   （三）企业及主要子公司论说期内境表里债券存续及偿还情况              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄            截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主及主要子公司论说期内刊行的境内债券存续及         偿还情况如下：                                                         刊行界限   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日          到期日        债券期限                                                         （亿元）    （%） （亿元）   情况      短期融资券小计               -            -         -      925     -     40    -           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                                   刊行界限   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号     债券简称       起息日         到期日        债券期限                                                   （亿元）    （%） （亿元）  情况      公开短债小计          -           -         -       240     -     190    -               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                                                       刊行界限    刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称         起息日         到期日        债券期限                                                       （亿元）     （%） （亿元）  情况  公开刊行公司债券小计              -           -         -       871      -     749      - 非公开刊行公司债券小计              -           -         -       283      -     129      -        次级债券小计            -           -         -       125      -     125      -       永续次级债券小计           -           -         -       245      -     245      -          共计              -           -         -      2,689     -     1,478    -            此外，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司下设的全资机构 GF         Financial Holdings BVI Ltd.于 2024 年 9 月 12 日完成刊行金额为 3 亿好意思元，期限          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄      为 3 年的浮动利率境外债券。          （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券以及在审公司债券情况          截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券额度 1074 亿      元，具体情况如下：   债券称号       交易场合     批复机构     批复界限    尚余额度     最新状态      批文时代 证券公司短期融资                              余 额上限 券 （ 中 汇 交 公 告 银行间市集 中国东说念主民银行            416 亿元   批文尚在存续  2023/9/26 〔2023〕43 号） 公开刊行短期公司                深圳证券交         余 额上限         （注） 债券（证监许可              中国证监会           102 亿元    批文尚在存续 2023/10/23                 易所           200 亿元 〔2023〕2404 号） 公开刊行永续次级                深圳证券交 公司债券（证监许             中国证监会   200 亿元    65 亿元   批文尚在存续 2022/11/15                 易所 可〔2022〕2895 号） 公开刊行公司债券                深圳证券交 （证监许可〔2024〕          中国证监会   200 亿元   200 亿元   批文尚在存续   2024/7/1                 易所 公开刊行次级公司                深圳证券交 债券（证监许可              中国证监会   200 亿元   200 亿元   批文尚在存续   2024/9/5                 易所 〔2024〕1258 号） 非公开刊行公司债                深圳证券交 深圳证券交易 券（深证函〔2023〕                  100 亿元    71 亿元   批文尚在存续 2023/11/21                 易所   所 非公开刊行短期公                深圳证券交 深圳证券交易 司债券（深证函                      100 亿元    20 亿元   批文尚在存续  2024/2/28                 易所   所 〔2024〕157 号）            注：根据中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”批复，公司获批可面向专科投资者        公开刊行面值余额不高出 200 亿元（含）的短期公司债券。截止本召募评释书摘抄出具日，        刊行东说念主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 240 亿元，已偿还 142 亿元，存续界限为          截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主无其他债券技俩在审。          （五）最近三年及一期与主要客户发生业务交易时，是否有严重任约安逸          公司在与主要客户发生业务交易时，严格按照合同执行，最近三年及一期没      有发生过要紧负约安逸。          （六）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资器用以及偿还情况          截止本召募评释书摘抄出具日，刊行东说念主及下属子公司最近三年及一期刊行的    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄 债券、其他债务融资器用均按时兑付本息，未发生蔓延兑付本息的情况，不存在 任何债务负约情形。   （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过头占刊行东说念主最近一期净资 产的比例   截止本召募评释书摘抄出具日，公司存续公开刊行公司债券余额为 673 亿元 （不含公开短债、公开次级债、公开永续次级债），在不筹商存续债券到期的情 况下，若本期债券获胜刊行，累计公开刊行公司债券余额为 673 亿元（不含公开 短债、公开次级债、公开永续次级债），占公司 2024 年 3 月末净资产 1,450.94 亿 元的比例为 46.38%。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄                      第六节   备查文献   一、备查文献   （一）刊行东说念主近三年经审计的财务论说和最近一期未经审计的财务报表；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；   （四）资信评级公司出具的资信评级论说；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托管理合同；   （七）中国证监会对于本次刊行的注册文献。   在本期债券刊行期内，投资者可甚至刊行东说念主及主承销商处查阅本召募评释书摘抄全 文及上述备查文献。   二、查阅地点   如对本召募评释书摘抄或上述备查文献有任何疑问，不错接头刊行东说念主和主承销商。   （一）查阅时代   管事日：除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30，14:00-17:00。   （二）查阅地点   法定代表东说念主：林传辉   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室   揣测东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   揣测地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   法定代表东说念主：霍达         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第五期）召募评释书摘抄   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   揣测东说念主：徐想、胡冠群、张依扬   揣测地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   电话：0755-83081492   传真：0755-82943121   投资者若对本召募评释书摘抄存在职何疑问，应接头我方的证券牙东说念主、讼师、专 业司帐师或其他专科参谋人。